Tworzenie wzorców zatwierdzania 
Jako osoba autoryzująca użytkownik może utworzyć kilka szablonów zatwierdzania, w których określone są różne procedury zatwierdzania dla firmy, jak również użytkownicy i transakcje, których dotyczą procedury zatwierdzania.
Na przykład, procedury zatwierdzania mogą mieć różne warunki dla poszczególnych osób wystawiających. Możliwe jest także wywołanie procedury zatwierdzania dla limitu kredytowego niektórych osób wystawiających faktury i procedury zatwierdzania dla zysku brutto oraz limitu kredytowego dla pozostałych wystawiających.
Można, na przykład, tak zdefiniować szablon, aby wszystkie zamówienia zakupu utworzone przez daną osobę o wartości przekraczającej 1 000 EUR podlegały procedurze zatwierdzania.
Procedura
Proszę wybrać opcje
Administracja 
Procedury zatwierdzenia Wzorce zatwierdzania 
.Następnie należy wprowadzić unikalną nazwę i opis wzorca zatwierdzania (patrz: Okno Wzorce zatwierdzania - Definicja).
Ponieważ dla tego samego tematu może istnieć wiele procedur zatwierdzania, wprowadzanie opisów może okazać się przydatne.
Należy zaznaczyć pole wyboru Aktywne.
UwagaMożliwe, że szablon będzie nieaktywny:
W sytuacji, gdy może powstać konflikt z innymi procedurami.
Gdy nie jest już wymagany.
Koniec notyW zakładce Utworzone przez należy wprowadzić użytkowników, których dokumenty mają zostać zatwierdzone oraz działy tych użytkowników.
Do procedury zatwierdzania można przypisać wielu użytkowników.
W zakładce Dokumenty należy zaznaczyć dokumenty, które zostaną przetworzone w ramach tej procedury zatwierdzania.
W zakładce Etapy należy wybrać jeden etap zatwierdzania lub więcej etapów albo zdefiniować nowy etap. Kolejność etapów można w razie potrzeby zmieniać.
W zakładce Warunki:
Aby procedura zatwierdzania była zawsze wywoływana, należy zaznaczyć pole wyboru Zawsze, lub
Aby zdefiniować określone warunki dla procedury zatwierdzania, należy zaznaczyć pole wyboru Zastosuj przy następujących warunkach:.
Wyświetlone zostaną dwie tabele:
Górna tabela zawiera predefiniowane warunki, które można wybrać.
Kolumna Wybierz umożliwia zastosowanie jednego lub kilku testów z użyciem predefiniowanych zmiennych.
Kolumna Warunek zawiera listę predefiniowanych zmiennych.
Kolumna Proporcja zawiera listę predefiniowanych operatorów matematycznych umożliwiających porównanie z wybraną zmienną.
W kolumnie Wartość należy wprowadzić wartość progową. Jeśli porównanie warunku z tą wartością za pomocą wybranej proporcji da wynik pozytywny, wówczas wyzwalana jest procedura zatwierdzania.
Dolna tabela zwiera zapamiętane zapytania, które można wykonać.
Jeśli wynik zapamiętanego zapytania to True, wówczas zostanie wyzwolona procedura zatwierdzania.
UwagaWywołanie procedury zatwierdzania może być uzależnione od porównań wielu predefiniowanych zmiennych lub wyników wielu zapytań. Całkowita liczba wybranych warunków jest wyświetlana u dołu okna.
Koniec notyAby zapamiętać szablon, należy kliknąć przycisk Dodaj.