Należy wybrać jedną z następujących opcji:

Należy wybrać jednej z następujących typów:

W tym polu należy określić indeks.

Aby wyświetlić towary alternatywne, należy nacisnąć Ctrl+Tab.

Tutaj po wprowadzeniu numeru towaru pojawia się opis towaru.

W razie potrzeby można go zmienić i nacisnąć klawisze Ctrl+Tab, aby zapamiętać. Zmiana jest ważna tylko dla bieżącego dokumentu zakupu.

W tym polu należy określić numer katalogowy partnera handlowego (zamiast kodu i opisu pozycji), o ile został zdefiniowany ( Gospodarka materiałowa Zarządzanie materiałami Numery katalogowe PH Zastosuj numer katalogowy PH w dokumentach ).

Ilość, jaką chcemy zamówić od dostawcy na podstawie jednostki miary na potrzeby zakupów towaru, zgodnie z definicją w oknie Dane podstawowe materiału. Jeśli jednostka miary na potrzeby zakupów została zdefiniowana jako więcej niż jeden towar, rzeczywista ilość towaru jest wyświetlana w polu Ilość (JM zapasów), gdzie wyświetlana jest wartość równa wartości pola Ilość pomnożonego przez wartość Towary na jednostkę.

Cena jednostkowa z domyślnego cennika przed naliczeniem upustów.

Jeśli w polu JM zapasów podano wartość Tak, wówczas cena to Cena jednostkowa.

Jeśli w polu JM zapasów podano wartość Nie, wówczas cena to Cena jednostkowa x Towary na jednostkę.

Aby wyświetlić raport ostatnich cen, należy nacisnąć CTRL+TAB.

Należy określić, czy ilość wyświetlana w polu Towary na jednostkę jest jednostką pojedynczego towaru:

Po podaniu kodu jednostki miary system SAP Business One pobiera odpowiednią nazwę jednostki miary z konfiguracji jednostek miar.

Pole to można edytować tylko, jeśli grupa jednostek miar towaru to Ręczna.

Liczba towarów podana dla wybranej jednostki miary zgodnie z definicją na karcie Dane zakupu w oknie Dane podstawowe towaru. Liczba ta musi być większa niż zero.

Pole to można edytować, jeśli grupa jednostek miar towaru to Ręczna. Podczas tworzenia transakcji magazynowych na podstawie dokumentu używana jest wartość Towary na jednostkę z dokumentu, nie zaś wartość podana w oknie Dane podstawowe materiału.

Określa, że jeśli brak jest przesunięć magazynowych, to anulowanie faktury nie wpływa na ilość towaru w magazynie. W takim przypadku korekta wartości magazynowej towaru ma miejsce tylko, jeśli ilość jest dodatnia.

To pole jest dostępne tylko w przypadku następujących dokumentów:

Łączna ilość (dla wiersza) jest obliczana w następujący sposób:

Ilość x Towary na jednostkę = Ilość (JM zapasów)

Procent upustu przyznanego dla danego towaru.

Kod podatku do zastosowania do towaru. Aplikacja proponuje domyślny kod podatku w zależności od poniższych warunków:

W razie potrzeby można wybrać inny kod podatku.

Wyświetlana jest łączna kwota dla pozycji w odpowiedniej walucie. Obliczanie tej kwoty przebiega w następujący sposób: Razem = Cena jednostkowa x Ilość x Upust.

Liczba umów ramowych połączonych z dostawcą.

Po wprowadzeniu partnera handlowego, towaru i daty księgowania aplikacja SAP Business One sprawdza, czy obowiązuje umowa ramowa z dostawcą i automatycznie łączy ją z dokumentem zakupu. Cena jednostkowa określona w umowie ramowej jest kopiowana do dokumentu zakupu. Po uwzględnieniu w umowie ramowej zaznaczana jest opcja Użyj skonta PH.

Zawiera liczbę pozycji przypisanych do lokalizacji składowania.

Do lokalizacji składowania należy przypisać tę samą ilość pozycji, co ilość określona w wierszu dokumentu - w przeciwnym wypadku pole zostanie oznaczone kolorem czerwonym i dodanie dokumentu będzie niemożliwe.

W celu ręcznego przypisania pozycji do lokalizacji składowania należy kliknąć (strzałkę odsyłacza), aby otworzyć jedno z następujących okien:

Po dodaniu dokumentu kliknięcie strzałki odsyłacza w tym polu powoduje otwarcie obszaru Lista księgowań zapasów.

To pole jest dostępne dla wszystkich obsługiwanych lokalizacji, z wyjątkiem Izraela.

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby obciążyć lub uznać partnera handlowego wyłącznie kwotą podatku obliczoną dla wartości towaru lub usługi.

W niektórych branżach, takich jak lotnictwo, od firm może być wymagane generowanie faktur bez opłat, uwzględniających tylko podatek. W miarę jak coraz większą popularność zyskują programy lojalnościowe bazujące na dystansach przelotów, w niektórych krajach wymaga się, aby odbiorcy płacili podatek od wartości dystansu (np. mil). Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia obciążenie odbiorców wyłącznie podatkiem za wartość sumy mil przelotów.

Należy wskazać projekt, z którym ma zostać powiązany towar.

W tym polu należy wprowadzić cenę jednostkową z uwzględnieniem podatku. Aplikacja SAP Business One automatycznie oblicza cenę jednostkową przed opodatkowaniem oraz kwotę podatku w oparciu o kod podatku w wierszu. Po naciśnięciu klawisza TAB pole Cena jednostkowa oraz VAT/Jedn. są aktualizowane automatycznie.

Kwota podatku jest obliczana w następujący sposób:

Gross Price / (1 + Tax %) * Tax % = Tax Amount

Pole to zawiera łączną kwotę brutto dla wiersza. Jeśli ilość towaru to 1, kwota razem brutto jest równa kwocie wprowadzonej w polu Cena brutto. Kwota w tym polu jest obliczana w następujący sposób:

Gross Price * Quantity = Gross Total

Jeśli planowana jest modyfikacja ilości środka, wówczas do pola należy wprowadzić nabytą ilość.

Tutaj wprowadzany jest opis nabywanej usługi.

Tu należy określić konto KG, które ma zostać obciążone w przypadku faktury zakupu lub uznane w przypadku anulowania faktury zakupu.

Należy wskazać projekt, z którym ma zostać powiązana usługa.

Określa, czy ten dokument jest objęty podatkiem potrącanym u źródła.

Koszty transportu na poziomie nagłówka nie ulegają zmianie, ale pozycje na poziomie wiersza — tak.

Kod podatku do zastosowania do towaru. Aplikacja proponuje domyślny kod podatku w zależności od poniższych warunków:

W razie potrzeby można wybrać inny kod podatku.

Suma pozycji w odpowiedniej walucie, obliczona na podstawie formuły:

Cena x Kurs wymiany – Upust dla pozycji (jeśli został zdefiniowany).

Należy podać lub wybrać kod CFOP w oknie Lista kodów CFOP.

Aby wyświetlić więcej szczegółowych informacji, należy otworzyć okno Kody CFOP - definicja, wybierając (strzałkę odsyłacza).

Należy podać źródło nabywanych towarów lub usług: rynki krajowe lub zagraniczne.

W przypadku towaru, jeśli zostanie zaznaczony adres płatności zamiast konta bankowego w polu Odbiorca faktury na zakładce Logistyka, wówczas to pole jest automatycznie aktualizowane odpowiednio do tego, czy ten adres mieści się w tym samym kraju, co przedsiębiorstwo.

Należy podać kod CST w oknie Lista kodów CST.

Kod CST odpowiadający towarowi (na zakładce Ogólne w oknie Dane podstawowe materiału) jest wyświetlany domyślnie.

Aby wyświetlić więcej szczegółowych informacji, należy otworzyć okno Kody CST - definicja, wybierając (strzałkę odsyłacza).

Należy wybrać lub zdefiniować zastosowanie, korzystając z listy rozwijalnej.

Kwota podatku od kosztów transportu powiązanych z towarem. Obliczenia kwoty podatku od kosztów transportu bazują na kodzie podatku podanym w polu Kod podatku od kosztów transp..

Dla dokumentów zaliczkowych to pole jest niedostępne.

Kod podatku od kosztów transportu powiązany z towarem. Jeśli kod podatku towaru obejmuje także koszty transportu, w aplikacji domyślnie wyświetlany jest kod podatku towaru. Jeśli kod podatku dla towaru nie obejmuje kosztów transportu, pole to jest puste. To pole można edytować, a w razie potrzeby wprowadzać dowolny kod podatku mający zastosowanie do kosztów transportu.

Dla dokumentów zaliczkowych to pole jest niedostępne.

To pole jest dostępne, pod warunkiem że zainicjowano funkcję deklaracji Intrastat. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Inicjalizacja funkcji deklaracji Intrastat.

Należy określić kraj, w jakim towary są wytwarzane, produkowane lub uprawiane, lub z którego towary pochodzą.

Należy wybrać kod Incoterm, aby określić warunki dostawy towaru.

To pole jest dostępne, pod warunkiem że zainicjowano funkcję deklaracji Intrastat. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Inicjalizacja funkcji deklaracji Intrastat.

To pole jest dostępne, pod warunkiem że zainicjowano funkcję deklaracji Intrastat. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Inicjalizacja funkcji deklaracji Intrastat.

Tutaj należy wprowadzić lokalizację dla towaru, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Wyświetla wartość Kwota rozdz. podatku od kosz.transp. (WL). Kwota jest obliczana automatycznie przez system.