Selecione o plano de contas que represente a forma jurídica válida para a sua empresa, ou defina o seu próprio plano, selecionando Definido pelo usuário. Em alternativa, importe os dados do plano de contas do seu sistema legado.

Recomenda-se a utilização do plano de contas padrão existente, adaptando-o aos requisitos da sua empresa. A definição de todo o plano de contas é um procedimento demorado e complexo.

Selecione a moeda corrente. As moedas definidas no SAP Business One estão disponíveis na lista. Para definir uma moeda nova, selecione Definir novo.

O SAP Business One pode administrar todas as transações em uma moeda do sistema paralelamente à moeda corrente. Selecione da lista a moeda do sistema desejada. Para definir uma moeda nova, selecione Definir novo.

Se você definir uma moeda do sistema que não seja idêntica à moeda corrente (nacional), a moeda do sistema pode ser utilizada como moeda do relatório. Por exemplo, o grupo de empresas requer uma moeda de relatório diferente da moeda nacional. Defina também uma taxa de câmbio diária para a moeda do sistema. Todos os documentos e todos os relatórios e balanços são lançados no banco de dados em ambas as moedas.

Se não existir um requisito para os relatórios em outra moeda, defina a moeda do sistema como sua moeda corrente.

Determina a moeda padrão para novas contas:

Selecione para exibir os saldos credores com um sinal negativo. De acordo com as configurações standard, os saldos devedores são exibidos com um sinal negativo. Esta opção não pode ser modificada após terem sido criados lançamentos no SAP Business One.

Esta configuração influencia a entrada de saldos iniciais para as contas contábeis e parceiros de negócios. Dependendo desta configuração, os saldos iniciais têm de ser entrados como números positivos ou negativos. Recomendamos que você aceite a configuração standard, uma vez que reflete os requisitos locais.

Selecione para especificar se os segmentos de informação devem ser adicionados aos códigos de conta padrão, tais como divisão, região, centro de custo, etc., de forma a acompanhar e a obter relatórios detalhados das transações.

Esta opção resulta em lançamentos contábeis manuais onde o estorno é registrado com valores negativos. Se você não selecionar esta opção, o lançamento contábil manual do estorno é registrado utilizando um comutador de débito/crédito. Esta configuração pode ser alterada a qualquer momento.

Determinadas normas nacionais permitem séries de numeração de documentos que contenham mais de um tipo de documento. Todos estes documentos fazem parte da mesma série de numeração. Selecione esta opção se estas normas forem relevantes para a empresa. Esta configuração determina as configurações que são exibidas em determinadas janelas Numeração de documento e você não pode modificá-la após ter sido selecionada.

Ativa a função Suporte multilíngue na empresa.

Utilize esta função para traduzir nomes de campos no SAP Business One para idiomas estrangeiros e imprimi-los em documentos que você envia a parceiros de negócios estrangeiros.

Selecione esta opção para indicar administração do sistema de contabilidade de estoque permanente. Se selecionado, cada transação dos itens do inventário é refletida também nas contas contábeis relacionadas ao estoque.

Especifique o método padrão de avaliação para grupos de itens recentemente adicionados. Este campo apenas estará ativo se a opção Utilizar Estoque permanente estiver selecionado.

Os métodos de avaliação disponíveis são:

Este campo aparece apenas se você selecionar a opção Utilizar estoque permanente.

Selecione esta opção para calcular o preço do estoque para cada depósito.

Desmarque esta opção para calcular o preço do estoque para todos os depósitos em conjunto.

Nas localizações onde se utiliza contabilidade de compras, selecionando esta opção ativa a contabilidade de compras. Assim que os lançamentos contábeis manuais tiverem sido efetuados, esta configuração não pode ser modificada.

Permite que os itens sejam incluídos em documentos, como entregas ou notas fiscais de saída, mesmo que o custo do item não tenha sido determinado.

Selecione quando a avaliação de estoque for efetuada de acordo com o preço médio móvel ou FIFO. Se você selecionou Preço standard, é sinal que já foi definido um custo.

Este campo é obrigatório para a interface com o add-on Payment Engine.

Insira as informações referentes à filial e à conta bancária padrão da empresa.

Marque o campo de seleção para ativar a função de ativos fixos.

Especifique se você deseja que o sistema calcule a depreciação de ativos fixos por mês ou dia.

Marcando este campo de seleção encobre os números do cartão de crédito assim ************#### (isto é, apenas os últimos dígitos são exibidos) na interface do usuário.

Desmarcando este campo de seleção revela os números do cartão de crédito na interface do usuário.

Você pode modificar o status do campo de seleção em qualquer momento.

A Autorização é exigida para encobrir os números do cartão de crédito.

Selecione esse campo de seleção para administrar a determinação de conta contábil de estoque de acordo com um método flexível e centralizado. Ao configurar um hierarquia de regras, você pode atribuir contas contábeis de estoque por:

Para informações adicionais, consulte o guia Como configurar e trabalhar com a determinação da conta contábil avançada no centro de recursos de documentação.

Selecione esta opção a qualquer momento para trabalhar com a função de processamento de extrato bancário.

Selecione para indicar que a empresa utiliza boletos. Se esta opção não for selecionada, todas as referências a boletos ficarão ocultas no SAP Business One. Quando você adiciona uma transação de boleto, não é possível desativar Utilizar boleto. Esta opção é relevante para Itália, Portugal, Espanha e França e está ativada como predefinição.

Marque o campo de seleção para ativar a função de várias filiais.

Para ativar a numeração de fólio para sua empresa, marque este campo de seleção.

Para México e Chile, a função de numeração de fólio está sempre ativada.

Determina se o valor líquido ou bruto é utilizado como valor básico quando se efetua o cálculo do desconto.

Marque a caixa de seleção para inicializar a função de declaração Intrastat. Após ter instalado o Intrastat, esta caixa de seleção se torna não processável. Para mais informações, consulte Inicialização da função de declaração Intrastat.

Selecione para indicar que a empresa utiliza dedução hierárquica no método fonte para dedução fiscal. Assim que esta opção estiver selecionada, aparece o botão Definir grupos de dedução. Selecione este botão para abrir a janela Grupos de dedução Configuração, onde você pode definir os grupos de dedução relevantes para a sua empresa.