Εξαιρέσεις κατοχής δεδομένων 
Σε αυτό το παράθυρο, καθορίστε ποια παραστατικά μπορούν να προβληθούν, είτε πλήρως είτε τμηματικά, ή αν στην αναφορά εμφανίζεται μόνο το όνομα του παραστατικού, αλλά το ίδιο το παραστατικό δεν μπορεί να προβληθεί.
Οι κάτοχοι μπορούν να καθοριστούν για παραστατικά πωλήσεων ή προμηθειών και ευκαιρίες πωλήσεων στην κεφαλίδα. Πρόκειται για την περίπτωση όπου ο χρήστης είναι ο κάτοχος όλου του παραστατικού ή της ευκαιρίας πωλήσεων. Αυτός ο κάτοχος ορίζεται ως κάτοχος της κεφαλίδας. Επιπρόσθετα, οι κάτοχοι μπορούν επίσης να καθοριστούν για κάθε είδος γραμμής σε παραστατικά πωλήσεων ή προμηθειών και σε κάθε στάδιο σε ευκαιρίες πωλήσεων. Αυτός ο κάτοχος ορίζεται ως κάτοχος της γραμμής.
Το πλαίσιο ελέγχου έχει ετικέτα Φιλτράρισμα κατόχου: ενεργό και είναι γενικός δείκτης για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση εξουσιοδοτήσεων κατοχής για όλη την εταιρεία. Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή για όλα τα παραστατικά πωλήσεων ή προμηθειών και τις ευκαιρίες πωλήσεων, θα χορηγείται πρόσβαση μόνο αν ο χρήστης έχει σχέση με τον κάτοχο και έχει είτε άδεια Μόνο για ανάγνωση είτε Πλήρη άδεια για αυτή τη σχέση. Στην περίπτωση που μια ευκαιρία παραστατικού ή πωλήσεων δεν έχει κάτοχο, τότε οποισδήποτε χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή, σαν να μην υπάρχει κατοχή δεδομένων. Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να αντιστοιχίσει κάτοχο σε ευκαιρία παραστατικού ή ευκαιρία πωλήσεων χωρίς κάτοχο. Μόλις αντιστοιχιστεί ένας κάτοχος, μόνο ο διαχειριστής κατόχου ή ο superuser μπορεί να αλλάξει τον κάτοχο.
Οι εξαιρέσεις κατοχής δεδομένων δίνουν στην εταιρεία τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την κατοχή δεδομένων σε πιο αναλυτικό επίπεδο από το επίπεδο της εταιρείας.
Διαδικασία
Καρτέλα "Αντικείμενα"
Για κάθε επιλεγμένο παραστατικό πωλήσεων ή παραστατικό ευκαιρίας πωλήσεων, η κατοχή δεδομένων μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις ακόλουθες επιλογές:
Κατά κεφαλίδα και γραμμές: Το παραστατικό ή η ευκαιρία πωλήσεων είναι ορατά στον κάτοχο του παραστατικού και στον κάτοχο των γραμμών ή των σταδίων, καθώς και σε όλους εκείνους τους χρήστες που έχουν καθορισμένη σχέση με κάποιον από τους κατόχους και την απαιτούμενη άδεια για τη συγκεκριμένη σχέση.
Κεφαλίδα μόνο: Το παραστατικό ή η ευκαιρία πωλήσεων είναι ορατή στον κάτοχο του παραστατικού και σε όλους εκείνους τους χρήστες που έχουν καθορισμένη σχέση με τον κάτοχο της κεφαλίδας και έχουν την απαιτούμενη άδεια για τη συγκεκριμένη σχέση. Ο κάτοχος οποιαδήποτε γραμμής ή σταδίου δεν επηρεάζει την πρόσβαση στο παραστατικό ή την ευκαιρία πωλήσεων.
Χωρίς φιλτράρισμα: Η κατοχή δεδομένων δεν είναι ενεργή για αυτό το αντικείμενο, ανεξάρτητα από τα πεδία κατόχου στην κεφαλίδα ή στη γραμμή ή στο στάδιο.
Καρτέλα "Εξαιρούμενες φόρμες"
Για κάθε επιλεγμένο παραστατικό, ενεργοποιήστε μία από τις επιλογές φιλτραρίσματος:
Χωρίς φιλτράρισμα: Η κατοχή δεδομένων δεν είναι ενεργή για αυτήν τη συγκεκριμένη φόρμα, ανεξάρτητα από τα πεδία κατόχου στην κεφαλίδα ή στη γραμμή ή στο στάδιο.
Κατά κάτοχο κεφαλίδας μόνο: Το παραστατικό ή η ευκαιρία πωλήσεων είναι ορατή στον κάτοχο του παραστατικού και σε όλους εκείνους τους χρήστες που έχουν καθορισμένη σχέση με τον κάτοχο της κεφαλίδας και έχουν την απαιτούμενη άδεια για τη συγκεκριμένη σχέση. Ο κάτοχος οποιαδήποτε γραμμής ή σταδίου δεν επηρεάζει την πρόσβαση στο παραστατικό ή την ευκαιρία πωλήσεων.
Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει καμία από τις παραπάνω επιλογές, τότε η κατοχή δεδομένων τίθεται σε ισχύ από τους κατόχους κεφαλίδας και γραμμής, εκτός και εάν η Κατοχή δεδομένων έχει απενεργοποιηθεί για αυτό το παραστατικό στην καρτέλα Αντικείμενα.