Annullera försäljnings- och inköpsdokument 
Om ett dokument läggs till av misstag, har blivit ogiltigt eller saknar kopplingar till konkreta transaktioner, kan du annullera dokumentet men ändå lagra det i databasen. I vissa länder är det obligatoriskt att annullera sådana dokument i stället för att stänga dem (när stängning är ett alternativ, till exempel som för leveranser) eller radera dem från databasen.
Not
Du kanske vill att det i utskriftslayouterna ska framgå om dokumenten är annullerade eller annulleringsdokument. I så fall kan du använda databasfältet ”Annullerad”. Du kan använda fältet både i PLD- och Crystal Reports-layouter. Giltiga värden för fältet visas nedan.
Y (Yes=Ja): Indikerar ett annullerat dokument.
N (No=Nej): Indikerar att dokumentet inte är annullerat.
C (Cancellation=Annullering): Indikerar ett annulleringsdokument.
Förutsättningar
Du har fullständig behörighet för att annullera dokument. Observera att det finns separata behörigheter för olika typer av annulleringar. Dessa beskrivs nedan.
Typer av annulleringar
Annullering av försäljnings- och inköpsdokument ingår i någon av följande två kategorier:
Annullering som inte genererar nya dokument
Relevanta dokument visas i tabellen nedan. Annulleringar enligt den här kategorin ger dokumenten statusen ”Annullerat”. Mer information finns i Uppdatera offerter, Uppdatera och annullera kundorder, Avsluta, avbryta och ta bort leverantörsofferter och Annullera beställningar.
Försäljningsdokument
Inköpsdokument
Offert
Leverantörsoffert
Kundorder
Beställning
Kundförskottsanmodan
Leverantörsförskottsanmodan
Inköpsanmodan
Annullering som genererar annulleringsdokument
NotDen här annulleringskategorin är inte tillgänglig för lokalisering i Israel.
Slut på noten. NotI den här kategorin går det inte att annullera dokument som har lagts till i tidigare versioner än SAP Business One 9.0 eller dokument som baseras på sådana dokument. I lokaliseringar för Nederländerna går det inte att annullera dokument som har överförts från en annan företagsdatabas via årsöverföringsprocessen eller dokument som baseras på de överförda dokumenten.
Slut på noten.Relevanta dokument visas i tabellen nedan.
Försäljningsdokument
Inköpsdokument
Alla lokaliseringar
Leverans
Godsmottagningsbeställning
Retur
Retur
Utgående faktura
Ankommande faktura
Utgående faktura före leverans
Ankommande faktura före leverans
Kreditnota
Inköpskreditnota
Chile, Costa Rica, Guatemala, Mexiko
Kunddebetnota
Leverantörsdebetnota
Chile
Befriad utgående faktura
Utgående faktura
Befriad utgående faktura
Utgående exportfaktura
NotDokument för anskaffningspriser går inte att annullera. Använder du löpande lagerhållning kan du dock uppnå samma resultat genom att skapa ett nytt dokument för anskaffningspriser, och basera det nya dokumentet på det gamla.
Det går inte heller att annullera kund- eller leverantörsförskottsfakturor.
Slut på noten.Dokumentannulleringar i den här kategorin resulterar i följande ändringar:
Ett annulleringsdokument skapas. Informationen i det annullerade dokumentet kopieras till annulleringsdokumentet och bara vissa data går att uppdatera.
Både det annullerade dokumentet och annulleringsdokumentet stängs oåterkalleligt.
I systemet reverseras redovisnings-, skatt- och lagerändringar som annulleringsdokumentet ger upphov till.
Automatisk avstämningar mellan det annullerade dokumentet och eventuella basdokument tas bort. Det innebär att basdokumenten öppnas på nytt, med återställda förfallna saldon. De kan användas för nya måldokument.
NotOm du annullerar ett dokument kanske andra dokument, utöver annulleringsdokumentet, skapas automatiskt. Mer information finns i Annullera dokument med anläggningstillgångar, Ankommande konsumtionsskattefaktura: Indien och Utgående konsumtionsskattefaktura: Indien.
Slut på noten. NotAtt annullera ett dokument påverkar inte de senaste inköpspriserna, dvs. om du lägger till ett annulleringsdokument uppdateras eller återställs inte listan Senaste inköpspris.
Slut på noten.