Show TOC

WerkwijzeSjablonen voor periodieke transacties beheren Dit document in navigatiestructuur zoeken

Voorwaarden

U hebt volledige bevoegdheden voor periodieke transacties (  Beheer   Systeeminitialisatie   Bevoegdheden   Algemene bevoegdheden   Verkoop - debiteuren   Periodieke transacties  ).

Werkwijze

Sjablonen voor periodieke transacties creëren

  1. Selecteer in het Hoofdmenu van SAP Business One één van de volgende opties:

    •   Inkoop – crediteuren   Periodieke transacties  

    •   Verkoop – debiteuren   Periodieke transacties  

    •   Voorraad   Voorraadtransacties   Periodieke transacties  .

    Het venster Periodieke transacties wordt geopend.

  2. Klik op de knop Sjablonen...

    Het venster Periodieke transacties - conceptdocumenten en sjablonen wordt weergegeven.

  3. Geef in de kolom Sjabloon een naam op voor de sjabloon die u wilt creëren.

  4. Geef in de kolom Type de documentsoort voor de transactie op, bijvoorbeeld bestelling, uitgaande factuur of goederenafgifte.

  5. Plaats de cursor in de kolom Documentnummer en druk op Tab.

    In de toepassing wordt een lijst weergegeven met conceptdocumenten die beschikbaar zijn voor de geselecteerde documentsoort.

  6. Selecteer een conceptdocument of creëer een nieuw document door op Nieuw te klikken.

    Als u besluit een nieuw conceptdocument te creëren, wordt het bijbehorende document geopend. Voer de relevante gegevens van de klant of leverancier, de artikelgegevens en eventuele logistieke of boekhoudkundige gegevens in.

  7. Geef de details over de herhaling op, zoals de herhalingsperiode, de herhalingsdatum en een begin- en einddatum (optioneel) voor de herhaling.

    Voorbeeld Voorbeeld

    Hieronder vindt u enkele voorbeelden van het vaststellen van de herhalingsgegevens.

    Transactiesoort

    Herhalingsperiode

    Herhalingsdatum

    Transactie die elke dag moet worden geboekt

    Dagelijks

    Elke 1

    Transactie die om de dag moet worden geboekt

    Dagelijks

    Elke 2

    Transactie die elke tien dagen moet worden geboekt

    Dagelijks

    Elke 10

    Transactie die elke maandag moet worden geboekt

    Per week

    Op maandag

    Transactie die op elke 15de van de maand moet worden geboekt

    Per maand

    Op 15

    Transactie die eens per kwartaal moet worden geboekt

    Per kwartaal

    N.v.t.
    Einde van voorbeeld

  8. Sla de sjabloon op door op Actualiseren te klikken.

  9. Herhaal stap 3 tot en met 8 om nog een sjabloon toe te voegen.

    Klik op OK om het venster te sluiten.

    U hebt een sjabloon voor periodieke transacties gecreëerd. Nu kunt u de periodieke transactie handmatig of automatisch uitvoeren. Voor meer informatie, zie Periodieke transacties beheren.

Periodieke transacties filteren

  1. Klik op Periodieke sjablonen filteren.

    Het venster Periodieke sjablonen filteren wordt geopend.

  2. U kunt sjablonen voor alle documentsoorten in een bepaald gebied uitsluiten door Verkoop - debiteuren, Inkoop - crediteuren of Voorraad te deselecteren.

    U kunt sjablonen op basis van bepaalde documentsoorten uitsluiten door de relevante documentsoort te deselecteren, bijvoorbeeld klantorders of goederenafgiften.

  3. Sla de filtercriteria op door op Actualiseren te klikken.

    In de toepassing worden de periodieke sjablonen weergegeven op basis van uw filtercriteria.

Sjablonen voor periodieke transacties bewerken

  1. Selecteer in het Hoofdmenu van SAP Business One één van de volgende opties:

    •   Inkoop – crediteuren   Periodieke transacties  

    •   Verkoop – debiteuren   Periodieke transacties  

    •   Voorraad   Voorraadtransacties   Periodieke transacties  .

    Het venster Periodieke transacties wordt geopend.

  2. Klik op de knop Sjablonen...

    Het venster Periodieke transacties - conceptdocumenten en sjablonen wordt weergegeven.

  3. Wijzig de sjabloonnaam, documentsoort of herhalingsdetails.

  4. Als u de transactiedetails wilt wijzigen, klikt u op Conceptdocumentnummer (Conceptdocumentnummer) naast het documentnummer, wijzigt u de zakenpartner of artikelgegevens en klikt u op Toevoegen om het conceptdocument te sluiten.

  5. Klik in het venster Periodieke transacties - conceptdocumenten en sjablonen op Actualiseren om de wijzigingen op te slaan.

    De wijzigingen worden weergegeven in de periodieke transacties die in de toekomst worden uitgevoerd.

Sjablonen voor periodieke transacties verwijderen

  1. Selecteer in het Hoofdmenu van SAP Business One één van de volgende opties:

    •   Inkoop – crediteuren   Periodieke transacties  

    •   Verkoop – debiteuren   Periodieke transacties  

    •   Voorraad   Voorraadtransacties   Periodieke transacties  .

    Het venster Periodieke transacties wordt geopend.

  2. Klik op de knop Sjablonen...

    Het venster Periodieke transacties - conceptdocumenten en sjablonen wordt weergegeven.

  3. Selecteer een sjabloon en kies   Gegevens   Regel verwijderen  .

  4. Klik op Actualiseren en OK.

    De sjabloon en eventuele geplande uitvoeringen van de periodieke transactie worden verwijderd.

Meer info

Periodieke transacties