Uitzonderingen voor gegevenseigendom 
In dit venster legt u vast of een document, geheel of gedeeltelijk, kan worden bekeken of dat alleen de naam van het document in een rapport wordt weergegeven en het document zelf niet kan worden bekeken.
In de kopregel kunnen owners worden gedefinieerd voor verkoop- of inkoopdocumenten en opportunities. Hiermee wordt aangegeven dat de gebruiker de owner is van het hele document of de hele opportunity. Deze owner wordt gedefinieerd als de owner van de kopregel. Daarnaast kunnen owners worden gedefinieerd voor elke regel in verkoop- of inkoopdocumenten en in elke fase van opportunities. Deze owner wordt gedefinieerd als de owner van de regel.
Het aankruisvakje Ownerfilter actief is een algemene vlag voor het activeren of deactiveren van bevoegdheden voor gegevensownership voor het gehele bedrijf. Wanneer dit aankruisvakje is ingeschakeld, wordt voor alle verkoop- of inkoopdocumenten en opportunities alleen toegang verleend als er een relatie bestaat tussen de gebruiker en de owner en de gebruiker voor deze relatie de bevoegdheid Alleen lezen of Volledig heeft. Als voor een document of opportunity geen owner is gedefinieerd, kunnen gebruikers het desbetreffende document op de gebruikelijke wijze openen (alsof er geen gegevensownership is ingesteld). Elke gebruiker kan een owner toewijzen aan een document of opportunity zonder owner. Wanneer een owner eenmaal is toegewezen, kan deze alleen worden gewijzigd door de manager van de owner of door een superuser.
Door uitzonderingen voor gegevensownership te definiëren, kan gegevensownership niet alleen op bedrijfsniveau maar ook op de onderliggende niveaus worden geactiveerd of gedeactiveerd.
Werkwijze
Tabblad Objecten
Op elk geselecteerd verkoopdocument of elke geselecteerde opportunity kan gegevensownership worden toegepast door middel van een van de volgende opties:
Op kop- en regelowner: het document of de opportunity is zichtbaar voor de eigenaar van het document en voor de eigenaar van een van de regels of fasen, en voor alle gebruikers waarvoor een relatie met een van de eigenaren is gedefinieerd en die over de vereiste bevoegdheid voor de specifieke relatie beschikken.
Alleen op kopowner: het document of de opportunity is zichtbaar voor de owner van het document en voor alle gebruikers waarvoor een relatie met de owner van de kop is gedefinieerd en aan wie de vereiste bevoegdheid voor de desbetreffende relatie is toegewezen. De owner van de regels of fasen speelt geen rol bij het verlenen van toegang tot het document of de opportunity.
Geen filter: gegevensownership is niet actief voor dit object, ongeacht de ownervelden in de kop, regel of fase.
Tabblad Uitgesloten formulieren
Kies voor elk geselecteerd document een van de volgende filteropties:
Geen filter: gegevensownership is niet actief voor dit specifieke formulier, ongeacht de ownervelden in de kop, regel of fase.
Alleen op kopowner: het document of de opportunity is zichtbaar voor de owner van het document en voor alle gebruikers waarvoor een relatie met de owner van de kop is gedefinieerd en aan wie de vereiste bevoegdheid voor de desbetreffende relatie is toegewezen. De owner van de regels of fasen speelt geen rol bij het verlenen van toegang tot het document of de opportunity.
Als geen van bovenstaande opties wordt geselecteerd, wordt de optie "op kop- en regelowner" gebruikt, tenzij Gegevensownership voor het desbetreffende document is uitgeschakeld op het tabblad Objecten.