Show TOC

WerkwijzeKlantequipmentkaarten creëren, actualiseren en verwijderen Dit document in navigatiestructuur zoeken

 

U kunt klantequipmentkaarten creëren, actualiseren en verwijderen. U kunt een equipmentkaart bijvoorbeeld actualiseren door bijlagen toe te voegen, de status te wijzigen of het gerelateerde artikel aan een andere klant toe te wijzen. U kunt een equipmentkaart verwijderen die niet aan een uitgaande factuur of aflevering is gekoppeld en waarvoor geen activiteit heeft plaatsgevonden.

Werkwijze

Handmatig een klantequipmentkaart creëren

  1. Selecteer in het Hoofdmenu van SAP Business One   Service   Klantequipmentkaart  .

    Het venster Klantequipmentkaart wordt geopend.

  2. Schakel over naar de modus Toevoegen. Zie Werken in de modus Toevoegen voor meer informatie.

  3. Voer in het algemene gebied de klantgegevens en het serienummer in. Selecteer de status van de klantequipmentkaart en voer de gegevens in voor de monteur en het gebied. Zie Het venster Klantequipmentkaart voor meer informatie.

  4. Geef op het tabblad Adres de adresgegevens op van de klant die het artikel met dit serienummer heeft gekocht. Zie voor meer informatie Klantequipmentkaart: tabblad Adres.

  5. Geef op het tabblad Verkoopgegevens de inkopercode, de leveringsdetails en de details van de verkoopfactuur op, als deze beschikbaar zijn in SAP Business One. Zie voor meer informatie Klantequipmentkaart: tabblad Verkoopgegevens.

    Opmerking Opmerking

    U kunt naar bestaande equipmentkaarten bladeren en relevante documenten koppelen nadat u deze hebt gemaakt.

    Einde van SAP Note

  6. Op het tabblad Bijlagen kunt u zo nodig een bijlage toevoegen.

    Zie voor meer informatie Klantequipmentkaart: tabblad Bijlagen

  7. Kies Toevoegen om de klantequipmentkaart op te slaan.

Een bestaande klantequipmentkaart weergeven en actualiseren

  1. Selecteer in het Hoofdmenu van SAP Business One   Service   Klantequipmentkaart  .

    Het venster Klantequipmentkaart wordt geopend.

  2. Ga naar de modus Zoeken. Zie Werken in de modus Zoeken voor meer informatie.

  3. Geef in het veld Serienummer producent of Serienummer het serienummer geheel of gedeeltelijk op en selecteer vervolgens Zoeken.

    De klantequipmentkaart die u wilt bekijken of actualiseren wordt weergegeven.

  4. Bekijk de equipmentkaart en breng eventueel wijzigingen aan.

    Opmerking Opmerking

    U kunt het serienummer verwijderen vanuit het menu Bewerken. U kunt alleen serienummers verwijderen die geen historiegegevens hebben.

    Einde van SAP Note

  5. Selecteer Actualiseren om de wijzigingen op te slaan.

Een klantequipmentkaart verwijderen

Opmerking Opmerking

U kunt een klantequipmentkaart met een serienummer verwijderen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De klantequipmentkaart is niet gekoppeld aan een uitgaande factuur of levering.

  • De klantequipmentkaart heeft geen historie van serviceaanvragen of lopende servicecontracten.

Einde van SAP Note

  1. Selecteer in het Hoofdmenu van SAP Business One   Service   Klantequipmentkaart  .

    Het venster Klantequipmentkaart wordt geopend.

  2. Ga naar de modus Zoeken.

    Zie Werken in de modus Zoeken voor meer informatie.

  3. Geef in het veld Serienummer producent of Serienummer het serienummer geheel of gedeeltelijk op en selecteer vervolgens Zoeken.

    De klantequipmentkaart die u wilt verwijderen wordt weergegeven.

  4. Selecteer een van de volgende opties:

    • Selecteer Verwijderen in het menu Gegevens.

    • Klik met de rechtermuisknop in het venster Klantequipmentkaart en selecteer Verwijderen.

Wijzigingen bijhouden en de historie van een klantequipmentkaart controleren

  1. Selecteer in het Hoofdmenu van SAP Business One   Service   Klantequipmentkaart  .

    Het venster Klantequipmentkaart wordt geopend.

  2. Ga naar de modus Zoeken.

  3. Geef in het veld Serienummer producent of Serienummer het serienummer geheel of gedeeltelijk op en selecteer vervolgens Zoeken.

    De klantequipmentkaart wordt weergegeven.

  4. Selecteer Wijzigingsverslag in het menu Tools.

    Het venster Wijzigingsverslag wordt geopend.

  5. Als u gedetailleerde informatie over specifieke wijzigingen wilt controleren, selecteert u een van de volgende opties:

    • Als u alle wijzigingen sinds een specifieke instantie wilt weergeven, klikt u op de regel met de instantie en selecteert u Verschillen weergeven.

    • Als u wijzigingen tussen twee specifieke instanties wilt weergeven, klikt u op de twee regels met de instanties en selecteert u Verschillen weergeven.

    Opmerking Opmerking

    • Een informatiewijziging die automatisch wordt gecreëerd door SAP Business One en geen verschil maakt voor velden, wordt groen weergegeven.

    • Het aantal actualiseringen op het tabblad Wijzigingsverslag wordt bepaald door de instelling in het veld Historie/Verslag op het tabblad Services in   Beheer   Systeeminstellingen   Algemene instellingen  .

    Einde van SAP Note

Meer info

Werken met klantequipmentkaarten

Automatisch gecreëerde klantequipmentkaarten