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Documentazione per procedimentoCreaz., aggiorn. e cancellaz. schede anagrafiche attrez. cliente Questo documento si trova nella struttura di navigazione

 

Creare, aggiornare e cancellare le schede anagrafiche dell'attrezzatura cliente. Ad esempio, è possibile aggiornare una scheda anagrafica dell'attrezzatura aggiungendo allegati, modificando lo stato o attribuendo il relativo articolo a un cliente diverso. È possibile cancellare una scheda anagrafica dell'attrezzatura non collegata a una fattura di vendita o a una consegna e per la quale non è stata eseguita alcuna attività.

Procedimento

Creazione manuale di schede anagrafiche attrezzatura cliente

  1. Dal Menu principale di SAP Business One selezionare   Servizio   Scheda anagrafica attrezzatura cliente  

    Si apre la finestra Scheda anagrafica attrezzatura cliente.

  2. Passare alla sessione Aggiungere. Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo della sessione Aggiungere.

  3. Nell'area generale, specificare le informazioni sul cliente e il numero di serie. Selezionare lo stato della scheda anagrafica dell'attrezzatura cliente e inserire i dettagli per il tecnico e l'area di competenza. Per ulteriori informazioni, vedere Finestra Scheda anagrafica attrezzatura cliente.

  4. Nel tab Indirizzo, specificare i dettagli dell'indirizzo del cliente in possesso dell'articolo con questo numero di serie. Per ulteriori informazioni, vedere Scheda anagrafica attrezzatura cliente: tab Indirizzo.

  5. Nel tab Dati vendite, specificare il codice acquirente e i dettagli della consegna e della fattura di vendita, se disponibili in SAP Business One. Per ulteriori informazioni, vedere Scheda anagrafica attrezzatura cliente: tab Dati vendite.

    Nota Nota

    È possibile sfogliare le schede anagrafiche dell'attrezzatura esistenti e collegare i documenti pertinenti dopo averne create di nuove.

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  6. Se necessario, nel tab Allegati, aggiungere un allegato.

    Per ulteriori informazioni, vedere Scheda anagrafica attrezzatura cliente: tab Allegati.

  7. Per salvare la scheda anagrafica dell'attrezzatura del cliente, selezionare Aggiungere.

Vis. e aggiorn. scheda anagrafica attrezzatura cliente esistente

  1. Dal Menu principale di SAP Business One selezionare   Servizio   Scheda anagrafica attrezzatura cliente  

    Si apre la finestra Scheda anagrafica attrezzatura cliente.

  2. Passare alla sessione Cercare. Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo della sessione Cercare.

  3. Nell'area generale, nel campo N. serie produttore o Numero di serie, specificare il numero di serie completo o parziale e selezionare Cercare.

    Viene visualizzata la scheda anagrafica dell'attrezzatura cliente che si desidera visualizzare.

  4. Visualizzare o apportare le modifiche necessarie alla scheda anagrafica dell'attrezzatura.

    Nota Nota

    È possibile cancellare il numero di serie dal menu Elaborare. Tuttavia, possono essere cancellati solo i numeri di serie senza informazioni dello storico.

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  5. Selezionare il pulsante Aggiornare per salvare le modifiche.

Cancellazione di una scheda anagrafica attrezzatura cliente

Nota Nota

È possibile cancellare una scheda anagrafica dell'attrezzatura cliente contenente un numero di serie se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • La scheda anagrafica dell'attrezzatura cliente non è collegata a una fattura di vendita o a una consegna.

  • La scheda anagrafica dell'attrezzatura cliente non ha uno storico con chiamate di servizio o contratti di servizio validi.

Fine della nota

  1. Dal Menu principale di SAP Business One selezionare   Servizio   Scheda anagrafica attrezzatura cliente  

    Si apre la finestra Scheda anagrafica attrezzatura cliente.

  2. Passare alla sessione Cercare.

    Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo della sessione Cercare.

  3. Nell'area generale, nel campo N. serie produttore o Numero di serie, specificare il numero di serie completo o parziale e selezionare Cercare.

    Viene visualizzata la scheda anagrafica dell'attrezzatura cliente che si desidera cancellare.

  4. Selezionare una delle seguenti alternative:

    • Nel menu Dati, selezionare Eliminare.

    • Fare clic con il tasto destro del mouse sulla finestra Scheda anagrafica attrezzatura cliente e selezionare Eliminare.

Tracking modifiche e revis. storico scheda anagr. attr. cliente

  1. Dal Menu principale di SAP Business One selezionare   Servizio   Scheda anagrafica attrezzatura cliente  

    Si apre la finestra Scheda anagrafica attrezzatura cliente.

  2. Passare alla sessione Cercare.

  3. Nell'area generale, nel campo N. serie produttore o Numero di serie, specificare il numero di serie completo o parziale e selezionare Cercare.

    Viene visualizzata la scheda anagrafica attrezzatura cliente.

  4. Dal menu Tools selezionare Registro modifiche.

    Si apre la finestra Registro modifiche.

  5. Per rivedere le informazioni dettagliate delle modifiche apportate in istanze specifiche, procedere in uno dei seguenti modi:

    • Per visualizzare tutte le modifiche apportate da un'istanza specifica in poi, fare clic sulla riga dell'istanza e selezionare Visualizzare differenze.

    • Per visualizzare le modifiche apportate tra due istanze specifiche, fare clic sulle due righe delle istanze e selezionare Visualizzare differenze.

    Nota Nota

    • Una modifica di informazioni creata automaticamente da SAP Business One che non influenza alcun campo viene visualizzata in verde.

    • Il numero degli aggiornamenti visualizzati nella finestra Registro modifiche viene determinato in base alle impostazioni nel campo Storico/registro, nel tab Servizi in   Amministrazione   Inizializzazione sistema   Parametrizzazione generale  

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Vedere anche

Lavorare con le schede anagrafiche dell'attrezzatura cliente

Schede anagrafiche attrezzatura cliente create automaticamente