חריגי בעלות על נתונים 
בחלון זה מגדירים אילו מסמכים ניתן להציג, בחלקם או במלואם, או אם רק שם המסמך יוצג בדוח ולא ניתן יהיה להציג את המסמך עצמו.
ניתן להגדיר בכותרת את הבעלים של מסמכי מכירות או רכש והזדמנויות מכירה. הדבר מתאים למקרה שבו המשתמש הוא הבעלים של כל המסמך או הזדמנות המכירה. הבעלים מוגדרים כבעלי המסמך בכותרת. בנוסף, ניתן להגדיר בעלים לכל שורת פריט במסמכי מכירות ורכש ובכל שלב של הזדמנויות מכירה. הבעלים מוגדרים כבעלי השורה.
תיבת התיוג סינון לפי בעלים פעיל היא דגל כללי המפעיל או מבטל באופן גורף הרשאות בעלות על נתונים בכל רחבי הארגון. ברגע שקובעים את ההגדרה, תינתן גישה לכל מסמכי הקניות והמכירות והזדמנויות המכירה, הגישה תוענק רק למשתמש שיש לו קשר עם הבעלים ושהרשאת קשר זה היא קריאה בלבד או מלאה. במקרה שאין בעלים למסמך או להזדמנות מכירה, כל משתמש יכול לגשת למסמך או להזדמנות המכירה. כל משתמש יכול להקצות בעלים למסמך או להזדמנות מכירה שאין להם בעלים. ברגע שמקצים בעלים, רק המנהל של בעל המסמך או משתמש בכיר יכולים לשנות את הבעלים.
החלון 'חריגי בעלות על נתונים' מאפשר לחברה להפעיל או לבטל בעלות על נתונים ברמה מפורטת יותר מהרמה הארגונית הכוללת.
הליך
הכרטיסייה 'אובייקטים'
ניתן להחיל בעלות על נתונים לכל מסמך מכירות או הזדמנות מכירה שנבחרו, בהתאם לאחת האפשרויות הבאות:
לפי כותרות ושורות: המסמך או הזדמנות המכירה מוצגים לבעלי המסמך או לבעלי שורות המסמך או שלבי הזדמנות המכירה, ולכל המשתמשים שיש להם קשר מוגדר לבעלים ויש בידם ההרשאה הנדרשת לקשר זה.
כותרת בלבד: המסמך או הזדמנות המכירה מוצגים לבעלי המסמך, ולכל המשתמשים שיש להם קשר מוגדר לבעלי הכותרת ויש בידם הרשאה לקשר זה. בעלי כל אחת מהשורות או כל אחד מהשלבים לא ישפיעו על מתן גישה למסמך או להזדמנות המכירה.
ללא סינון: הבעלות על נתונים אינה מופעלת לאובייקט זה, ללא קשר לשדות הבעלים בכותרת, בשורה או בשלב.
הכרטיסייה 'טפסים לא כלולים'
לכל אחד מהמסמכים שנבחרו, בחר אחת מאפשרויות הסינון הבאות:
ללא סינון: הבעלות על נתונים אינה מופעלת על טופס זה, ללא קשר לשדות הבעלים בכותרת המסמך, בשורה או בשלב.
לפי בעלים של כותרות בלבד: המסמך או הזדמנות המכירה מוצגים לבעלי המסמך, ולכל המשתמשים שיש להם קשר מוגדר לבעלי הכותרת ויש בידם הרשאה לקשר זה. בעלי כל אחת מהשורות או כל אחד מהשלבים לא ישפיעו על מתן גישה למסמך או להזדמנות המכירה.
אם לא נבחרה אף אחת מהאפשרויות שלעיל, הבעלות על הנתונים תופעל לפי בעלי הכותרת או השורה, אלא אם כן בוטלה הבעלות על הנתונים למסמך זה בכרטיסייה אובייקטים.