Seleccione el plan de cuentas que constituye la forma jurídica válida para su empresa o defina uno propio con la opción Personalizado. También puede importar los datos de un plan de cuentas del sistema existente.

Se recomienda utilizar uno de los planes de cuentas estándar existentes y adaptarlo a las necesidades de la empresa según sea necesario. La definición completa del plan de cuentas es un procedimiento largo y complejo.

Seleccione la moneda local. En la lista están disponibles las monedas definidas en SAP Business One. Para definir una nueva moneda, seleccione Definir nueva.

SAP Business One puede efectuar todas las transacciones en una moneda del sistema paralela a la moneda local. Seleccione la moneda del sistema correspondiente en la lista. Para definir una nueva moneda, seleccione Definir nueva.

Si se define una moneda de sistema distinta de la moneda local (nacional), se puede utilizar la moneda de sistema como moneda de informes. Puede darse el caso, por ejemplo, de que el grupo de empresas requiera una moneda de informes distinta de la nacional. También debe definir un tipo de cambio diario para la moneda de sistema. Los documentos, informes y balances se contabilizan en la base de datos en ambas monedas.

Si no tiene un requisito de informe en otra moneda, defina la moneda local como moneda del sistema.

Determina la moneda de cuenta predeterminada para cuentas nuevas:

Seleccione esta opción si desea visualizar los saldos Haber con signo negativo. En la parametrización estándar, se visualizan con signo negativo los saldos del Debe. Esta opción no puede modificarse una vez creadas contabilizaciones en SAP Business One.

Esta parametrización influye en la entrada de saldos iniciales para las cuentas de mayor y los interlocutores comerciales. Determina si los saldos iniciales se introducen como números positivos o negativos. Se recomienda aceptar la parametrización estándar, ya que refleja las necesidades locales.

Seleccione esta opción para especificar si se añaden segmentos de información a los códigos de cuenta estándar, como sector, región, centro de coste, etc, para el seguimiento detallado de operaciones y la gestión de informes.

Si selecciona esta opción se realizan asientos donde la anulación se contabiliza con cantidades negativas. Si no selecciona esta opción, el asiento de la anulación se contabiliza mediante un indicador de Debe/Haber. Esta parametrización se puede modificar en cualquier momento.

Las normativas de determinados países permiten que la serie de numeración de documentos incluya más de una clase de documento. Todos estos documentos forman parte de la misma serie de numeración. Seleccione esta opción si estas normativas son relevantes para la empresa. Esta opción determina las parametrizaciones que se visualizan en determinadas ventanas de Numeración de documentos y no puede modificarse una vez seleccionada.

Se habilita la función Soporte multilingüe en la empresa.

Esta función permite traducir nombres de campo dentro de SAP Business One a otros idiomas e imprimirlos en los documentos que se envían a los interlocutores comerciales extranjeros.

Seleccione esta opción para indicar la gestión del sistema contable de inventario permanente. Cuando se selecciona, cada una de las operaciones de posiciones de stock se refleja también en las cuentas de mayor relacionadas con inventario.

Especifique el método estándar de valoración para grupos de artículos recién añadidos. Este campo sólo se activa cuando se selecciona la opción Utilizar inventario permanente.

Los métodos de valoración disponibles son:

Este campo aparece solamente si seleccionó la opción Utilizar inventario permanente.

Seleccione esta opción para calcular los precios de stock por almacén individual.

Desmarque esta opción para calcular los precios de stock de todos los almacenes combinados.

En las localizaciones que utilizan la contabilidad de compras, la utilización de esta opción permite esta contabilidad. Esta parametrización no puede modificarse una vez se hayan creado asientos.

Permite que se incluyan artículos en documentos, como entregas o facturas de deudor, aunque no se haya determinado el coste del artículo.

Seleccione esta opción si la valoración de stock se realiza según el método de media variable o el método FIFO. Si ha seleccionado Precio estándar, ya se ha definido un coste anteriormente.

Este campo es necesario para la interfase con el add-on Payment Engine.

Introduzca la información de cuenta bancaria y sucursal por defecto de la empresa.

Seleccione la casilla de selección para habilitar la función de activos fijos.

Especifique si desea que el sistema calcule la amortización de activos fijos por mes o por día.

La selección de esta casilla enmascara los números de la tarjeta de crédito como ************#### (esto significa que sólo se muestran los últimos cuatro dígitos) en la interfaz de usuario.

Al desmarcar esta casilla de selección se quita la máscara de los números de la tarjeta de crédito en la interfaz de usuario.

Puede modificar el status de la casilla de selección en cualquier momento.

Se requiere autorización para enmascarar los números de la tarjeta de crédito.

Seleccione esta casilla para gestionar la determinación de cuenta de mayor de inventario, conforme a un método centralizado y flexible. Al establecer una jerarquía de normas, puede asignar cuentas de mayor de inventario por las siguientes categorías:

Para obtener información adicional, véase la guía Cómo configurar y trabajar con la determinación de cuenta de mayor ampliadadel Documentation Resource Center.

Seleccione esta opción en cualquier momento para trabajar con la funcionalidad de procesamiento de extractos bancarios.

Seleccione esta opción para indicar que la empresa utiliza efectos. Si no selecciona esta opción, se suprimen todas las referencias a los efectos en SAP Business One. Cuando se crea una operación de efecto, no se puede deshabilitar la opción Utilizar efecto. Este valor es relevante para Italia, Portugal, España y Francia y está activado como valor de propuesta.

Seleccione la casilla de selección para habilitar la función de múltiples sucursales.

Para activar la numeración de folios para la empresa, seleccione esta casilla.

En las localizaciones de México y Chile, la función de numeración de folios siempre está activada.

Determina si el valor bruto o neto se utiliza como importe base cuando se calcula el descuento por pronto pago.

Seleccione la casilla de verificación para inicializar la función declaración de Intrastat. Una vez que haya instalado Intrastat, esta casilla de selección no se podrá editar. Para obtener más información, véase Inicio de la función de declaración de Intrastat.

Seleccione esta opción para indicar que la empresa aplica deducciones jerárquicas en el método de origen para la deducción de impuestos. Una vez seleccionada esta opción, aparece el pulsador Definir grupos de deducciones. Seleccione este pulsador para abrir la ventana Definición de grupos de deducción, en donde podrá definir los grupos de deducción relevantes para su empresa.