Excepciones de propiedad de datos 
En esta ventana se define qué documentos pueden verse, total o parcialmente o si sólo aparece el nombre del documento en un informe y no puede verse el propio documento.
En la cabecera se pueden definir propietarios para los documentos de compra y venta y las oportunidades. En este caso el usuario es el propietario del documento o de la oportunidad completos. Este propietario se define como propietario de la cabecera. Además, también se pueden definir propietarios para cada partida individual de los documentos de compra y venta o cada etapa de una oportunidad. Este propietario se define como propietario de la línea.
La casilla de selección Filtrado responsable activo es un indicador global para activar o desactivar autorizaciones de propiedad de datos para la empresa completa. Cuando se activa, sólo se concede el acceso a todos los documentos de compra y venta y las oportunidades si el usuario tiene una relación con el responsable y dispone de autorización para la relación, ya sea de Sólo lectura o Completo. Si un documento u oportunidad no tiene propietario, cualquier usuario tiene acceso, como si no existiese propiedad de datos. Cualquier usuario puede asignar un responsable a un documento o a una oportunidad que no lo tenga. En cuanto se asigna un propietario, sólo pueden modificarlo el director del propietario o un superusuario.
Las excepciones de propiedad de los datos permiten que la empresa active o desactive la propiedad de los datos en un nivel más detallado que la empresa completa.
Procedimiento
Ficha Objetos
La propiedad de datos se puede aplicar a cada documento de compra o venta o cada oportunidad seleccionados según una de las opciones siguientes:
Por cabecera y línea: El documento o la oportunidad es visible para el responsable del documento y el responsable de cualquiera de las líneas o de las etapas y para todos aquellos usuarios que tienen una relación definida con cualquiera de los responsables y la autorización necesaria para la relación específica.
Sólo por cabecera: El documento o la oportunidad es visible para el responsable del documento y para todos aquellos usuarios que tienen una relación definida con el responsable de la cabecera y la autorización necesaria para la relación específica. El responsable de cualquiera de las líneas o las etapas no tendrá efecto en el acceso al documento o la oportunidad.
Sin filtrado: La propiedad de los datos no está activa para este objeto, independientemente de los campos de responsable de la cabecera, línea o etapa.
Ficha Formularios excluidos
Para cada documento seleccionado, seleccione una de las opciones de filtrado siguientes:
Sin filtrado: La propiedad de los datos no está activa para este formulario en concreto, independientemente de los campos de responsable de la cabecera, línea o etapa.
Sólo por titular de cabecera: El documento o la oportunidad es visible para el responsable del documento y para todos aquellos usuarios que tienen una relación definida con el responsable de la cabecera y la autorización necesaria para la relación específica. El responsable de cualquiera de las líneas o las etapas no tendrá efecto en el acceso al documento o la oportunidad.
Si no se selecciona ninguna de las opciones anteriores, tiene efecto la propiedad de datos según los propietarios de cabecera y línea, excepto si se ha desactivado la Propiedad de datos para este documento en la ficha Objetos.