حدد في هذه النافذة المستندات التي يمكن عرضها عرضًا كاملاً أو جزئيًا، أو ما إذا كان سيظهر اسم المستند فقط في التقرير ولكن لن يتم عرض المستند نفسه أم لا.

ويمكن تحديد المالكين لمستندات المبيعات والمشتريات والفرص البيعية في المقدمة. وهذا يمثل الحالة التي يكون فيها المستخدم هو المالك للمستند أو الفرصة البيعية بالكامل. ويتم تحديد هذا المالك كمالك المقدمة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا تحديد المالكين لكل بند في مستندات المبيعات أو المشتريات وفي كل مرحلة من مراحل الفرص البيعية. ويتم تحديد هذا المالك كمالك السطر.

وتُعد خانة الاختيار المسماة التصفية النشطة للمالك إشارة شاملة لتنشيط تفويضات ملكية البيانات أو إلغاء تنشيطها للشركة بأكملها. وبمجرد تنشيط هذه الملكية، لجميع مستندات المبيعات أو المشتريات والفرص البيعية، سيتم منح الوصول فقط إذا كان للمستخدم علاقة بالمالك ولديه إذن للقراءة فقط أو إذن كامل وفقًا لتلك العلاقة. وفي حال عدم وجود مالك للمستند أو الفرصة البيعية، فإنه يمكن لأي مستخدم الوصول إليه كما لو أنه لا توجد له أي ملكية بيانات. يمكن لأي مستخدم تعيين مالك لفرصة بيعية أو مستند ليس له أي مالك. وبمجرد تعيين مالك، يمكن للمدير المالك أو مستخدم متميز فقط تغيير المالك.

تتيح استثناءات ملكية البيانات للشركة تنشيط ملكية البيانات أو إلغاء تنشيطها على مستوى أكثر تفصيلاً من مستوى الشركة بأكملها.