من القائمة الرئيسية لـ SAP Business One، اختر  الأعمال البنكية كشوف الحسابات البنكية والتسويات الخارجية التسوية .

ستظهر النافذة تسوية خارجية - معايير التحديد.

لتحديد تسوية معامَلات شريك أعمال أو حساب أستاذ عام، من القائمة المنسدلة تحديد المصدر ، حدد شريك أعمال أو حساب الأستاذ العام.

اختر زر الاختيار شبه تلقائي ثم حدد معايير التحديد.

لإنشاء توصيات التسوية، اختر الزر تسوية.

ستظهر النافذة التسوية. في الجدولين المعامَلات المفتوحة في الدفاتر والمعامَلات المفتوحة في كشف الحساب الخارجي، يعرض SAP Business One قائمة المعامَلات بمبالغ لم تتم تسويتها أكبر من صفر.

اطلع على المعلومات المعروضة لكل معاملة.

لمراجعة قائمة التسويات الموصى بها، انقر نقرًا مزدوجًا فوق صف معاملة.

ستظهر النافذة توصيات التسوية.

يعرض SAP Business One المعاملة المحددة وأدناها قائمة منفصلة بتوصيات التسوية للمعاملة المحددة، ويتم ترتيب التوصيات حسب التصنيف وتبدأ من التوصية الأعلى تصنيفًا. ويعكس التصنيف مستوى المطابقة بين المعاملة المحددة والمعاملات المقترحة. ويتم احتسابها وفقًا للمعامِلات وترجيح الأولوية التي حددتها في النافذة تسوية خارجية - معايير التحديد. لمزيد من المعلومات, راجع احتساب تصنيف توصيات التسوية.

لتحديد توصية من قائمة توصيات التسوية، انقر مرة واحدة في صف التوصية المطلوبة.

لإجراء التسوية، اختر الزر تسوية.

إذا قررت عدم تسوية المعاملة التي تظهر في أعلى النافذة وبدلاً من ذلك تريد عرض المعاملة التالية في النافذة التسوية، اختر الزر تخطي. يعرض SAP Business One بعد ذلك المعاملة التالية في أول صف للنافذة.