Étape 1 : Options de création de document. Indiquez si vous souhaitez exécuter l'assistant d'après un nouveau groupe de paramètres ou en charger un existant.

Étape  : Document cible. Sélectionnez le document cible et les caractéristiques supplémentaires des documents cibles.

Assistant de regroupement de documents : magasins de vente (Israël uniquement) : sélectionnez la chaîne de magasins de détail puis définissez les données nécessaires pour la synthèse dans le document cible.

Étape 3 : Documents de base. Sélectionnez les documents de base à inclure dans l'exécution de l'assistant.

Étape 4 : Options de consolidation. Définissez les critères d'après lesquels SAP Business One consolide les documents de base dans des documents cibles. Vous pouvez également décider de ne pas consolider les documents de base mais de créer un document cible pour chaque document de base.

Étape 5 : Clients. Sélectionnez les clients pour lesquels vous créez les documents cibles.

Étape 6 : Messages et alertes. Définissez la réponse de SAP Business One en cas de données manquantes ou de problème de comptabilité et de stock.

Étape 7 : Options Enregistrer & Exécuter. sélectionnez une des options suivantes pour traiter l'assistant de regroupement de documents :

Étape 8 : État de synthèse. Cet état affiche la synthèse des documents cibles créés pour chaque client ainsi que les messages d'erreurs et d'avertissement.