Dieser Abschnitt erläutert die manuelle Erstellung von Einkaufsbelegen mit Bezug auf Bestellanforderungen. Sie erfahren, wie Sie aus einer Liste offener Bestellanforderungen für Positionen
mit Bezugsquellenzuordnung z.B. Bestellungen und Einteilungen erstellen können
ohne Bezugsquellenzuordnung Anfragen erstellen können
Die Bearbeitung von Bestellanforderungen umfaßt zwei Schritte:
Bestellanforderungen auswählen.
Sie wählen die Bestellanforderungen aus, für die Bestellungen oder Lieferplaneinteilungen oder Anfragen erzeugt werden sollen (siehe "Bestellanforderungen auswählen").
Einkaufsbelege erstellen.
Danach erstellen Sie Bestellungen oder Einteilungen (siehe "Bestellungen erstellen" oder "Einteilungen erstellen").
Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie offene (d.h. noch nicht oder nur teilweise bestellte) Bestellanforderungen auflisten und diejenigen auswählen, die bearbeitet werden sollen.
Wählen Sie
.Dann erscheint das Selektionsbild, auf dem Sie die Kriterien zur Auswahl der zu bearbeitenden Bestellanforderungen eingeben.
Geben Sie die Selektionskriterien für die Bestellanforderungen ein, die bearbeitet werden sollen. Tragen Sie beispielsweise den Schlüssel Ihrer Einkäufergruppe ein.
Nach
Ausführen
erhalten Sie eine Liste sortiert nach Lieferanten. Sie sehen wie viele Banfen Ihrer Einkäufergruppe jedem Lieferanten zugeordnet sind.
Erstellen Sie dann die Bestellungen oder Lieferplaneinteilungen.
Das Erstellen von Bestellungen wird im Abschnitt Bestellanforderung – Bestellung erstellen (Einbildtransaktion) beschrieben.
Im folgenden wird die bisherige Vorgehensweise beschrieben:
Stellen Sie den Cursor auf den gewünschten Lieferanten oder ggf. Kontrakt und wählen Sie
.Zum Anlegen der Bestellung wird ein Dialogfenster eingeblendet.
Überprüfen, erfassen oder ändern Sie die Bestelldaten (z.B. die Einkaufsorganisation).
Mit ENTER erhalten Sie die Übersicht der zur Bestellung vorgemerkten Bestellanforderungen.
Markieren Sie die Positionen, die in die Bestellung übernommen werden sollen.
Übernehmen Sie die markierten Positionen in die Bestellung.
–Wenn Sie die markierten Positionen ändern möchten,
bevor
Sie sie übernehmen, wählen Sie
Detail
. Die gewünschten Änderungen führen Sie dann jeweils auf dem Positionsdetailbild durch.
–Wenn Sie die markierten Positionen kopieren möchten, ohne sie zuerst zu ändern, wählen Sie
Die Positionsübersicht (mit den übernommenen Positionen) der anzulegenden Bestellung wird angezeigt.
Sichern Sie die Bestellung.
Weitere Informationen zum Anlegen von Bestellungen erhalten Sie im Abschnitt Anlegen einer Bestellung .
Stellen Sie den Cursor auf den Lieferplan, für den Einteilungen erzeugt werden sollen, und wählen Sie
.Die Positionsübersicht des Lieferplans wird angezeigt.
Lassen Sie sich die Einteilungen anzeigen. Geben Sie, wenn nötig, die Uhrzeit der einzelnen Einteilungen an.
Für die zugeordneten Bestellanforderungen werden die einzelnen Einteilungen automatisch erzeugt und zeitlich richtig eingeordnet.
Sichern Sie die Einteilungen.
Weitere Informationen zum Anlegen von Lieferplaneinteilungen erhalten Sie im Abschnitt Einteilungen zur Lieferplanposition erfassen .
Um Anfragen zu erstellen müssen Sie über
erzeugen.
Von der Grundliste aus können Sie eine Banf zur Anfragebearbeitung vormerken. Markieren Sie
Ohne Lieferant.
Mit
Zur Anfragebearbeitung vorgemerkt
und wählen Sie
Zum Anlegen der Anfragen wird ein Dialogfenster eingeblendet.
Geben Sie die Angebotsfrist ein und überprüfen Sie weitere relevante Daten, wie z.B. die Einkaufsorganisation.
Wenn Sie ENTER wählen, erscheint die Übersicht über die Bestellanforderungen, die zur Anfragebearbeitung vorgemerkt sind.
Markieren Sie die Positionen, die in die Anfrage übernommen werden sollen.
Übernehmen Sie die markierten Positionen in die Anfrage.
–Wenn Sie die markierten Positionen
ändern
möchten, bevorSie sie übernehmen, wählen Sie
Detail
. Sie erhalten dann die jeweiligen Positionsdetailbilder und können dort die gewünschten Änderungen durchführen.
–Wenn Sie die markierten Positionen ohne Ändern übernehmen möchten, wählen Sie
.Die Positionsübersicht der zu anzulegenden Anfrage wird mit den übernommenen Positionen angezeigt.
Wenn Sie die Banf ohne Lieferant zur Anfragebearbeitung vorgemerkt haben oder weitere Lieferanten anfragen möchten, dann ordnen Sie der Anfrage einen Lieferanten zu und sichern Sie den Beleg.
Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Lieferanten, der die Anfrage erhalten soll.
Weitere Informationen zum Anlegen von Anfragen erhalten Sie im Abschnitt Anlegen von Anfragen .