Verwaltungsdaten bearbeiten 

Verwendung

Auf der Registerkarte Verwaltungsdaten können Sie allgemeine Daten zur Vertragsverwaltung des Kontos bearbeiten oder anzeigen lassen.

Vorgehensweise

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       1.      Wählen Sie im Gruppenrahmen Berechtigungsgruppe eine Berechtigungsgruppe aus, um die Verwaltung des Vertrags nur den Benutzern zu gestatten, denen eine bestimmte Rolle zugeordnet ist.

       2.      Im Gruppenrahmen Vertragsverwaltende Organisationseinheit wird Ihnen die Vertragsverwaltende Organisationseinheit zum Zeitpunkt der Vertragsanlage angezeigt.

       3.      Im Gruppenrahmen IBAN wird Ihnen die zum Konto gehörende IBAN angezeigt.

       4.      Im Gruppenrahmen Interne Vertrags-ID finden Sie die systemseitig zugeordnete ID des Vertrags.

       5.      Im Gruppenrahmen Vertragskalender müssen Sie einem Konto mindestens einen, können aber bis zu drei Vertragskalender zuordnen. Das System ermittelt daraus zulässige Ausführungszeitpunkte und Fälligkeiten, z.B. für Abschlüsse.

       6.      Im Gruppenrahmen Aktivitätsstatus können Sie Aktivitätsstatus und Vermögensart des Kontos einsehen.

Das System setzt anhand von im Customizing des Account Management definierten Statusübergangsregeln automatisch einen von der Kundenaktivität abhängigen Aktivitätsstatus. Sie können den Aktivitätsstatus im Dialog nur in den initialen Aktivitätsstatus (Standard: aktiv) ändern.

Die Vermögensart ist vom Kontoprodukt abhängig.

Weitere Informationen zu den Prozessen finden Sie unter Überwachung ruhender Konten und Vereinnahmung