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Definition

Ein Planungslayout ist ein Mittel, um die Datensätze eines InfoCubes für die manuelle Planung oder für die Datenerfassung aufzubereiten.

Die Datensätze des InfoCubes kann man sich vereinfacht so vorstellen, dass sich die Merkmale im Schlüssel und die Kennzahlen im Datenteil der Sätze befinden (siehe Sternschema). In einem Planungslayout werden die Merkmale und Kennzahlen der Planungsebene den Bereichen Kopf, Schlüsselspalten und Datenspalten zugeordnet. Zur Laufzeit der manuellen Planung werden somit die Kennzahlwerte der Datensätze für jede Kombination von Merkmalswerten im Kopf in einer durch die Schlüsselspalten und Datenspalten aufgespannten Matrix präsentiert.

Struktur

Ein Planungslayout besteht aus einem Kopfbereich und den Schlüssel- und Datenspalten. Alle Merkmale der Planungsebene müssen auf die Bereiche des Planungslayouts verteilt werden; darüber hinaus muss das Planungslayout mindestens eine Kennzahl enthalten.

Kopfbereich

Der Kopfbereich enthält ausschließlich Merkmale. Die Werte der Merkmale im Kopfbereich liegen innerhalb der in der Planungsebene bzw. in dem Planungspaket vorgegebenen Selektion. Wir empfehlen, solche Merkmale in den Kopfbereich aufzunehmen, die wenig variabel sind.

Sie können Planungslayouts auch ohne Kopfbereich aufbauen. In der Regel ist dies aber nur dann sinnvoll, wenn Sie wenige Merkmale verwenden und nur wenige Kombinationen aus den Merkmalswerten gebildet werden können.

Hinweis

Für Planungslayouts, die in Web-Anwendungen oder in Planungsmappen verwendet werden sollen, müssen die Werte der Merkmale im Kopfbereich auf eine einzige eindeutige Kombination eingeschränkt sein. Anderenfalls kann das Layout in Web-Anwendungen bzw. in Planungsmappen nicht ausgeführt werden.

Datenspalten

Die grundlegende Struktur der Datenspalten ist im Planungslayout immer fest vorgegeben: Im Layout-Builder werden die Spalten einzeln angelegt. Dazu wird festgelegt, welche Kennzahl und welche Merkmalswerte die Spalte enthalten soll. Jedes Planungslayout muss mindestens eine Datenspalte enthalten.

Um die Anzahl der Planungslayouts möglichst gering zu halten, lassen sich die Datenspalten parametrisieren: Sie können für einen Merkmalswert eine Variable verwenden oder eine Datenspalte für ein Merkmal als dynamisch kennzeichnen.

In diesen Fällen wird die endgültige Struktur der Datenspalten erst zur Laufzeit ermittelt: Das System ersetzt die Variablen und erzeugt aus einer dynamischen Spalte so viele Spalten, wie viele Werte es laut Selektion in den Stammdaten gibt. Erst dann werden die Daten aus dem InfoCube gelesen und gemäß der Struktur des Planungslayouts aufgebaut. In diesem Sinne haben die Datenspalten des Planungslayouts (zur Laufzeit) stets eine feste Struktur.

Sie können ein Merkmal nur dann in einer Datenspalte verwenden, wenn die Selektion für dieses Merkmal bereits in der Planungsebene hinterlegt ist. Für ein dynamisches Merkmal in der Datenspalte gilt diese Einschränkung nicht.

Schlüsselspalten

Planungslayouts lassen sich grundsätzlich in zwei Klassen einteilen:

·        Diejenigen Zeilen, welche zur Laufzeit erscheinen, werden nicht im Planungslayout festgelegt. Im Planungslayout wird nur beschrieben, welche Merkmale in den Schlüsselspalten verwendet werden sollen. Die Kombinationen von Merkmalswerten ergeben sich dann aus den selektierten Daten des InfoCubes. Solche Schlüsselspalten werden einfache Schlüsselspalten genannt.

·        Sie möchten analog zu den Datenspalten jede einzelne Zeile im Planungslayout definieren. In diesem Fall hat das Layout genau eine Schlüsselspalte. Für jede Zeile können Sie wieder einzeln festlegen, welche Kennzahl und welche Merkmalswerte Sie verwenden möchten. Sie haben hier dieselben Gestaltungsmöglichkeiten wie in den Datenspalten. Wie in den Datenspalten können Sie eine Kennzahl und Merkmalswerte gemeinsam verwenden. Daher heißt diese Schlüsselspalte auch komplexe Schlüsselspalte.

Die Kennzahlen können entweder in den Datenspalten oder in einzeln definierten Zeilen einer Schlüsselspalte verwendet werden. Jedes Planungslayout muss mindestens eine Schlüsselspalte enthalten.

Die folgenden Grafiken veranschaulichen, welche Möglichkeiten der Gestaltung von Planungslayouts Ihnen die vorgegebenen Layouttypen in Kombination mit der verschiedenen Verwendung von Merkmalen und Kennzahlen eröffnen:

Fall 1: Layouttyp Kennzahlen in Datenspalten

Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt

Wenn Sie Kennzahlen in den Datenspalten darstellen, zeigt die Schlüsselspalte, für welchen Merkmalswert die in den Datenspalten dargestellten Plandaten gelten. Die Anzahl der Zeilen in der Schlüsselspalte ist nicht fix vorgegeben, sondern wird aus den Bewegungsdaten dynamisch bestimmt.

Fall 2: Layouttyp Kennzahlen in Datenspalten

Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt

Dieses Planungslayout unterscheidet sich von dem ersten Fall nur dadurch, dass in die Schlüsselspalten zwei Merkmale aufgenommen wurden. Für jedes weitere Merkmal wird jeweils eine eigene Schlüsselspalte erzeugt. In den Schlüsselspalten sieht man dann genau die Kombinationen zu Merkmalswerten, zu denen es Datensätze gibt.

Fall 3: Layouttyp Kennzahlen in Datenspalten, Zeilen einzeln definiert 

Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt

Sie können ein Planungslayout auch so anlegen, dass Sie bereits bei der Definition des Layouts die Merkmalswerte explizit bestimmen, die im Layout angezeigt werden sollen.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt ein Planungslayout mit den Merkmalen Geschäftsjahr und Geschäftsbereich in den Schlüsselspalten. Der Erlös und und die Erlösschmälerungen werden für jedes Geschäftsjahr des ausgewählten Geschäftsbereiches ausgegeben.

Erlösplanung

1. Schlüsselspalte

2. Schlüsselspalte

1. Datenspalte

2. Datenspalte

Geschäftsjahr

Geschäftsbereich

Erlös

Erlösschmälerungen

2000

AnlagenbauTechnische Gase

5002100

120350

2001

AnlagenbauTechnische Gase

5502250

130285

Fall 4: Layouttyp Kennzahlen in Schlüsselspalte

Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt ein Planungslayout mit einer Reihe von Kennzahlen in der Schlüsselspalte und den Merkmalen Geschäftsjahr und Geschäftsbereich in den Datenspalten.

Planung der Geschäftsbereiche

1. Schlüsselspalte

1. Datenspalte

2. Datenspalte

3. Datenspalte

4. Datenspalte

 

2000: Anlagenbau

2000: Techni-
sche Gase

2001: Anlagenbau

2001: Techni-
sche Gase

Brutto Erlöse Inland

 

 

 

 

Brutto Erlöse Ausland

 

 

 

 

Bestandsveränderungen

 

 

 

 

Materialaufwand

 

 

 

 

Löhne und Gehälter

 

 

 

 

Abschreibungen

 

 

 

 

Betriebsergebnis (Formel)

 

 

 

 

Fall 5: Layouttyp Kennzahlen in Schlüsselspalte

Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt

Dieses Planungslayout unterscheidet sich von dem vorangegangenen Fall dadurch, dass in die Schlüsselspalte zusätzlich ein Merkmal aufgenommen wurde.

Sie können Kennzahlen und Merkmale auch in den Datenspalten mischen. Komplexe Schlüsselspalten und Datenspalten verhalten sich im Layout-Builder im wesentlichen gleich (einzige Ausnahme: Vorzeichenattribut als eigene Datenspalte).

Regeln für die Verwendung von Merkmalen

Für die Positionierung der Merkmale empfehlen wir,

·        wenig variable Merkmale in den Kopfbereich,

·        hoch variable Merkmale in die Schlüsselspalten,

·        Merkmale, die Sie stets sehen möchten, in die Datenspalten aufzunehmen.

Ob ein Merkmal in einem der drei verfügbaren Bereiche (Kopfbereich, Schlüsselspalte, Datenspalte) angezeigt werden kann, richtet sich nach bestimmten Regeln:

·        nach der Darstellungsvariante (siehe Planungslayout anlegen und bearbeiten)

·        nach den Selektionsbedingungen in der Planungsebene (Merkmale können nur dann in der Datenspalte angezeigt werden, wenn die Merkmalswerte in der Planungsebene eingeschränkt wurden.)

Falls Sie Merkmalswerte über Variablen ermitteln lassen möchten, gelten weitere Bedingungen. Weitere Informationen finden Sie unter Variablen verwenden.

Formeln in der Datenspalte

Um weiterführende Berechnungen mit den Plandaten durchzuführen, können Sie dem Layout zusätzliche Datenspalten für Formeln hinzufügen, die Sie mit Microsoft Excel erstellt haben.

Beispiel

Solche Anwendungsfälle könnten z.B. sein: Plan-Ist-Abweichung, Margen, eigene berechnete Kennzahlen.

Weitere Informationen finden Sie unter Generiertes Layout im Preview formatieren.

Spalten- und Zeileninhalte dynamisch füllen

Für Daten- und Schlüsselspalten können Sie einstellen, dass die Anzahl der im Layout sichtbaren Spalten bzw. Zeilen zur Laufzeit dynamisch aus denjenigen Merkmalswerten ermittelt wird, die in der Selektion des Planungspaketes enthalten sind. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamische Daten- und Schlüsselspalte.

 

Siehe auch:

Grundeinstellungen festlegen

Detaileinstellungen festlegen

Generiertes Layout im Preview formatieren

Plandaten erfassen

Planungsumgebung

 

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