Créances par facture

L'analyste des créances peut créer une créance par facture lorsqu'il reçoit un document de facturation d'un compte.

Le compte revendique un montant convenu avec le titulaire de la marque concernant une promotion distributeur. Le niveau de détail peut varier. Certaines factures peuvent simplement inclure le montant et une note explicative. D'autres factures peuvent inclure des informations détaillées à propos des activités effectuées par le compte, ainsi que des informations de preuve de performance. L'analyste des créances utilise les factures de différentes façons, selon le niveau de détail fourni par le compte.

Les créances par facture sont intégrées à la gestion des fonds. Une créance par facture utilise la détermination de fonds et les caractéristiques de contrôle de disponibilité de la gestion des fonds.

Les créances par facture doivent faire référence à un projet marketing. Lorsque la créance est validée, les montants approuvés peuvent être payés à un destinataire de paiement unique ou à des destinataires multiples.

L'analyste des créances peut aussi planifier des créances par facture pour des traitements et des paiements périodiques. Pour plus d'informations, voir Planification de créances par facture.

Créances par déduction

Les créances par déduction permettent à un compte de revendiquer les sommes dépensées lors de l'implémentation d'une promotion distributeur. Le compte effectue cela en ne payant pas le montant total d'une facture. Le montant déduit est identifié dans SAP ERP et le système crée un cas litigieux pour le montant des postes non soldés. La déduction est décrite comme une soumission de créance dans SAP CRM. L'analyste des créances peut créer une ou plusieurs créances par déduction à partir de la soumission de créance.

Paiements directs

Pour plus d'informations, voir Paiements directs dans la gestion de promotion distributeur.

Validation et modifications apportées au groupe cible

Les analystes des créances peuvent valider des créances pour des comptes individuels dans le groupe cible (plutôt que tout le groupe cible) si les conditions suivantes sont remplies lorsque vous affectez une promotion distributeur à une créance :

Lorsque l'analyste des créances affecte une promotion distributeur à une créance, le système vérifie quels membres du groupe cible figuraient dans le groupe cible au moment de la promotion. Cette fonction vérifie la plage de dates personnalisée pour limiter les membres du groupe cible à ajouter à la créance à ceux qui étaient en fait actifs au moment de l'exécution de la promotion distributeur. Pour plus d'informations sur la plage de dates personnalisée, voir la documentation du Customizing de Customer Relationship Management sous  Gestion des créances Validation Définir profil de validation .

Validation et corrections de créances

Si vous appelez la feuille de validation pertinente et si la case Correction (en lecture seule) sous Détails de feuille de validation est cochée, cela signifie qu'une correction de créance a été créée.

Toutes les informations de la créance d'origine et toutes les données corrigées sont incluses dans la feuille de validation. Si vous appelez la feuille de validation d'une créance corrigée, vous pouvez afficher les informations de la créance d'origine. Si vous corrigez les données et les sauvegardez, vous pouvez uniquement afficher les informations nouvelles (corrigées) à partir de ce moment.

Pour plus d'informations, voir Validation des créances à l'aide de la feuille de validation.