Validation des créances à l'aide de la feuille de validation

La feuille de validation vous aide à décider de la validité de la créance d'un compte. À cette fin, la feuille de validation contient une comparaison de valeurs sous forme de tableau. Parmi les valeurs figurent celles qui ont été acceptées dans une promotion distributeur ou une initiative de subvention publicitaire (SPU) et celles que le compte répertorie dans la créance. Après avoir vérifié les valeurs dans la créance, vous saisissez les valeurs validées qui sont pertinentes pour imputer la créance.

Exemple Exemple

Le titulaire d'une marque conclut un accord avec ses détaillants stipulant qu'ils placeront une étagère avec cinq nouveaux produits directement à l'entrée du magasin pendant la période du 17 au 22 septembre. Ils acceptent aussi d'installer un écran qui présente les nouveaux produits pendant cette période. Le titulaire de la marque a accepté de verser un montant donné à chacun des détaillants pour exécuter cette action. En raison de l'intérêt intense que suscite la présentation le premier jour de cette action, le commerçant A met en place une deuxième étagère et un écran supplémentaire, et étend aussi l'action en l'exécutant pendant quatre jours supplémentaires. Cela génère des charges supplétives pour le commerçant A, qu'il présente au titulaire de la marque en tant que créance. Comme preuve de cette créance, il inclut une brochure publicitaire qui comprend les dates de l'action, ainsi que des photos des étagères et des écrans. Le titulaire de la marque saisit les montants répertoriés par le compte dans la créance dans la feuille de validation, vérifie les déclarations faites par le compte et définit les valeurs qui sont pertinentes pour imputer la créance.

Fin de l'exemple.

Intégration

Vous utilisez la feuille de validation de Créances dans le scénario de gestion de promotion distributeur et de Créances dans le scénario de gestion SPU.

Pour les créances du scénario de gestion de promotion distributeur, la feuille de validation récupère les données auprès de SAP NetWeaver Business Intelligence. Pour plus d'informations, voir Intégration de la feuille de validation à SAP NetWeaver Business Intelligence.

Connaiss. requises

Vous avez défini le paramétrage dans le Customizing de Customer Relationship Management sous Gestion des créances Validation .
Il existe une créance pour chaque déduction ou une créance pour chaque facture.
Pour les créances d'une promotion distributeur, vous avez défini l'un des scénarios standard suivants dans les données d'en-tête de la promotion distributeur dans la zone ID profil de validation : scénario pour des comptes uniques (VS_PROFILE_TPM_SINGLE) ou scénario pour des comptes multiples (VS_PROFILE_TPM_MULTI).

Ensemble fonctions

Comparaison de montants
La feuille de validation présente les montants définis dans une promotion distributeur ou une initiative de subvention publicitaire sous forme de tableau. Si vous lancez la feuille de validation à partir du mode de traitement de la créance, vous pouvez saisir les montants affichés par le compte dans la créance.

Après avoir comparé les montants convenus et les montants affichés par le compte dans la créance avec vos propres contrôles de ces montants, vous saisissez les montants validés qui sont pertinents pour imputer la créance.

Les blocs d'affectation suivants sont disponibles pour afficher et saisir ces montants :
- Dates
  Ce bloc d'affectation n'est disponible que pour les créances des promotions distributeurs. Pour chaque période planifiée dans une promotion distributeur, vous voyez une ligne qui contient les dates qui ont été définies. Vous pouvez saisir les dates affichées par votre compte dans la créance.
  
  Pour plus d'informations sur la planification dans des promotions distributeurs, voir Plages de dates supplémentaires pour les promotions distributeurs.
- Facteurs de succès
  
  Ce bloc d'affectation est seulement disponible pour les créances des promotions distributeurs dans le cas de comptes uniques et pour les créances des initiatives de subvention publicitaire.
  - Promotion distributeur
    Selon le produit que vous avez sélectionné, vous voyez les facteurs de succès pour chaque type de dépense qui est pertinent pour ce produit. Vous pouvez saisir les montants affichés par votre compte dans la créance, les montants que vous avez notés et les montants que vous avez définis pour le décompte.
  - Initiatives de subvention publicitaire
    Vous voyez les facteurs de succès qui ont été définis dans une initiative de subvention publicitaire. Vous pouvez saisir les montants affichés par votre compte dans la créance et les montants que vous avez définis pour le décompte.
- Quantités et remises
  Ce bloc d'affectation est seulement disponible pour les créances des promotions distributeurs dans le cas de comptes uniques. Il vous permet de comparer les quantités et les montants qui ont été acceptés dans la promotion distributeur pour chaque dimension de produit et type de dépense avec les quantités et les montants que le compte a affichés dans la créance. Les quantités et les montants validés sont les valeurs qui sont pertinentes pour imputer la créance.
  
  Si vous cliquez sur Transférer aux remises, les données de la section supérieure (quantités) sont mises à disposition pour des calculs supplémentaires. Ainsi, vous pouvez lancer un calcul en sélectionnant une fonction dans la zone de liste Fonctions. Le résultat du calcul apparaît dans la section inférieure (remises).
- Remises
  Ce bloc d'affectation est seulement disponible pour les créances des promotions distributeurs dans le cas de comptes multiples. Dans ce cas, par exemple, les comptes peuvent être les filiales individuelles d'un détaillant qui ont participé à l'action.
  
  Vous voyez une hiérarchie qui commence par le compte et contient les catégories de produit, les familles de produits et les produits qui sont affectés au compte. Le niveau inférieur affiche le type de remise correspondant. Seules une ou deux des trois dimensions de produit répertoriées ci-dessus sont affichées.
  
  Pour les types de remise qui sont dépendants de la quantité, vous saisissez le montant affiché par le compte pour le type de dépense respectif pour chaque compte, dimension de produit et type de remise. Pour les types de remise qui ne sont pas dépendants de la quantité, vous saisissez les valeurs affichées par le compte respectif dans la créance pour le type de remise correspondant.
  
  Attention
  Dans le bloc d'affectation Répartition de la créance, si vous remplacez le statut d'une ligne par À approuver, Approuvé ou Annulé, la ligne correspondante dans le bloc d'affectation Remises de la feuille de validation devient en lecture seule. En d'autres termes, vous ne pouvez plus modifier de valeurs dans cette ligne.
  
  Dans le bloc d'affectation Remises, s'il existe des lignes de niveau supérieur qui ne sont pas en lecture seule au-dessus de la ligne en lecture seule et que vous saisissez une valeur dans les lignes de niveau supérieur, cette entrée sera répartie proportionnellement entre toutes les lignes subordonnées, y compris celles qui sont en lecture seule.
  
  Fin de l'avertissement.
  
  Note
  Puisque cet affichage peut impliquer de nombreux comptes, vous pouvez définir des options pour que la liste des résultats soit fractionnée en plusieurs pages et que vous puissiez indiquer le nombre de comptes à afficher sur chaque page. Pour plus d'informations, voir la note SAP 1125656. Les options nécessaires pour activer ou désactiver la fonction qui fractionne la liste des résultats en plusieurs pages, et pour indiquer le nombre de comptes sur chaque page sont décrites après l'étape 14 dans la note SAP. Dans le système standard, la liste des résultats est fractionnée en plusieurs pages (fonction activée), avec un paramétrage standard de 10 comptes affichés sur chaque page.
  
  Fin de la note
Pour plus d'informations sur chaque zone, voir la documentation destinée aux utilisateurs de procédures commerciales en sélectionnant À propos de... Fonctions génériques Feuille de validation .
Historique de la créance
Dans le bloc d'affectation Historique de la créance, vous voyez une liste de créances qui sont liées à la même promotion distributeur ou initiative de subvention publicitaire que la créance actuelle.
Snapshots
Lorsque vous sauvegardez une créance avec le statut Approuvé ou À approuver, le système crée un snapshot de la feuille de validation. Ce snapshot contient le contenu actuel de la feuille de validation. Vous pouvez afficher les snapshots en sélectionnant Snapshots. Les données ne peuvent pas être modifiées.
Transfert de données à la créance
Si vous sauvegardez la feuille de validation ou revenez à la créance, les données sont transférées dans la créance et affichées dans le bloc d'affectation Répartition.

Vous pouvez choisir les zones qui sont transférées depuis la feuille de validation dans le bloc d'affectation Répartition dans la créance dans le Customizing de Customer Relationship Management sous Gestion des créances Validation Business Add-Ins (BAdI) Point d'extension : Affecter valeurs BI aux zones de créances . Vous pouvez seulement modifier ces zones dans la feuille de validation et non dans le bloc d'affectation Répartition de la créance.

Autres infos

Les facteurs suivants ont un impact sur la possibilité de modifier ou non la feuille de validation :

Statut de la créance d'une promotion distributeur ou d'une initiative de subvention publicitaire, et statut de la promotion distributeur
Mécanisme de blocage à l'aide de la clé logique

Pour plus d'informations, voir Facteurs influençant le traitement de la feuille de validation.