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Documentation d'objetEnsembles de règles Trouver ce document dans la structure de navigation

 

Un ensemble de règles regroupe des règles de façon logique (par exemple, par région ou par pays).

 

Les ensembles de règles sont créés dans la modélisation des processus de l'UI CRM Web Client et sont utilisés dans l'évaluation des règles pour le traitement des e-mails entrants dans divers domaines :

  • E-Mail Response Management System (ERMS)

  • Gestion des comptes et des contacts

  • Gestion des retours à l'expéditeur

  • Routage de cas

  • Contact piloté par une règle

  • Répartition des intérêts potentiels

  • Répartition des opportunités

  • Routage des commandes clients

Évaluation des règles dans les ensembles de règles

Les règles d'une variante d'ensemble de règles peuvent être évaluées séparément et à des moments différents. Par exemple, vous avez créé des versions dépendantes du temps pour un groupe de règles s'appliquant de novembre à décembre et contenant une formule de politesse faisant référence aux congés ainsi que pour un deuxième groupe de règles déclenché après les congés de décembre, contenant pour l'essentiel les mêmes actions, mais utilisant une autre formule de politesse et n'étant actif qu'à partir du début d'une période donnée.

Vous pouvez aussi utiliser des variantes d'un ensemble de règles et modéliser des règles similaires par date en conservant le même nom d'ensemble de règles. Vous pouvez par exemple adapter le texte des accusés de réception automatiques en fonction des congés et des saisons. Notez toutefois que si vous modifiez les dates de début, le système corrige automatiquement les dates des autres variantes qui portent le même nom pour assurer la continuité de l'ensemble de règles. Par défaut, chaque ensemble de règles est doté d'une variante.

Pour que la variante d'ensemble de règles soit utilisée dans l'évaluation des règles, elle doit :

  • comporter des règles validées ;

  • être appelée directement ou indirectement via l'ensemble de règles racine.

    Le système utilise toujours un ensemble de règles racine pour l'évaluation des règles, conformément au profil du gestionnaire de services. Vous pouvez gérer et utiliser plusieurs ensembles de règles dans le cadre de l'évaluation. Pour cela, utilisez l'action Appeler ensemble de règles.

    Recommandation Recommandation

    Si vous avez besoin d'évaluer un grand nombre de règles (des centaines ou davantage), nous vous recommandons de ne pas les placer toutes dans un même ensemble de règles. Décomposez-les plutôt en différents ensembles de règles et utilisez l'action Appeler ensemble de règles pour évaluer chaque ensemble de règles selon vos besoins.

    Fin de la recommandation.

Les variantes d'ensemble de règles peuvent comporter des versions préliminaires et/ou validées de règles. Pour plus d'informations, voir Règles.

L'évaluation des règles reçoit seulement le nom de l'ensemble de règles et non les dates d'entrée en vigueur de cet ensemble. Le système détermine automatiquement le statut (version préliminaire ou version validée) d'après les dates de l'ensemble de règles. Si les variantes d'ensemble de règles existent à la date/heure actuelle, elles sont actives. Seules les variantes d'ensemble de règles peuvent être actives ou inactives. Le système s'assure qu'il y a toujours au moins une variante active dans un ensemble de règles.

Les ensembles de règles doivent toujours présenter une période de validité continue afin d'assurer une évaluation des règles ininterrompue. Pour cela, le système ajuste les périodes de validité des variantes d'ensemble de règles de manière appropriée.