Vous créez et gérez des règles dans des dossiers de règle sous les ensembles de règles existants dans l'UI CRM Web Client sous Modélisation des processus. Les dossiers permettent de regrouper les règles liées.

Les règles sont organisées sous la forme d'une arborescence au sein de laquelle chaque règle d'un niveau donné n'est exécutée que si la règle de niveau supérieur a été évaluée comme vraie.

Des règles sont évaluées à chaque réception d'un e-mail si l'ensemble de règles auquel elles appartiennent est appelé lors du traitement des règles. À chaque fois qu'un ensemble de règles est appelé, les règles appartenant à la variante d'ensemble de règles active sont évaluées. Les règles sont basées sur les faits associés à l'e-mail, tels que son contenu et les informations partenaire. Ces faits sont rassemblés et enregistrés dans une base de faits.