インタラクションセンタの見積処理

目的

このビジネスプロセスを使用して、特定の数の製品を特定の時間に特定の価格で納品する内容の確認をビジネスパートナに提示します。インタラクションセンタにおける見積処理の枠内で、営業員は各種の受注機能と共に見積専用機能を使用することができます。

プロセスフロー

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       1.      見積の登録 (SAP CRM)

顧客に見積を提供することを決め、見積をシステムに登録します。見積の明細を登録します。

       2.      製品提案のオファー (SAP CRM)

前回の注文の結果として表示される製品提案を顧客にオファーします。追加情報については、製品提案の見積を参照してください。

ビジネスパートナは必要な製品を選択します。

       3.      クロス/アップ/ダウンセリング製品のオファー(SAP CRM)

エージェントは、販売取引に入力した製品に関連する他の製品提案を顧客にオファーします。このような製品は、クロスセリング、アップセリング、ダウンセリングやアクセサリなどです。インタラクションセンタの製品提案を参照してください。

顧客は製品提案を考慮し、提案を受け入れるかどうかを決めます。

エージェントは該当する製品を受注に転送し、必要に応じて数量を調整します。

       4.      製品情報の提供 (SAP CRM)

製品に関する情報を顧客に提供し、必要に応じてそれを送信します。

追加情報については、製品情報の表示を参照してください。

       5.      製品の選定 (SAP CRM)

追加情報については、販売取引における製品選定を参照してください。

この機能は、インタラクションセンタ Win クライアントにのみ提供されます。

       6.      利用可能在庫確認(SAP CRM およびSAP APO)

追加情報については、見積における利用可能在庫情報 (SAP APO 使用) を参照してください。

       7.      条件の設定と更新 (SAP CRM)

個々の明細の価格と値は自動的に設定されます。これらの更新や変更を行うことができます。追加情報については、価格設定を参照してください。

       8.      顧客への見積の送信 (SAP CRM)

見積は、顧客に電子的に送信することも、印刷形式にすることもできます。

       9.      活動の登録 (SAP CRM)

見積のモニタリングには以下のオプションがあります。

｡         特定の期間のフォローアップ活動を入力する。

｡         見積を各アクションにリンクする。ここで以下のような内容を指定することができます。

ｧ        有効期間が終了する少し前に、後続アクション"業務活動登録" がトリガされるようにする。

ｧ        有効期間開始の数日後に、顧客から最初のフィードバックを取得するためにクエリ業務活動が登録されるようにする。

ｧ        有効期間が終了したら、見積のステータスが自動的に完了に設定されるようにする。

   10.      見積ステータスのモニタ (SAP CRM)

有効期間ごとに該当する見積を表示すれば、見積のステータスをモニタリングすることができます。

 

参照 :

ｷ        見積処理

ｷ        CRM エンタープライズ (SAP GUI およびピープルセントリックユーザインタフェース) における販売取引の処理と後続処理に関する追加情報は、見積/受注管理を参照してください。