Rückrechnung
Verwendung
Wenn Sie für eine schon abgerechnete Abrechnungsperiode bestimmte Stamm- und Zeitdaten eines Personalstammsatzes ändern, müssen die bereits vorhandenen Abrechnungsergebnisse bei der nächsten periodischen Abrechnung noch einmal überprüft und erneut abgerechnet werden. Das System führt dann automatisch eine Rückrechnung in die Abrechnungsvergangenheit durch.
Damit nicht jede Änderung eine Rückrechnung verursacht, werden die Änderungen auf ihre Rückrechnungsrelevanz hin untersucht. Damit ist gewährleistet, dass nur die Änderungen eine Rückrechnung auslösen, die eine Korrektur der Abrechnungsergebnisse erfordern.
Rückwirkende Änderungen im Customizing lösen keine Rückrechnung aus. Um eine Rückrechnung für alle Personalnummern zu erzwingen, verwenden Sie das Feld Zwangsrückrechnung ab Datum auf dem Selektionsbild des Abrechnungsprogramms.
Funktionsumfang
Die Rückrechnung wird durch mehrere Eckdaten eingegrenzt:
Abrechnungsvergangenheit
Die Abrechnungsvergangenheit umfasst alle bereits abgerechneten und beendeten Abrechnungsperioden.
Rückrechnungsgrenze
Sie können die Rückrechnungsgrenze für alle Mitarbeiter eines Abrechnungskreises gemeinsam festlegen und zusätzlich für einzelne Mitarbeiter ein jüngeres Rückrechnungsdatum festlegen. Die absolute Rückrechnungsgrenze für einen Mitarbeiter ist sein Einstellungsdatum.
Sie können die Rückrechnungsgrenze folgendermaßen ändern:
· Die persönliche Rückrechnungsgrenze für einen Mitarbeiter können Sie im Infotyp Abrechnungsstatus (0003) ändern.
· Die Rückrechnungsgrenze eines Abrechnungskreises können Sie im Abrechnungsverwaltungssatz ändern.
Das System ermittelt die Rückrechnungsgrenze aus folgenden Werten:
· pro Abrechnungskreis aus der Rückrechnungsgrenze, die im zugehörigen Abrechnungsverwaltungssatz hinterlegt ist
· pro Mitarbeiter aus der persönlichen Rückrechnungsgrenze, die im Infotyp Abrechnungsstatus (0003) hinterlegt ist
· pro Mitarbeiter aus dem Einstellungsdatum des Mitarbeiters
Aus diesen Werten wählt das System das Datum, das am nächsten an der Gegenwart liegt. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel: Ermittlung der Rückrechnungsgrenze.
Rückrechnungsrelevanz
Die Rückrechnungsrelevanz können Sie entweder pro Infotyp oder pro Feld eines Infotyps festlegen. Welche Infotypen oder Felder rückrechnungsrelevant sind, bestimmen Sie im Customizing der Personaladministration unter Anpassung der Arbeitsabläufe ® Informationstypen ® Rückrechnungsrelevanz definieren.
Wenn Sie rückrechnungsrelevante Infotypen bearbeiten,
müssen Sie einige Besonderheiten beachten. Weitere Informationen finden Sie
unter
Bearbeiten von
abrechnungsrelevanten Personalstammdaten.
Rückrechnungserkennung
Die Rückrechnungserkennung besteht aus den folgenden Schritten:
...
1. Wenn Sie einen rückrechnungsrelevanten Infotyp bearbeiten, setzt das System die folgenden Datumsangaben im Infotyp Abrechnungsstatus (0003) auf das Beginndatum des geänderten Infotypsatzes:
¡ früheste Änderung Stammdaten seit letzter Abrechnung
¡ früheste abrechnungsrelevante Stammdatenänderung (Bonus)
Dieses Feld erscheint abhängig von der Ländergruppierung, also nicht bei allen Personalnummern.
2. Das System prüft bei der nächsten regulären Abrechnung oder Korrekturabrechnung (Off-Cycle-Abrechnung Typ B), ob die im ersten Schritt gesetzten Datumsangaben vor dem Datum liegen, bis zu dem das System laut Infotyp Abrechnungsstatus (0003) den Mitarbeiter bereits abgerechnet hat.
3. Wenn dies der Fall ist, führt das System eine Rückrechnung durch. Es beginnt mit der Abrechnungsperiode, in der das Datum der frühesten Änderung der Stammdaten oder der frühesten abrechnungsrelevanten Stammdatenänderung (Bonus) liegt. Das System berechnet alle Abrechnungsperioden neu, die zwischen diesem Datum und dem Datum liegen, bis zu dem das System den Mitarbeiter bereits abgerechnet hat.
4. Das System löscht die Datumsangaben für die früheste Änderung der Stammdaten und die früheste abrechnungsrelevante Stammdatenänderung (Bonus) aus dem Infotyp Abrechnungsstatus (0003).
Siehe auch: