La agrupación de intermediarios financieros se utiliza para determinar los rangos de números en la gestión de intermediarios para varios grupos de intermediarios financieros. Además, el grupo de cuentas de las cuentas de deudor se asigna a los intermediarios financieros del deudor en la Gestión financiera.

Es posible asignar funciones a todos los intermediarios financieros. Para concluir una operación particular con un intermediario financiero, debe haber creado al intermediario financiero con la función correspondiente. El tipo de función describe la función del intermediario financiero en una operación y determina sus derechos y obligaciones. Puede utilizar el tipo de función para llamar pantallas diferentes (vistas) al actualizar el intermediario financiero. La vista de función se asigna en el Customizing del intermediario financiero seleccionando Definir asignación de vista de papel.

En el Customizing del intermediario financiero se determinan los rangos de números para los intermediarios financieros seleccionando Crear rangos de números y Definir agrupaciones de interlocutores comerciales. Puede configurar la asignación de números para que sea interna o externa.

El número de intermediario financiero es una clave que identifica de forma unívoca al intermediario financiero. Una vez creado el intermediario financiero, ya no puede modificar el número de intermediario financiero.

1. Organización
2. Persona física
3. Intermediario financiero (no soportado en la actualidad)

Aparecerá la pantalla Empresa colaboradora crear: Datos centrales.

Cada intermediario financiero necesita al menos una dirección cuyo ID de dirección se introduzca como Dirección estándar. Tiene también la opción de definir un ID de dirección según la función en los datos de función.

En el Customizing del intermediario financiero se asignan vistas a tipos de función seleccionando Definir asignación de vista de papel. Estas vistas aparecen en las pantallas Datos generales y Datos de sociedad y se accede a ellas en la aplicación seleccionando Pasar a. Para cada tipo de función debe determinarse qué vistas se desea mostrar o suprimir.

Las vistas de deudor contienen campos relevantes para el deudor. Los tipos de función asignados a una vista de deudor son funciones de deudor.

Tan pronto como se completa un campo en una vista de deudor de datos generales para un intermediario financiero, se crea automáticamente un deudor con los correspondientes datos independientes de sociedad. Si se completa un campo de una vista dependiente de la sociedad, se crea un deudor con datos dependientes de la sociedad.

Además, si se realiza una entrada en Datos bancarios para un intermediario financiero dentro de los datos centrales, se crea un deudor.

Si no ha llamado una vista de deudor y ha introducido datos en ella al crear el intermediario financiero, o si el intermediario financiero no tiene ningún papel de deudor, no habrá ningún deudor para el intermediario financiero.

Puede ver si un intermediario ya tiene un deudor seleccionando Detalles à Datos de gestión al visualizar los datos de intermediario.