Componente de Gestión de funciones donde se puede planificar y ejecutar el presupuesto de gastos de personal.

El presupuesto de personal se planifica y ejecuta en lo que se denomina un presupuesto global. El componente P resupuesto global permite supervisar y controlar el fondo presupuestario disponible para gastos de personal en el presupuesto global. Esto ofrece un resumen claro de las posiciones y de los costes en el presupuesto global. También permite ver si se siguen y cumplen las condiciones del presupuesto.

La primera etapa de planificación del presupuesto implica diseñar un proyecto de presupuesto global. Este presupuesto global contiene objetos. En Gestión de funciones , los objetos de una jerarquía de presupuesto se denominan elementos presupuestarios.

Puede asignar presupuestos (fondo presupuestario) a estos elementos presupuestarios de modo que se puedan utilizar para financiar a personas o posiciones. Estos presupuestos se expresan en la moneda de presupuesto.

Puede definir también la información adicional para los elementos presupuestarios (por ejemplo, el responsable del presupuesto, un número de presupuesto externo o una descripción legible). Si se requiere, puede definir también normas de presupuestación para elementos presupuestarios con los presupuestos ETC.

Si quiere gestionar el fondo presupuestario de terceros (el fondo presupuestario de un patrocinador externo), puede crear un presupuesto global separado con este objetivo.

Se gestionan las distintas fases del proceso de ejecución de presupuesto por medio de status de presupuesto, que se asignan al presupuesto global.

En cuanto haya liberado el presupuesto global, puede proceder a ejecutarlo. Una parte importante de este proceso implica la asignación de presupuestos individuales de los elementos presupuestarios a los objetivos de financiación de gastos de personal. Si ha definido una estructura organizativa, puede financiar también a personas mediante las posiciones que tienen.

El proceso de ejecución de presupuesto también podría implicar la creación de transferencias y de actualizaciones de presupuesto para que el presupuesto global pueda reflejar nuevas circunstancias. También se pueden definir y activar normas de presupuestación e indicadores de conversión.

Se puede visualizar e imprimir el presupuesto global y las interrelaciones entre los distintos elementos presupuestarios, las personas y las posiciones de un rango de perspectivas. Esto proporcionará la información necesaria y permitirá controlar el presupuesto más de cerca.

Si quiere empezar a planificar el presupuesto para el año siguiente, puede arrastrar el presupuesto general actual al siguiente ejercicio presupuestario y utilizarlo como base para la planificación.

Creación del presupuesto global

Status de presupuesto

Ejecución de presupuesto

Arrastre del presupuesto global

Opciones de informes