Budgetzuweisung (SAP-Bibliothek - Stellenwirtschaft (PA-PM))

Budgetzuweisung

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozeß beschreibt, wie Sie Ihre angelegten Haushaltselemente mit Budget ausstatten können.

Ausgehend von einer Haushaltsstruktur, die Sie über den Prozeß Haushaltsstrukturaufbau eingerichtet haben, können Sie den in dieser Haushaltsstruktur enthaltenen Haushaltselementen die vorgesehenen Budgets (Stellenanteile oder Geldbeträge) zuweisen. Bei Stellenanteilbudgets enthält die Budgetzuweisung neben der Zuweisung der Stellenanteile insbesondere auch die Budgetbewertung, d.h. die Zuordnung der jeweiligen Tarif- bzw. Stellenmerkmale.

Die Budgetzuweisung schafft die Grundlage zur Bewirtschaftung des Haushalts, z.B. zur Personen- bzw. Planstellenfinanzierung.

Voraussetzungen

Sie müssen die folgenden Customizing-Einträge zur Stellenwirtschaft bearbeitet haben:

Sie haben im Customizing unter Haushalt ® Einrichten von Haushaltselementtypen ® Haushaltselementtypen pflegen festgelegt, wie jeder in Ihrer Haushaltsstruktur vorkommende Haushaltselementtyp bewertet werden soll, d.h. ob das Haushaltselement und dessen Budget über Geldbeträge oder Stellenanteile definiert wird und ob das Haushaltselement beanspruchbar sein soll oder nur eine Verdichtungsposition darstellt.
Sie haben im Customizing unter Haushalt ® Tarife und Tarifbewertungen ® Pflege von Durchschnittssätze die entsprechenden Durchschnittsbeträge für die jeweiligen Tarif- und Sondertarifgruppen festgelegt, wenn Sie Stellenanteilbudgets in Ihrem Haushalt nutzen wollen.

Die ggf. bei Stellenanteilbudgets gespeicherte monetäreTarifwertigkeit (Durchschnittsbetrag) entspricht immer der durchschnittlichen Bezahlung der entsprechenden tariflichen Eingruppierung. Die Budgetbewertung basiert nicht auf den tatsächlichen Bezügen einer bestimmten Person.

Ferner müssen Sie eine Haushaltsstruktur aufgebaut - d.h. die einzelnen Haushaltselemente angelegt - haben, und der Haushalt muß sich im Bewirtschaftungsstatus veranschlagt oder in Überarbeitung befinden.

Ein neuangelegter oder fortgeschriebener Haushalt erhält systemseitig immer den Status veranschlagt.

Ablauf

Das Haushaltselement, das Sie mit Budget ausstatten wollen, können Sie mit Hilfe der Suchmöglichkeiten ermitteln, die Ihnen das SAP-System in der Haushaltsstruktur anbietet.

Das vorgesehene Budget können Sie Top-Down oder Bottom-Up zuweisen.

Bei der Top-Down-Methode können Sie das noch verfügbaren Budget über eine systemseitige Anzeige einsehen und auf die nachgeordneten Haushaltselemente verteilen.

Bei der Bottom-Up-Methode werden zunächst die Haushaltsansätze auf den untersten Ebenen der Haushaltsstruktur gepflegt. Auf dem übergeordneten Haushaltselement wird das verfügbare Budget als überschritten gekennzeichnet und kann entsprechend zugewiesen werden.

Die beiden Methoden können Sie auch gemischt verwenden.

Bei der Budgetzuweisung gibt es folgende Fälle:

Wenn es sich um ein Budget auf Geldbasis handelt, so geben Sie als Budgetansatz den betreffenden Geldbetrag ein.
Wenn es sich um ein Budget auf Stellenbasis handelt, geben Sie den Budgetansatz in Form von Stellenanteilen ein.

Das SAP-System verdichtet in allen Fällen die zugewiesenen Budgets über die verschiedenen Haushaltsebenen. Es rechnet dabei die Stellenanteile in die entsprechenden Geldbeträge um.

Bei Bedarf können Sie die ausgestatteten Haushaltselemente nachträglich ändern, kopieren oder löschen.

Ergebnis

Sie haben Ihre Haushaltselemente mit Budget ausgestattet. Zu Informations- und Kontrollzwecken können Sie den mit Budget ausgestatteten Haushalt über die Funktion Anzeige: Haushalt in verschiedenen Sichten anzeigen lassen und ausdrucken, sowie eine zusätzliche Konsistenzprüfung anstoßen.

Nach der Änderung des Bewirtschaftungsstatus können Sie den Haushalt bewirtschaften, d.h. beschäftigte Personen oder Planstellen aus den Budgets der Haushaltselemente finanzieren.

Siehe auch:

Top-Down-Budgetzuweisung

Bottom-Up-Budgetzuweisung