In diesem Teil der Ausgangsrechnung geben Sie allgemeine Informationen ein, die für alle im Beleg aufgeführten Positionen gelten.
Um auf diesen Bereich zuzugreifen, wählen Sie
.Hinweis In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen. Ende des Hinweises. |
Name des Standardansprechpartners, der in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert ist. Geben Sie ggf. einen anderen Ansprechpartner an. |
Zeigt die Referenznummer des Kunden an, sofern definiert. |
Linkes Feld: Name der Nummerierungsserie. Geben Sie eine Serie an. Rechtes Feld: Nummer der Ausgangsrechnung. Wenn Sie die manuelle Serie auswählen, geben Sie die entsprechende Nummer ein. Hinweis Um die manuelle Nummerierung für China, Japan, Korea, Singapur, Indien und Brasilien festzulegen, ist Folgendes erforderlich:
Ende des Hinweises. |
Status der Ausgangsrechnung:
Hinweis Eine Ausgangsrechnung ohne Gebühren wird automatisch geschlossen, sobald Sie den Beleg hinzufügen. Die folgenden Status sind nur für Ausgangsrechnungen verfügbar:
Ende des Hinweises. |
Geben Sie das Buchungsdatum an. Der Standardwert für dieses Feld ist das aktuelle Datum, an dem die Ausgangsrechnung angelegt wurde. Ändern Sie ggf. das Datum. Achtung Wenn Sie dieses Datum ändern, wird die laufende Abfolge der Nummern und Belegdatumsangaben unterbrochen. Ende der Warnung. |
Voraussichtliches Fälligkeitsdatum für die Artikel oder Serviceleistungen. Das Standarddatum ist 30 Tage ab Buchungsdatum. Um dieses Datum zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste des Feldes Zahlungsbedingungen in der Ausgangsrechnung eine andere Zahlungsbedingung aus. Sie können das Fälligkeitsdatum auch manuell ändern. |
Geben Sie die Währung an, in der die Beträge in der Ausgangsrechnung angezeigt werden sollen. Wenn die Kundenwährung die Hauswährung ist, stehen als Optionen Hauswährung und Systemwährung zur Auswahl. Wenn die Kundenwährung eine Fremdwährung ist, steht auch die Option GP-Währung zur Auswahl. Ihre Auswahl ändert nicht die ursprüngliche Währungseinstellung des Belegs. |
Geben Sie den Vertriebsmitarbeiter an, der die Ausgangsrechnung initiiert hat. |
Geben Sie den Code des Mitarbeiters ein, der für die Ausgangsrechnung verantwortlich ist. |
Geben Sie hier zusätzliche Informationen zur Ausgangsrechnung ein. Sie können den Inhalt des Feldes auch dann ändern, wenn der Beleg bereits hinzugefügt wurde. |
Gesamtbetrag der Ausgangsrechnung vor der Berechnung des Rabatts für den Beleg. Hinweis Wenn der Rabatt in einer Artikel- oder Servicezeile definiert wurde, berücksichtigt der in diesem Feld angezeigte Betrag diesen Rabatt. Ende des Hinweises. |
Geben Sie links im Feld den Rabattprozentsatz ein. Das Feld rechts zeigt den Rabattbetrag an. Sie können die Werte in diesen Feldern bei Bedarf ändern. |
Betrag, der aus den Anzahlungsrechnungen oder Anzahlungsanforderungen kopiert und vom Gesamtbetrag der Rechnung abgezogen wird. Um die Details zu diesem Betrag anzuzeigen, wählen Sie . Dies öffnet das Fenster Auszustellende Anzahlungen. |
Zeigt den Gesamtfrachtbetrag der Ausgangsrechnung an. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie unter die Option Fracht in Belegen verwalten gewählt haben. |
Entsprechend der Quellensteuerdefinition einbehaltener Betrag, der im Namen der steuerpflichtigen Person an die Steuerbehörden gezahlt bzw. gemeldet wird. Wird nur angezeigt, wenn Sie unter auf der Unterregisterkarte Steuer die Option Quellensteuer ausgewählt haben. |
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn unter die Rundungsmethode Nach Währung ausgewählt wurde.Wenn der Gesamtbetrag des Belegs nach der für die Währung festgelegten Rundungsmethode gerundet wurde, wird die Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem gerundeten Betrag in diesem Feld angegeben. |
Steuerbetrag für die Ausgangsrechnung, der nach den festgelegten Steuerdefinitionen berechnet wurde. |
Gesamtbetrag des Belegs einschließlich Steuer und Rabatt. |
Betrag der Ausgangsrechnung, der in einen Zahlungsbeleg oder eine Gutschrift kopiert wurde. |
Betrag der Ausgangsrechnung, der noch nicht bezahlt oder gutgeschrieben wurde. |
Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, bedeutet dies, dass der vorliegende Beleg oder mindestens eine der zugehörigen Raten Bestandteil eines Zahlungsauftragslaufs ist. Das Ankreuzfeld ist unter folgenden Umständen entmarkiert:
Hinweis Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, sind die Funktionen Kopieren von und Kopieren nach deaktiviert. Ende des Hinweises. Hinweis Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, können Sie im Allgemeinbereich im Feld Fälligkeitsdatum sowie auf der Registerkarte Finanzwesen im Feld Zahlungssperre keine Werte ändern. Ende des Hinweises. |
Achtung
Sie können eine Ausgangsrechnung auf Basis der Verkaufsanzahlungsrechnung nur dann gutschreiben, wenn Sie die Ausgangsrechnung erneut öffnen. Um den Status der Ausgangsrechnung zu ändern, wählen Sie
.Zeigt den Gesamtbetrag der Spalte Quellensteuerbetrag an. Wählen Sie (Verknüpfungspfeil), um die Quellensteuertabelle anzuzeigen. |
Wählen Sie eine Nummerierungsfolge aus der Dropdown-Liste aus. Die Anwendung generiert die Werte der Folge automatisch. Hinweis Dieses Feld wird nur bei Belegen angezeigt, die einer Folge zugeordnet sind. Ende des Hinweises. |
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Ja, wenn für diese Transaktion TDS anwendbar ist. |
Zeigt den TDS-Betrag an, der in der Transaktion abgezogen wird. Um die TDS-Steuer zu bearbeiten, wählen Sie (Verknüpfungspfeil), um das Fenster Quellensteuertabelle zu öffnen und dort die Steuerinformationen zu bearbeiten. |
Wählen Sie den Geschäftsort aus der Dropdown-Liste. |
Zeigt die entsprechende Umsatzsteueridentifikationsnummer des Geschäftsorts an. |
Zusätzlicher Schlüssel für die Ausgangsrechnung, den Sie später für die Zuordnung dieser Rechnung zu einer Zahlung verwenden können. Für dieses Feld gibt es keine Validierung. |