Wirtschaftsplan erstellen

Verwendung

Der Wirtschaftsplan gleicht einer Kostenartenplanung auf Ebene der Abrechnungseinheit.

Mit Hilfe des Wirtschaftsplans können Sie folgende Funktionen verwenden:

  • Plankosten auf Kostensammlern (über Abrechnungseinheiten) erfassen

  • Ist-Daten oder andere Planversionen übernehmen und anpassen

  • darauf basierend Hausgeldanpassungen durchführen

Die Werte können Sie im Infosystem folgendermaßen ausweisen:

  • als Planung für das laufende Wirtschaftsjahr insgesamt und pro Mietobjekt

  • als Vergleichswert zur WEG-Abrechnung

Voraussetzungen

Sie haben die Einstellungen im Einführungsleitfaden des Flexibles Immobilienmanagement (RE-FX) vorgenommen unter Anfang des Navigationspfads Fremdverwaltung Navigationsschritt Wirtschaftsplan Navigationsschritt Zu beplanende Kostenarten für den Wirtschaftsplan festlegen. Ende des Navigationspfads

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie im WEG-Buchungskreis vom Bild SAP Easy Access aus Anfang des Navigationspfads Rechnungswesen Navigationsschritt Flexibles Immobilienmanagement Navigationsschritt Fremdverwaltung / WEG Navigationsschritt Wirtschaftsplan Navigationsschritt Wirtschaftsplan bearbeiten. Ende des Navigationspfads

  2. Geben Sie den Mandatsbuchungskreis sowie ggf. weitere Einschränkungen zu Buchungskreis oder Abrechnungseinheit an.

  3. Geben Sie im FeldStichtag den Stichtag an, zu dem die Kosten der Kostensammler zu den Abrechnungseinheiten ermittelt werden sollen.

  4. Geben Sie die Planversion an, auf deren Grundlage Sie die Daten erstellen oder verändern möchten.

  5. Geben Sie im FeldAktivität Folgendes an:

    • Wenn Sie einen Wirtschaftsplan neu erstellen oder Sie einen bestehenden ändern möchten, dann wählen SieDaten anlegen/ändern .

    • Wenn Sie die Daten eines bestehenden Wirtschaftsplan anzeigen möchten, dann wählen SieDaten anzeigen .

  6. Schränken Sie die Selektion ggf. über die Kostenarten weiter ein.

  7. Führen Sie das Programm aus.

    Sie gelangen in die Anzeige oder Bearbeitung des Wirtschaftsplans. Dort sehen Sie die (zu erfassenden) Kosten der Abrechnungseinheit aufgeschlüsselt nach Kostenarten.

  8. In der SpalteBetrag können Sie Kosten und Erträge erfassen.

  9. Wenn Sie Plan- oder Ist-Werte aus dem Vorjahr vorliegen haben, dann können Sie diese über die Drucktaste Vergleichswerte übernehmen.

  10. Wenn Sie dabei Plan- oder Ist-Werte mit Umbewertung wählen, dann können Sie diese Planwerte durch Multiplikation mit einem Faktor umbewerten.

    Beispiel Beispiel

    Sie möchten den Istwert des Vorjahres als Planwert mit einer Erhöhung um fünf Prozent übernehmen. Geben Sie dazu im Feld Faktor den Wert 1,05 ein.

    Ende des Beispiels.

  11. Sichern Sie Ihre Eingaben.

Ergebnis

Sie haben einen Wirtschaftsplan erstellt.

Sie können nun aufgrund dieser Daten die Hausgelder anpassen .