Vytváření předloh schvalování 
Jako schvalovatel můžete vytvořit několik předloh schvalování, které určují různé schvalovací procesy pro danou firmu a stanovují, na které uživatele a transakce se dané postupy schvalování vztahují.
Například můžete definovat schvalovací procesy s různými podmínkami pro různé autory. Nebo můžete vyvolat schvalovací proces úvěrového limitu pro některé autory faktur a schvalovací proces hrubého výnosu a dispozičního úvěru pro jiné autory.
Lze například definovat předlohu, která určuje, že objednávky vytvořené určitým autorem, jejichž hodnota přesahuje 1 000 euro, musejí projít schvalovacím procesem.
Postup
Vyberte
Administrace 
Schvalovací procesy Předlohy schvalování 
.Zadejte jednoznačný název a popis předlohy schvalování (viz okno Předlohy schvalování – Definice).
Vzhledem k tomu, že můžete mít několik schvalovacích procesů pro stejné téma, je praktické používat popisy.
Zaškrtněte políčko Aktivní.
PokynPředloha může být neaktivní:
V situaci, kdy může nastat konflikt s jinými procesy.
Když není nadále potřeba.
Konec pokynu.Na záložce Vytvořil zadejte uživatele, kteří potřebují schválit doklady, a jejich oddělení.
K jednomu schvalovacímu procesu lze přiřadit více uživatelů.
Na záložce Doklady vyberte doklady, které mají projít schvalovacím procesem.
Na záložce Úrovně zadejte požadované úrovně schvalovacího procesu, nebo definujte novou úroveň. Pořadí úrovní můžete podle potřeby změnit.
Na záložce Podmínky zvolte:
Chcete-li schvalovací proces spustit vždy, vyberte přepínač Vždy.
Chcete-li definovat specifické podmínky pro schvalovací proces, zvolte přepínač Použití u následujících podmínek.
Zobrazí se dvě tabulky:
Horní tabulka obsahuje předdefinované podmínky, které můžete vybrat.
Sloupec Výběr umožňuje použít jeden nebo více testů na základě předdefinovaných proměnných.
Sloupec Podmínka obsahuje seznam předdefinovaných proměnných.
Sloupec Poměr obsahuje seznam předdefinovaných matematických operátorů k porovnání vybraných proměnných.
Do sloupce Hodnota zadejte prahovou hodnotu. Když je podmínka porovnána s touto hodnotou pomocí vybraného poměru a výsledek porovnání je kladný, spustí se schvalovací proces.
Spodní tabulka obsahuje uložené dotazy, které můžete provést.
Pokud je výsledek uloženého dotazu True, schvalovací proces se spustí.
PokynSchvalovací proces nemůže být podmíněn zároveň porovnáním proměnných a použitím uložených dotazů. Celkový počet vybraných podmínek se zobrazí v dolní části okna.
Konec pokynu.Předlohu uložíte stisknutím tlačítka Přidání.