Krok 1: Volby vytvoření dokladu. Zvolte, jestli se má asistent spustit podle nově nastavených nebo již uložených parametrů.

Krok 2: Cílový doklad. Zvolte cílový doklad a další charakteristiky cílových dokladů.

Asistent vytvoření dokladů: Maloobchodní transakce (pouze Izrael): Vyberte maloobchodní řetězec a zadejte data požadovaná pro souhrn v cílovém dokladu.

Krok 3: Základní doklady Vyberte základní doklady, které mají být zahrnuty do běhu asistenta.

Krok 4: Volby konsolidace. Zadejte kritéria, podle kterých aplikace SAP Business One konsoliduje základní doklady do cílových dokladů. Můžete se však také rozhodnout, že základní doklady konsolidovat nebudete a že vytvoříte jeden cílový doklad ke každému základnímu dokladu.

Krok 5: Zákazníci. Zvolte zákazníky, pro které vytváříte cílové doklady.

Krok 6: Hlášení a výstrahy. Zadejte reakci aplikace SAP Business One na chybějící data, účetnictví a zásoby.

Krok 7: Volby Uložení a Provedení. Vyberete jednu z následujících voleb nastavení asistenta vytvoření dokladů:

Krok 8: Souhrnný výkaz. Ve výkazu se zobrazují souhrn cílových dokladů vytvořených pro daného zákazníka a dále chybová a varovná hlášení.