Należy wybrać jedną z następujących opcji:

W jednym dokumencie sprzedaży nie można uwzględnić towarów i usług jednocześnie. Jednak w ramach SAP Business One można zdefiniować odpowiednie usługi jako towary. Dzięki temu do jednego dokumentu będzie można wprowadzić odpowiednie towary i usługi wraz z ceną oraz ilością. W odniesieniu do tych usług można także opracować standardowe analizy i raporty.

Należy wybrać jednej z następujących typów:

Ilość, jaką chcemy sprzedać odbiorcy na podstawie jednostki miary na potrzeby sprzedaży towaru, zgodnie z definicją na zakładce Dane sprzedaży w oknie Dane podstawowe materiału. Wartością domyślną jest 1.

Jeśli jednostka miary na potrzeby sprzedaży została zdefiniowana jako więcej niż jeden towar, rzeczywista ilość towaru jest wyświetlana w polu Ilość (JM zapasów), gdzie wyświetlana jest wartość równa wartości pola Ilość pomnożonego przez wartość Towary na jednostkę.

Ilość w zleceniu sprzedaży oraz w zamówieniu zakupu można aktualizować.

Dostarczona ilość towaru, jaka została już dostarczona do odbiorcy.

W tym miejscu wyświetlona jest ilość do wysłania po utworzeniu bieżącego dokumentu Wz.

Wyświetla się pierwotna ilość zamówienia.

Cena jednostkowa z domyślnego cennika, przed naliczeniem upustów.

Aby wyświetlić Raport ostatnich cen, należy nacisnąć CTRL+TAB.

Należy określić, czy ilość wyświetlana w polu Towary na jednostkę jest jednostką pojedynczego towaru:

Po podaniu kodu jednostki miary system SAP Business One pobiera odpowiednią nazwę jednostki miary z konfiguracji jednostek miar.

Pole to można edytować tylko, jeśli grupa jednostek miar towaru to Ręczna.

Liczba towarów podana dla wybranej jednostki miary zgodnie z definicją na karcie Dane sprzedaży w oknie Dane podstawowe materiału. Liczba ta musi być większa niż zero.

Pole to można edytować, jeśli grupa jednostek miar towaru to Ręczna. Podczas tworzenia transakcji magazynowych na podstawie dokumentu używana jest wartość Towary na jednostkę z dokumentu, nie zaś wartość podana w oknie Dane podstawowe materiału.

Określa, że jeśli brak jest przesunięć magazynowych, to anulowanie faktury nie wpływa na ilość towaru w magazynie.

To pole jest dostępne tylko w przypadku następujących dokumentów:

Łączna ilość (dla wiersza) jest obliczana w następujący sposób:

Ilość x Towary na jednostkę = Ilość (JM zapasów)

Wyświetlany jest przyznany procent upustu na dany towar.

Wyświetla się kwota obliczona w rezultacie działania: cena jednostkowa x upust.

Koszt towaru w czasie rzeczywistym, przed dodaniem dokumentu.

Określa, czy ten dokument jest objęty podatkiem potrącanym u źródła.

Koszty transportu na poziomie nagłówka nie ulegają zmianie, ale pozycje na poziomie wiersza — tak.

W przypadku zaznaczenia pola wyboru Tylko podatek pole Podlegający podatkowi u źródła automatycznie przyjmuje wartość Nie. Wartość można również wybrać ręcznie z listy rozwijanej.

Kod podatku do zastosowania do towaru. Aplikacja proponuje domyślny kod podatku w zależności od poniższych warunków:

W razie potrzeby można wybrać inny kod podatku.

Należy wskazać projekt, z którym ma zostać powiązany towar.

Wyświetlana jest łączna kwota dla pozycji w odpowiedniej walucie. Obliczanie tej kwoty przebiega w następujący sposób: Razem = Cena jednostkowa x Ilość x Upust.

Liczba umów ramowych połączonych z odbiorcą.

Po wprowadzeniu partnera handlowego, towaru i daty księgowania aplikacja SAP Business One sprawdza, czy obowiązuje umowa ramowa z odbiorcą i automatycznie łączy ją z dokumentem sprzedaży. Cena jednostkowa określona w umowie ramowej jest kopiowana do dokumentu sprzedaży. Po uwzględnieniu w umowie ramowej zaznaczana jest opcja Użyj skonta PH.

Zawiera liczbę towarów przypisanych z lokalizacji składowania.

Z lokalizacji składowania należy przypisać tę samą ilość towarów, co ilość określona w wierszu dokumentu - w przeciwnym wypadku pole zostanie oznaczone kolorem czerwonym i dodanie dokumentu będzie niemożliwe.

W celu ręcznego przypisania towarów z lokalizacji składowania należy kliknąć (strzałkę odsyłacza), aby otworzyć jedno z następujących okien:

Po dodaniu dokumentu kliknięcie strzałki odsyłacza w tym polu powoduje otwarcie obszaru Lista księgowań zapasów.

W celu aktywacji dla towaru prognozy zużycia na podstawie zleceń sprzedaży należy wybrać opcję Tak.

W przebiegu MRP aplikacja odejmuje ilości zlecenia sprzedaży od ilości prognozowanych.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Zarządzanie prognozami.

To pole pojawia się tylko w przypadku zleceń sprzedaży.

Numer dokumentu zakupu, na przykład zamówienie lub zlecenie produkcyjne, utworzone w odniesieniu do zlecenia sprzedaży.

Displays the ship-to name and description as defined on the Logistics tab. Jeśli jest to konieczne, należy zdefiniować różne nazwy i opisy dla poszczególnych wierszy. Domyślnie te dwa pola są ukryte. Można aktywować ich wyświetlanie w oknie Ustawienia okna.

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby obciążyć lub uznać partnera handlowego wyłącznie kwotą podatku obliczoną dla wartości towaru lub usługi.

W niektórych branżach, takich jak lotnictwo, od firm może być wymagane generowanie faktur bez opłat, uwzględniających tylko podatek. W miarę jak coraz większą popularność zyskują programy lojalnościowe bazujące na dystansach przelotów, w niektórych krajach wymaga się, aby odbiorcy płacili podatek od wartości dystansu (np. mil). Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia obciążenie odbiorców wyłącznie podatkiem za wartość sumy mil przelotów.

Ta opcja jest dostępna w większości lokalizacji. Dodatkowe informacje można znaleźć w zlokalizowanym pliku pomocy online dostępnym w menu:  Pomoc Dokumentacja Informacje specyficzne dla kraju .

W tym polu wyświetlana jest kwota podatku w walucie lokalnej.

Należy zaznaczyć to pole wyboru w celu określenia, czy rozchód środków trwałych jest częściowy, na przykład, jeśli tylko część ilości lub wartości środków trwałych jest usuwana z portfela.

W celu dokonania częściowego rozchodu środka trwałego, jeśli planowana jest modyfikacja ilości środka trwałego, należy wprowadzić ilość do rozchodowania. W tym przypadku wprowadzenie kosztów nabycia i produkcji rozchodowanego środka trwałego nie odniesie skutku.

W celu dokonania rozchodu środka trwałego, jeśli nie jest planowana modyfikacja ilości środka trwałego, należy określić wielkość kosztów nabycia i produkcji podlegającą rozchodowi. W tym przypadku wprowadzenie ilości rozchodu nie odniesie skutku.

Proszę określić, czy koszty transportu z poziomu dokumentu mają zostać rozdzielone na tę pozycję.

Jeśli wybrana zostanie opcja Nie, pozycja ta nie będzie uwzględniała kosztów transportu przypisanych do dokumentu, natomiast koszty te zostaną rozdzielone pomiędzy inne pozycje.

Dla dokumentów zaliczkowych to pole jest niedostępne.

Należy określić odpowiedni typ kosztów transportu.

Dla dokumentów zaliczkowych to pole jest niedostępne.

Należy podać poszczególne koszty transportu w odpowiedniej walucie.

Koszty transportu są automatycznie aktualizowane zgodnie ze zmianami w kursach walutowych.

Dla dokumentów zaliczkowych to pole jest niedostępne.

Jeśli jest to konieczne, należy zdefiniować projekt dla każdego kosztu transportu. W przypadku zdefiniowania projektu dla kosztów transportu w oknie Koszty trans. - definicja w polu tym domyślnie wyświetlany jest kod projektu.

W tym polu należy wprowadzić cenę jednostkową z uwzględnieniem podatku. Aplikacja SAP Business One automatycznie oblicza cenę jednostkową przed opodatkowaniem oraz kwotę podatku w oparciu o kod podatku w wierszu. Po naciśnięciu klawisza TAB pole Cena jednostkowa oraz VAT/Jedn. są aktualizowane automatycznie.

Kwota podatku jest obliczana w następujący sposób:

Gross Price / (1 + Tax %) * Tax % = Tax Amount

Pole to zawiera łączną kwotę brutto dla wiersza. Jeśli ilość towaru to 1, kwota razem brutto jest równa kwocie wprowadzonej w polu Cena brutto. Kwota w tym polu jest obliczana w następujący sposób:

Gross Price * Quantity = Gross Total

Proszę wprowadzić opis sprzedawanej usługi.

Należy wybrać konto KG, które zostanie odciążone, jeśli tworzony dokument będzie fakturą. Aby wyświetlić okno Lista: Konta KG, należy nacisnąć klawisz TAB. Proszę wybrać jedno z kont. Na liście wyświetlane są konta księgi głównej związane ze sprzedażą oraz wydatkami, a także inne typy kont.

Należy wskazać projekt, z którym ma zostać powiązana usługa.

Kod podatku do zastosowania do towaru. Aplikacja proponuje domyślny kod podatku w zależności od poniższych warunków:

W razie potrzeby można wybrać inny kod podatku.

Wyświetlana jest łączna kwota dla pozycji w odpowiedniej walucie.

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby obciążyć lub uznać partnera handlowego wyłącznie kwotą podatku obliczoną dla wartości towaru lub usługi.

W niektórych branżach, takich jak lotnictwo, od firm może być wymagane generowanie faktur bez opłat, uwzględniających tylko podatek. W miarę jak coraz większą popularność zyskują programy lojalnościowe bazujące na dystansach przelotów, w niektórych krajach wymaga się, aby odbiorcy płacili podatek od wartości dystansu (np. mil). Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia obciążenie odbiorców wyłącznie podatkiem za wartość sumy mil przelotów.

Ta opcja jest dostępna w większości lokalizacji. Dodatkowe informacje można znaleźć w zlokalizowanym pliku pomocy online dostępnym w menu:  Pomoc Dokumentacja Informacje specyficzne dla kraju .

W tym polu wyświetlana jest kwota podatku w walucie lokalnej.

Należy określić, czy rozdziału kosztów transportu z poziomu dokumentu, gdzie podane są kwoty Razem, ma także obejmować daną pozycję.

Dla dokumentów zaliczkowych to pole jest niedostępne.