Domyślnie wyświetla się tu wpis Faktura – XXX, gdzie XXX to kod odbiorcy. W razie potrzeby wpis ten można zmienić.

W tym polu podawane jest konto zbiorcze dla faktury sprzedaży. Wartością domyślną jest wartość pola Odbiorcy w danych podstawowych Partnera Handlowego.

W celu zdefiniowania dokumentu jako zablokowanego i wykluczenia go z płatności należy zaznaczyć to pole wyboru oraz właściwą przyczynę blokady płatności.

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje obliczenie upustu podczas przebiegu płatności, nawet jeśli termin wymagalności już minął.

Domyślnie są to warunki płatności zdefiniowane dla odbiorcy w danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można określić inne warunki płatności.

Należy określić metodę płatności dla odbiorcy, zgodnie z definicją w ramach danych podstawowych partnera handlowego.

W tym polu wyświetlane są szczegółowe informacje dotyczące rat zdefiniowane w oknie danych podstawowych Partnera Handlowego. W celu edycji tych danych należy kliknąć (strzałkę odsyłacza).

Tu określany jest termin płatności raty.

Kalkulacja jest oparta na dacie zlecenia i wartościach określonych w warunkach płatności.

Okres płatności może obejmować bieżący miesiąc, kilka przyszłych miesięcy, jak również liczbę dni określoną w ostatnim miesiącu okresu.

Domyślnie wyświetlany jest kod projektu powiązanego z odbiorcą w ramach danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można podać inny projekt.

Domyślnie wyświetlany jest wskaźnik powiązany z odbiorcą (patrz  Dane podstawowe Partnera Handlowego, zakładka Ogólne ).

Jest on używany jako kryterium wyboru w różnych raportach. W razie potrzeby można wybrać inny wskaźnik z listy rozwijanej.

NIP, o ile został zdefiniowany w polu NIP dostępnym po wybraniu opcji:  Partnerzy handlowi Dane podstawowe Partnera Handlowego Obszar Ogólne .

W przypadku skopiowania faktury sprzedaży z dokumentu bazowego pojawiający się w tym polu numer NIP jest numerem skopiowanym z tego dokumentu bazowego.

Tu należy określić numer zlecenia sieci w przypadku stosowania bezpośredniej metody rozdziału. Ten numer jest rejestrowany w pliku wysyłanym do centrali sklepu należącego do sieci.

Należy określić, czy dokument Wz zapasów ma być księgowany na koncie dla dostarczonych towarów zamiast na koncie COGS.

W przypadku faktur sprzedaży tworzonych na podstawie dokumentów Wz status tego pola wyboru jest dziedziczony z tego samego pola wyboru w bazowym dokumencie Wz.

Jeśli w celu rozchodowania środka trwałego używana jest faktura sprzedaży, wówczas w tym polu należy określić datę rozchodu.

Data wyceny środka trwałego różni się od daty księgowania, która jest datą zapisu księgowego z perspektywy księgowania, ponieważ jest to data rozchodu z perspektywy środków trwałych.