Okno raportu Przegląd działań

W tym oknie wyświetlany jest raport Przegląd działań zgodnie z kryteriami wyboru zdefiniowanymi przez użytkownika.

Uwaga Uwaga

Domyślnie wyświetlane są jedynie niektóre kolumny. Aby wyświetlić dodatkowe kolumny, należy wybrać opcję (Ustawienia okna).

Koniec noty

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty

Wyświetl tylko otwarte działania
Zaznaczenie opcji powoduje ukrycie zamkniętych działań.

Wprowadzone przez
Użytkownik lub pracownik, do którego działanie jest przypisane.

Działanie
Główny typ działania.

Typ
Podtyp działania. Przykład Określenie Techniczne lub Serwisowe może stanowić informacje o typie spotkania, rozmowy telefonicznej itd. Koniec przykładu

Osoba do kontaktów
Nazwisko osoby do kontaktów po stronie partnera handlowego określonej w odniesieniu do działania.

Uwagi
Tekst wprowadzony w polu Uwagi dostępnym w oknie Działanie.

Osobiste
Tak, jeśli opcja Osobiste jest wybrana w oknie Działanie.

Z zastrzeżeniem
Tak, jeśli opcja Z zastrzeżeniem jest wybrana w oknie Działanie.

Przypomnienie
Tak, jeśli opcja Przypomnienie jest wybrana w oknie Działanie.

Okres przypomnienia
Okres wysyłania przypomnienia zdefiniowany w oknie Działanie.

Sprzedawca
Domyślny sprzedawca partnera handlowego.

Zamknięte
Tak, jeśli opcja Zamknięte jest wybrana w oknie Działanie.

Telefon
Numer telefonu wprowadzony w oknie Działanie.

Pokój, Ulica, Miejscowość, Kraj, Województwo
Dokłady adres wprowadzony w odniesieniu do typu działania Spotkanie.

Zawartość
Tekst wprowadzony na zakładce Zawartość.

[Ikona dokumentu]
Ikona ta wskazuje na fakt, iż z działaniem powiązano dokument. Aby otworzyć powiązany dokument, należy kliknąć dwukrotnie ikonę.

[Ikona załącznika]
Ikona ta wskazuje na fakt, iż do działania dołączono jakiś plik. Aby otworzyć dołączony plik, należy dwukrotnie kliknąć ikonę.

Typ źródła
Szansa sprzedaży - Jeśli działanie utworzono na podstawie szansy sprzedaży. Zgłoszenie serwisowe - Jeśli działanie utworzono na podstawie zgłoszenia serwisowego.

Numer źródła
Numer szansy sprzedaży lub zgłoszenia serwisowego, na podstawie którego zostało utworzone działanie.

Data systemowa, Czas systemowy
Data i czas dodania działania.