Moje działania

Ten raport umożliwia przegląd wszystkich działań przypisanych do użytkownika przez niego samego lub przez innych użytkowników.

Aby go utworzyć, należy wybrać ścieżkę menu Początek ścieżki nawigacji Partnerzy handlowi Etap nawigacji Raporty Partnerów Handlowych Moje działania Koniec ścieżki nawigacji .

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty

Pola okna Moje działania

Wyświetl tylko otwarte działania
Zaznaczenie tej opcji powoduje ukrycie zamkniętych działań.

Wprowadz. przez
Użytkownik, do którego działanie jest przypisane.

Działanie
Główny typ działania.

Typ
Podtyp działania. Przykład Określenie Techniczne lub Serwisowe może stanowić informacje o typie spotkania, rozmowy telefonicznej itd. Koniec przykładu

Osoba do kontaktów
Nazwisko osoby do kontaktów po stronie partnera handlowego określonej w odniesieniu do działania.

Uwagi
Tekst wprowadzony w polu Uwagi dostępnym w oknie Działanie.

Osobiste
Tak, jeśli opcja Osobiste jest wybrana w oknie Działanie.

Z zastrzeż.
Tak, jeśli opcja Z zastrzeż. jest wybrana w oknie Działanie.

Przypomnienie
Tak, jeśli opcja Przypomnienie jest wybrana w oknie Działanie.

Okres przypomnienia
Okres wysyłania przypomnienia zdefiniowany w oknie Działanie.

Sprzedawca
Domyślny sprzedawca partnera handlowego.

Zamknięte
Tak, jeśli opcja Zamknięte jest wybrana w oknie Działanie.

Data zamknięcia
W tym polu wyświetlana jest data zamknięcia działania.

Pokój, Ulica, Miejscowość, Kraj, Województwo
Dokłady adres wprowadzony w odniesieniu do typu działania Spotkanie.

Zawartość
Tekst wprowadzony na zakładce działania Zawartość.

[Ikona dokumentu]
Ikona ta wskazuje na fakt, iż z działaniem powiązano dokument. Uwaga Aby otworzyć powiązany dokument, należy kliknąć dwukrotnie ikonę. Koniec noty

[Ikona załącznika]
Ikona ta wskazuje na fakt, iż do działania dołączono jakiś plik. Uwaga Aby otworzyć dołączony plik, należy dwukrotnie kliknąć ikonę. Koniec noty

Typ źródła
Szansa sprzedaży - Jeśli działanie utworzono na podstawie szansy sprzedaży. Zgłoszenie serwisowe - Jeśli działanie utworzono na podstawie zgłoszenia serwisowego.

Numer źródła
Numer szansy sprzedaży lub zgłoszenia serwisowego, na podstawie którego zostało utworzone działanie.

Poprzednie działanie
Numer pierwotnego działania, jeśli dane działanie jest dalszym działaniem.

Data systemowa, Czas systemowy
Data i czas dodania działania.

Zobacz też

Przegląd działań