Z głównego menu SAP Business One należy wybrać opcje:  Zakup Oferta zakupu .

Pojawi się okno Oferta zakupu.

W obszarze ogólnym należy podać kod dostawcy, do którego kierowane jest zapytanie o ofertę, datę ważności oferty zakupu oraz datę, do jakiej produkty lub usługi mają być dostarczone.

Data wprowadzana w polu Wymagane na jest wartością domyślną dla daty wymagalności w wierszach tabeli na zakładce Zawartość.

Na zakładce Zawartość należy wprowadzić następujące dane:

Na zakładce Logistyka należy wprowadzić informacje dotyczące dostawy i fakturowania.

Na zakładce Księgowość należy podać odpowiednie informacje.

Aby zapamiętać dokument, proszę kliknąć opcję Dodaj.

W aplikacji wyświetlany jest następujący komunikat systemowy:

Dokument razem wynosi zero. Czy kontynuować?

Pole: Saldo płatności razem

Należy wybrać przycisk Tak.

Z głównego menu SAP Business One należy wybrać opcje:  Zakup Kreator tworzenia ofert zakupu .

Pojawi się okno Kreator tworzenia ofert zakupu.

W oknie wprowadzającym należy wybrać przycisk Dalej.

W oknie Opcje tworzenia dokumentu należy zdecydować, czy w celu utworzenia dokumentu ma zostać utworzony nowy zestaw parametrów, czy też ma zostać użyty zestaw już istniejący. Niezależnie od sytuacji należy podać nazwę zestawu parametrów i wybrać opcję Dalej.

W oknie Wybierz pozycje należy wprowadzić następujące dane, a następnie wybrać przycisk Dalej:

Zostanie wyświetlone okno Wybierz towary dla pozycji oferty zakupu. Zostaną wyświetleni preferowani dostawcy powiązani z towarami, które użytkownik zamierza zakupić. Można pogrupować listę według partnerów handlowych lub wg towarów.

Jeśli dla towaru brak preferowanego dostawcy, wówczas należy określić dostawcę w kolumnie Kod dostawcy.

Opcjonalne: Aby utworzyć oferty zakupu w formie dokumentów tymczasowych, które można edytować w późniejszym czasie, należy zaznaczyć pole wyboru Tworzenie dokumentu tymcz.

Aby kontynuować, należy wybrać żądane pozycje, które mają zostać uwzględnione w ofercie zakupu, i wybrać opcję Dalej.

W oknie Podgląd wyników wyświetlani są dostawcy, do których kierowane jest zlecenie ofertowe, oraz powiązane towary.

W celu zmiany wcześniej wprowadzonych danych należy wybrać opcję Wstecz i wprowadzić zmiany w poprzednich oknach.

W celu zapamiętania parametrów i wykonania kreatora należy wybrać przycisk Dalej.

W oknie Opcje Zapisz i wykonaj należy wskazać zadania do realizacji w kreatorze, a następnie wybrać opcję Dalej:

W przypadku wybrania opcji wykonania lub zapamiętania i wykonania zadań kreatora należy zdecydować, jakie czynności mają zostać wykonane w przypadku napotkania błędu; może to być na przykład pominięcie dostawcy i przejście do następnego lub zatrzymanie procesu tworzenia dokumentu.

W przypadku wyboru zapamiętania i wykonania kreatora w aplikacji wyświetlany jest komunikat systemowy.

Aby kontynuować, należy potwierdzić komunikat systemowy.

W oknie Raport podsumowania wyświetlane są informacje o utworzonych dokumentach oraz ewentualnych błędach. Utworzone dokumenty mają ten sam numer grupy.

Aby zakończyć kreatora, należy wybrać opcję Zamknij.

Należy utworzyć zlecenie sprzedaży, a następnie wprowadzić odpowiednie informacje o odbiorcy i towarze.

W zakładce Logistyka należy zaznaczyć pole wyboru Dokument zakupu.

Aby zapamiętać zlecenie sprzedaży, należy kliknąć opcję Dodaj.

Wyświetlone zostanie okno kreatora potwierdzeń zakupu. W oknie Odbiorca wybrany jest wstępnie odbiorca, dla którego utworzono zlecenia sprzedaży.

Opcjonalne: W celu utworzenia ofert zakupu dla dodatkowych zleceń sprzedaży możliwe jest dodanie odbiorców do listy przez wybór opcji Dodaj, a następnie wybór odpowiednich odbiorców.

Aby kontynuować, należy wybrać przycisk Dalej.

W oknie Zlecenia sprzedaży należy wybrać jedno lub kilka zleceń sprzedaży zawierających towary, dla których chce się otrzymać oferty zakupu, a następnie wybrać przycisk Dalej.

W oknie Wybierz towary dla pozycji oferty zakupu należy wybrać ofertę zakupu jako dokument docelowy.

Jeśli dla towaru zdefiniowano preferowanych dostawców na zakładce Dane zaopatrzenia w danych podstawowych materiału, wszyscy preferowani dostawcy są wyświetlani w tabeli. Jeśli nie zdefiniowano żadnego preferowanego dostawcy, konieczne jest określenie dostawcy w tym kroku, tak aby było możliwe kontynuowanie lub usunięcie zaznaczenia pozycji.

Możliwe jest usunięcie zaznaczenia dowolnej pozycji, dla której oferta zakupu nie jest potrzebna. Ponadto możliwa jest zmiana kodu dostawcy, nazwy dostawcy i ilości towaru. Ilość trzeba jednak zmienić dla każdego dostawcy z osobna.

Opcjonalne: Aby utworzyć oferty zakupu w formie dokumentów tymczasowych i w późniejszym czasie je edytować, należy wybrać opcję Utwórz dok. tymczasowy.

Aby kontynuować, należy wybrać przycisk Dalej.

W oknie Oferty zakupu wyświetlani są dostawcy, którzy otrzymają zapytanie o ofertę na dane towary. Możliwe jest usunięcie zaznaczenia dowolnej pozycji, dla której oferta zakupu nie jest potrzebna.

Należy kliknąć przycisk Dalej.

W oknie Konsolidacje należy określić reakcję systemu na błędy, jakie mogą pojawić się w procesie tworzenia dokumentu. W tym celu należy zaznaczyć to w polu Jeśli wystąpi błąd, wybierając opcję Dalej.

Oferty zakupu są konsolidowane według dostawców.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Podgląd wyników. Wyświetlane są w nim wszystkie oferty zakupu do utworzenia, pogrupowane wg dostawcy i opcji konsolidacji wybranych przez użytkownika.

Aby wygenerować dokumenty, należy wybrać przycisk Dalej.

W aplikacji zostaną utworzone odpowiednie dokumenty i zostanie wyświetlony raport z podsumowaniem wszystkich utworzonych dokumentów oraz wszelkich napotkanych błędów.

Należy otworzyć rekord danych podstawowych dla towaru, dla którego chce się uzyskać ofertę.

Z paska menu należy wybrać opcje:  Skok do Utwórz ofertę zakupu .

Zostanie wyświetlone okno Wybierz pozycje kreatora tworzenia ofert zakupu.

W oknie tym należy wprowadzić żądaną ilość i datę dostarczenia towarów. W razie potrzeby należy też dodać do listy inne towary, a następnie nacisnąć przycisk Dalej.

W oknie Wybierz towary dla pozycji oferty zakupu należy wybrać ofertę zakupu jako dokument docelowy, a następnie wybrać dostawcę, od którego chce się uzyskać ofertę zakupu.

Jeśli w danych podstawowych dla towaru zdefiniowano preferowanego dostawcę, jest on wprowadzany jako dostawca domyślny dla towaru. W razie potrzeby dane te można zmienić.

Opcjonalne: Aby utworzyć oferty zakupu w formie dokumentów tymczasowych i w późniejszym czasie je edytować, należy wybrać opcję Utwórz dok. tymczasowy.

Aby kontynuować, należy wybrać pozycje, które mają zostać uwzględnione w ofercie zakupu, i wybrać opcję Dalej.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Podgląd wyników.

W celu zmiany danych należy wybrać opcję Wstecz i wprowadzić zmiany w poprzednich oknach.

W celu zapamiętania parametrów i wykonania kreatora należy wybrać przycisk Dalej.

Zostanie wyświetlone okno Opcje Zapamiętaj i Wykonaj.

W oknie tym należy wskazać zadania do realizacji w kreatorze, a następnie wybrać opcję Dalej:

W przypadku wybrania opcji wykonania lub zapamiętania i wykonania zadań kreatora należy zdecydować, jakie czynności mają zostać wykonane w przypadku napotkania błędu; może to być na przykład pominięcie dostawcy i przejście do następnego lub zatrzymanie procesu tworzenia dokumentu.

W przypadku wyboru zapamiętania i wykonania kreatora w aplikacji wyświetlany jest komunikat systemowy.

Aby kontynuować, należy potwierdzić komunikat systemowy.

W oknie Raport podsumowania wyświetlane są informacje o utworzonych dokumentach oraz ewentualnych błędach.

Aby zakończyć kreatora, należy wybrać opcję Zamknij.

Należy określić reakcję systemu na błędy, jakie mogą pojawić się w procesie tworzenia dokumentu. W tym celu należy zaznaczyć to w polu Jeśli wystąpi błąd, wybierając opcję Dalej.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Podgląd wyników. Wyświetlane są w nim wszystkie oferty zakupu do utworzenia, pogrupowane wg dostawcy i opcji konsolidacji wybranych przez użytkownika.

Aby wygenerować dokumenty, należy wybrać przycisk Dalej.

W aplikacji zostaną utworzone odpowiednie dokumenty i zostanie wyświetlony raport z podsumowaniem wszystkich utworzonych dokumentów oraz wszelkich napotkanych błędów.