Creazione di documenti di consegna, fattura di vendita, trasferimento di magazzino e uscita per produzione con Prelevare e imballare

Requisiti

Si dispone di almeno un ordine cliente, fattura di vendita proforma, ordine di produzione o richiesta di trasferimento di magazzino aperto in SAP Business One.

Procedimento

Durante il processo di prelievo e imballaggio in SAP Business One è possibile creare fatture di vendita o consegne per la spedizione in qualsiasi momento in cui è attivo il pulsante di comando Creare, come negli scenari sotto descritti.

Nota Nota

Non è possibile creare documenti di fatturazione a cliente basati su una fattura di vendita proforma.

Fine della nota

Finestra Prelevare e imballare - Livello principale Aperto

Selezionare le caselle di spunta delle righe di ordini cliente, fatture di vendita proforma, ordini di produzione e/o richieste di trasferimento di magazzino che si desidera rilasciare nei documenti di fatturazione a cliente o di consegna.
Nota
Vengono creati documenti di consegna separati per ordini cliente, fatture di vendita proforma, ordini di produzione e richieste di trasferimento di magazzino. I documenti di entrambi i tipi che presentano lo stesso cliente, indirizzo di consegna a livello di riga e descrizione del destinatario vengono copiati in un unico documento di consegna. La stessa procedura è applicabile alla creazione dei documenti di fatturazione a cliente.

Il tipo di documento viene visualizzato nella view Dettagliato, nella colonna Tipo di transazione in base alle seguenti modalità:
- OR
  Indica che il documento è un ordine cliente
- FC
  Indica che il documento è una fattura di vendita proforma
Fine della nota
Fare clic sul pulsante di comando Creare e dall'elenco di riepilogo a discesa selezionare se si desidera creare una Consegna manuale, una Consegna automatica o una Fattura di vendita manuale.

Nota
Se viene creato un documento di consegna o di fatturazione a cliente in questo passo, SAP Business One non crea una lista di prelievo.

Fine della nota

Per ulteriori informazioni, consultare Prelevare e imballare - Livello principale Aperto

Finestra Prelevare e imballare - Livello principale Rilasciato

Selezionare le caselle di spunta delle righe della lista di prelievo che si desidera rilasciare nei documenti di consegna o di fatturazione a cliente.
Nota
Vengono creati documenti di consegna separati per ordini cliente, fatture di vendita proforma, ordini di produzione e richieste di trasferimento di magazzino. I documenti di entrambi i tipi che presentano lo stesso cliente, indirizzo di consegna a livello di riga e descrizione del destinatario vengono copiati in un unico documento di consegna. La stessa procedura è applicabile alla creazione dei documenti di fatturazione a cliente.

Il tipo di documento viene visualizzato nella view Dettagliato, nella colonna Tipo di transazione in base alle seguenti modalità:
- OR
  Indica che il documento è un ordine cliente
- IN
  Indica che il documento è una fattura di vendita proforma
Fine della nota
Fare clic sul pulsante di comando Creare e dall'elenco di riepilogo a discesa selezionare se si desidera creare una Consegna manuale, una Consegna automatica o una Fattura di vendita manuale.
Per ulteriori informazioni, consultare Prelevare e imballare - Livello principale Rilasciato

Finestra Prelevare e imballare - Livello principale Prelevato

Selezionare le caselle di spunta delle liste di prelievo che si desidera rilasciare nei documenti di consegna o di fatturazione a cliente.
Nota
Vengono creati documenti di consegna separati per ordini cliente, fatture di vendita proforma, ordini di produzione e richieste di trasferimento di magazzino. I documenti di entrambi i tipi che presentano lo stesso cliente, indirizzo di consegna a livello di riga e descrizione del destinatario vengono copiati in un unico documento di consegna. La stessa procedura è applicabile alla creazione dei documenti di fatturazione a cliente.

Il tipo di documento viene visualizzato nella view Dettagliato, nella colonna Tipo di transazione in base alle seguenti modalità:
- OR
  Indica che il documento è un ordine cliente
- IN
  Indica che il documento è una fattura di vendita proforma
Fine della nota
Fare clic sul pulsante di comando Creare e dall'elenco di riepilogo a discesa selezionare se si desidera creare una Consegna manuale, una Consegna automatica o una Fattura di vendita manuale.
Per ulteriori informazioni, consultare Prelevare e imballare - Livello principale Prelevato

Finestra Lista di prelievo

Nota Nota

Per informazioni sull'apertura e sulla visualizzazione delle liste di prelievo, consultare Visualizzare una lista di prelievo.

Fine della nota

Procedere in uno dei seguenti modi:
- Nella finestra Lista di prelievo, nella colonna Prelevato inserire il numero di articoli prelevati in ogni riga di articolo.
  
  Nota
  Se non è disponibile il numero completo di articoli, è possibile continuare e creare una consegna parziale. Successivamente, quando l'articolo o gli articoli saranno in magazzino, sarà possibile completare la transazione e consegnare gli articoli rimanenti. Per ulteriori informazioni, consultare Prelevare articoli per la spedizione.
  
  Fine della nota
- Fare clic sul pulsante di comando Prelevare tutto.
  
  Attenzione
  Quando si fa clic sul pulsante di comando Prelevare tutto nella colonna Prelevato, SAP Business One inserisce il numero completo di articoli visualizzato nella colonna Rilasciato. Non è possibile utilizzare questa opzione per consegne parziali.
  
  Fine del messaggio di avvertimento.
Fare clic sul pulsante di comando Creare e dall'elenco di riepilogo a discesa selezionare se si desidera creare una Consegna manuale, una Consegna automatica o una Fattura di vendita manuale.
Nota
Vengono creati documenti di consegna separati per ordini cliente, fatture di vendita proforma, ordini di produzione e richieste di trasferimento di magazzino. I documenti di entrambi i tipi che presentano lo stesso cliente, indirizzo di consegna a livello di riga e descrizione del destinatario vengono copiati in un unico documento di consegna. La stessa procedura è applicabile alla creazione dei documenti di fatturazione a cliente.

Il tipo di documento viene visualizzato nella view Dettagliato, nella colonna Tipo di transazione in base alle seguenti modalità:
- OR
  Indica che il documento è un ordine cliente
- IN
  Indica che il documento è una fattura di vendita proforma
Fine della nota
Per ulteriori informazioni, vedere Finestra Lista di prelievo.

Vedere anche

Utilizzare Prelevare e imballare

Consegna