In questa finestra, definire gli oggetti che possono essere visualizzati, interamente o parzialmente, o stabilire se visualizzare soltanto il nome del documento in un report, ma non il documento stesso.

Nel caso in cui un documento o un'opportunità di vendita non abbia titolari, qualsiasi utente vi può accedere come se non esistesse alcuna titolarità dei dati. Qualsiasi utente può assegnare un titolare a un documento o a un'opportunità di vendita che ne sono privi. Una volta attribuito un titolare, solo il manager del titolare o un superuser possono modificarlo.

Definire i titolari di oggetti in base ai seguenti metodi di gestione della titolarità dei dati: