Selezionare il piano dei conti, ossia il modulo giuridicamente valido per l'azienda, o definirne uno personale selezionando Definito da utente. In alternativa, importare i dati relativi al piano dei conti dal proprio sistema preesistente.

È consigliabile utilizzare uno dei piani dei conti standard esistenti e adattarlo opportunamente alle necessità dell'azienda. La definizione dell'intero piano dei conti è una procedura lunga e complessa.

Selezionare la divisa interna. Le divise definite in SAP Business One sono disponibili nella lista. Per definire una nuova divisa, selezionare Definire nuovo.

SAP Business One è in grado di gestire tutte le transazioni contemporaneamente nella divisa di sistema e nella divisa interna. Selezionare dalla lista la divisa di sistema desiderata. Per definire una nuova divisa, selezionare Definire nuovo.

Se viene definita una divisa di sistema diversa dalla divisa interna (nazionale), la divisa di sistema può essere utilizzata come divisa di reporting. Il gruppo, ad esempio, necessita di una divisa di reporting diversa dalla divisa nazionale. Definire anche un tasso di cambio giornaliero per la divisa di sistema. Ogni documento, nonché tutti i report e i bilanci, vengono registrati nel database in entrambe le divise.

Se non è necessario eseguire il reporting in un'altra divisa, impostare come divisa di sistema la divisa locale.

Determina la divisa conto standard per i nuovi conti:

Selezionare questa opzione per visualizzare i saldi in Avere con segno negativo. La parametrizzazione di default prevede che i saldi in Dare vengano visualizzati con segno negativo. L'opzione non può essere modificata dopo aver creato delle registrazioni in SAP Business One.

Questa impostazione influisce sull'inserimento di saldi iniziali per i conti Co.Ge. e business partner. In base ad essa, infatti, i saldi iniziali devono essere inseriti come numeri positivi o negativi. È consigliabile accettare le impostazioni di default, perché rispondenti ai requisiti nazionali.

Selezionare per specificare se sia necessario aggiungere segmenti informativi ai codici conto standard, quali, per esempio, il settore, la regione, il centro di costo, ecc, per un tracking e un reporting dettagliati delle transazioni.

Alcune norme nazionali ammettono serie di numerazione dei documenti contenenti più di un tipo di documento. Questi documenti fanno tutti parte della stessa serie di numerazione. Selezionare questa opzione se tali norme sono rilevanti per l'azienda. Questa impostazione determina la parametrizzazione visualizzata in determinate finestre di Numerazione documento e non può essere modificata dopo essere stata selezionata.

Attiva nell'azienda la funzione Supporto multilingue.

Utilizzare questa funzione per tradurre nelle lingue straniere i nomi dei campi di SAP Business One e stamparli nei documenti da inviare ai business partner stranieri.

Selezionare questa opzione per indicare la gestione magazzino continua. Se l'opzione è selezionata, ogni transazione di articoli di magazzino verrà inoltre registrata nei conti Co.Ge. collegati al magazzino.

Indicare il metodo di valutazione di default per i gruppi di articoli aggiunti di recente. Questo campo è attivo solo se l'opzione Utilizzare gestione magazzino continua è selezionata.

I metodi di valorizzazione disponibili sono:

Questo campo viene visualizzato solo se è stata selezionata l'opzione Utilizzare gestione magazzino continua.

Selezionare questa opzione per calcolare la determinazione del prezzo magazzino per ogni singolo magazzino.

Deselezionare questa opzione per calcolare la determinazione del prezzo magazzino per tutti i magazzini combinati.

Selezionare questa opzione per attivare la contabilità acquisti. Una volta effettuate registrazioni prima nota, questa impostazione non può più essere modificata.

Consente l'inserimento degli articoli in documenti quali consegne e fatture di vendita, anche quando non è stato definito il costo dell'articolo.

Selezionare questa opzione quando la valutazione del magazzino deve essere eseguita in base alla media mobile o al FIFO. Se è stato precedentemente selezionato Prezzo standard, il costo è già stato definito.

Questo campo è richiesto per l'interfaccia con l'add-on Payment Engine.

Inserire le informazioni riguardanti il conto e la filiale della banca di default dell'azienda.

Selezionare questa opzione in qualsiasi momento per utilizzare le funzionalità di elaborazione dell'estratto conto.

Selezionare la casella di spunta per attivare la funzione Cespiti.

Selezionare la casella di spunta per attivare la funzione Filiali multiple. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di Filiali multiple.

Specificare se il sistema deve calcolare l'ammortamento dei cespiti per mese o per giorno.

Selezionare questa casella di spunta per nascondere i numeri della carta di credito in questo modo: ************####. Questo significa che verranno visualizzate solo le ultime quattro cifre del numero della carta di credito e quando viene specificato un nuovo numero di carta di credito, sarà possibile inserire solo le ultime quattro cifre.

Questa opzione non può essere deselezionata.

Nelle nuove società, questa opzione è selezionata di default.

È richiesta l'autorizzazione per proteggere i numeri della carta di credito.

Selezionare questa casella di spunta per gestire la determinazione conti Co.Ge. del magazzino in base a un metodo flessibile e centralizzato. Impostando una gerarchia di regole è possibile attribuire conti Co.Ge. del magazzino in base a:

Per ulteriori informazioni, consultare la guida Configurazione e utilizzo della determinazione conti Co.Ge. ampliata nel centro risorse di documentazione.