Parametrizzazione generale: tab BP

Questo tab viene utilizzato per specificare i parametri di default relativi ai business partner definiti nell'azienda, impostare delimitazioni attività per i clienti e abilitare le autorizzazioni per la creazione di documenti.

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Tab BP

Delimitazione attività cliente
È possibile delimitare la creazione di documenti di vendita da parte dei clienti e richiedere un messaggio di avvertimento in base ai seguenti parametri: Limite fido verifica se l'aggiunta del documento di vendita per il cliente comporta uno scostamento dal limite fido definito per il cliente nel tab Condizioni pagamento della finestra Anagrafica business partner. Se <`saldo conto cliente`> + <`importo documento corrente`> supera la linea di credito del cliente viene visualizzato un messaggio di avvertimento. Limite impegno finanz. verifica se l'aggiunta del documento di vendita per il cliente comporta uno scostamento dal limite dell'impegno finanziario definito per il cliente nel tab Condizioni pagamento della finestra Anagrafica business partner. Se <`saldo conto cliente`>+ <`totale assegni non depositati`> + <`importo documento corrente`> supera il limite dell'impegno finanziario del cliente viene visualizzato un messaggio di avvertimento. Una volta selezionate le opzioni desiderate sopra descritte, selezionare il tipo di documenti ai quali applicare tali restrizioni e per il quale visualizzare il messaggio di avvertimento: Fattura di vendita Consegna Ordine cliente Lista di prelievo Questa parametrizzazione viene aggiornata immediatamente per azienda, per tutti gli utenti.

Definire commissione per
Definire come calcolare le commissioni. La commissione può essere corrisposta in base all'addetto alle vendite, all'articolo o al cliente indicato nel documento. Selezionare una o più delle seguenti opzioni in base al metodo di calcolo delle commissioni di SAP Business One. Questa impostazione determina dove è possibile specificare la percentuale di commissione sulle vendite, ma non calcola automaticamente alcuna transazione di commissione. L'impostazione può essere modificata in qualsiasi momento.

Considerare bolle di consegna aperte
Verifica il saldo del conto del cliente e il bilancio delle consegne aperte, applicando le delimitazioni selezionate per l'attività del cliente. Questa impostazione viene aggiornata immediatamente in base all'azienda per tutti gli utenti.

Condizione pagamento di default cliente
Fare clic su e selezionare le condizioni di pagamento di default da attribuire ai nuovi clienti. La selezione effettuata viene assegnata a tutti i nuovi record anagrafici cliente. Ciononostante, essa non sovrascrive le condizioni di pagamento già assegnate ai clienti esistenti. Questa impostazione viene aggiornata immediatamente in base all'azienda per tutti gli utenti.

Condizioni pagamento di default fornitore
Fare clic su e selezionare le condizioni di pagamento di default da assegnare ai nuovi fornitori. Le condizioni di pagamento di default vengono attribuite a ogni nuovo record anagrafico fornitore futuro; tuttavia, tali condizioni non verranno sovrascritte su quelle già attribuite ai fornitori esistenti. Se modificata, questa impostazione viene aggiornata in base all'azienda per tutti gli utenti.

Modal. pagamento standard per cliente
Fare clic su e selezionare una modalità di pagamento di default per i nuovi clienti. La selezione viene marcata come default in ogni record anagrafico di un nuovo cliente futuro, ma non sovrascrive la modalità di pagamento già marcata come default per i clienti esistenti. Questa impostazione viene aggiornata immediatamente in base all'azienda per tutti gli utenti.

Modal. pagamento standard per fornitore
Fare clic su e selezionare una modalità di pagamento di default per i nuovi fornitori. La selezione viene marcata come default in ogni record anagrafico di un nuovo fornitore futuro, ma non sovrascrive la modalità di pagamento già marcata come default per i fornitori esistenti. Questa impostazione viene aggiornata immediatamente in base all'azienda per tutti gli utenti.

Presentare ricevute carta cred.
Definisce il metodo di deposito delle ricevute di carte di credito: Automatico - stabilisce che le date di scadenza della transazione di deposito delle ricevute di carte di credito sono le stesse del documento dei pagamenti in entrata. Manuale - stabilisce che le date di scadenza della transazione di deposito delle ricevute di carte di credito vengono ricavate dal documento di deposito. Se modificata, questa parametrizzazione viene aggiornata immediatamente per azienda, per tutti gli utenti.

Modalità di sollecito standard per cliente
Specificare le modalità di sollecito di default da attribuire ai nuovi clienti. Se modificata, questa impostazione viene aggiornata per azienda, per tutti gli utenti.

Utilizzare conto per merci consegnate per cliente
Selezionare questa casella di spunta per attivare le registrazioni nel conto per merci consegnate. Quando la consegna delle merci e l'emissione della fattura si verificano in periodi contabili diversi, è possibile scegliere di registrare la consegna delle merci sul conto per merci consegnate anziché sul conto costi della merce venduta. In questo modo, la consegna delle merci verrà rispecchiata nel bilancio anziché nel conto economico e le entrate e il profitto verranno registrati in maniera più accurata. Una volta selezionata questa casella di spunta, la casella di spunta Utilizzare conto per merci consegnate nel sottotab Generale del tab Contabilità della finestra Dati anagrafici business partner verrà selezionata di default per i nuovi clienti aggiunti. Nota Questa casella di spunta è disponibile solo per le società con gestione magazzino continua. Fine della nota

Attivare procedura di approvazione
Attiva la funzione Procedure d'approvazione per la creazione di documenti di vendita, d'acquisto e di magazzino. Se modificata, questa parametrizzazione viene aggiornata immediatamente in base all'azienda per tutti gli utenti.

Attivare proprietà dei dati
Selezionare questa opzione per attivare la funzione di gestione della titolarità dei dati.

Gestire proprietà dei dati in base a
Il campo è disponibile solo se è stata selezionata la casella di spunta Attivare proprietà dei dati. È possibile gestire la titolarità dei dati in base ai seguenti metodi: Solo documento Gestire la titolarità dei dati per documento. Questo significa che i titolari vengono definiti direttamente per i diversi tipi di documento. L'autorizzazione di titolarità viene determinata in base al titolare del documento. Solo business partner Gestire la titolarità dei dati per business partner. Questo significa che i titolari vengono definiti per i business partner. L'autorizzazione di titolarità per i documenti è determinata dal titolare del business partner per il quale vengono creati i documenti. Business partner e documento Quando il business partner presenta un titolare, l'autorizzazione di titolarità per il documento è determinata dal titolare del business partner utilizzato in tale documento. Quando il business partner non ha un titolare, l'autorizzazione di titolarità per il documento viene determinata dal titolare del documento. Nota Per le richieste d'acquisto, la titolarità dei dati è determinata direttamente dal titolare del documento. Per i contratti quadro, la titolarità dei dati non viene determinata dal titolare in essi definito, ma dal titolare del business partner per cui sono stati creati i contratti quadro. Fine della nota

Consentire business partner senza un titolare
Questo campo viene visualizzato solo se è stata selezionata l'opzione Solo business partner nell'elenco di riepilogo a discesa Gestire proprietà dei dati in base a. Selezionare questa opzione per consentire l'esistenza di business partner senza titolari.

Vedere anche

Parametrizzazione generale