Vous pouvez limiter la création de documents de vente pour les clients et afficher un message d'avertissement selon les paramètres suivants:

Une fois que vous avez sélectionné la ou les options nécessaires décrites ci-dessus, sélectionnez le type de document auquel les limitations doivent s'appliquer et pour lequel un message d'avertissement apparaît:

Ces options sont mises à jour immédiatement par entreprise, pour tous les utilisateurs.

Définissez le mode de calcul des commissions. Une commission peut être accordée en fonction du commercial, de l'article ou du client indiqué dans le document.

Sélectionnez une ou plusieurs options en fonction du mode de calcul des commissions que vous souhaitez que SAP Business One utilise.

Ce paramétrage a une incidence sur la spécification du pourcentage de commission de vente, mais ne calcule pas automatiquement une transaction de commission.

Vous pouvez modifier cette option à tout moment.

Contrôle la situation du compte du client et le solde des livraisons en cours lors de l'application des restrictions sélectionnées pour l'activité client.

Cette option est mise à jour immédiatement par entreprise, pour tous les utilisateurs.

Cliquez sur et sélectionnez la condition de paiement par défaut à affecter aux nouveaux clients.

Votre sélection est affectée à toutes les nouvelles fiches clients futures ; pourtant, cela ne substitue pas les conditions de paiement déjà affectées à des clients existants. Cette option est mise à jour immédiatement par entreprise, pour tous les utilisateurs.

Cliquez sur et sélectionnez la condition de paiement par défaut à affecter aux nouveaux fournisseurs.

Les conditions de paiement par défaut sont affectées à chaque fiche de nouveau fournisseur créée par la suite; toutefois, elles ne remplacent pas les conditions de paiement déjà affectées aux fournisseurs existants. Si cette option est modifiée, elle est mise à jour par entreprise, pour tous les utilisateurs.

Cliquez sur et sélectionnez un mode de paiement par défaut pour les nouveaux clients.

Votre sélection est marquée comme standard dans toutes les nouvelles fiches clients futures ; pourtant, cela ne substitue pas le mode de paiement déjà marqué comme standard pour les clients existants.

Cette option est mise à jour immédiatement par entreprise, pour tous les utilisateurs.

Cliquez sur et sélectionnez un mode de paiement standard pour les nouveaux fournisseurs.

Votre sélection est marquée comme standard dans toutes les nouvelles fiches fournisseurs futures ; pourtant, cela ne substitue pas le mode de paiement déjà marqué comme standard pour les fournisseurs existants.

Cette option est mise à jour immédiatement par entreprise, pour tous les utilisateurs.

Définit la méthode de remise en banque des reçus de carte de crédit:

Si cette option est modifiée, elle est mise à jour immédiatement par entreprise, pour tous les utilisateurs.

Indiquez les termes de relance standard à affecter aux nouveaux clients.

Lorsque cette option est modifiée, elle est mise à jour pour chaque entreprise, pour tous les utilisateurs.

Cochez cette case pour activer les écritures dans le compte pour marchandises livrées.

Lorsque la livraison du stock et l'émission de la facture se produisent dans des périodes comptables différentes, vous pouvez choisir que la livraison du stock soit enregistrée dans le compte pour marchandises livrées plutôt que dans le compte coûts de revient. Si vous procédez ainsi, la livraison du stock sera reflétée dans votre bilan au lieu de l'être dans votre compte de résultat, et votre revenu ainsi que vos bénéfices seront enregistrés de manière plus précise.

Une fois que vous avez coché cette case, la case Utiliser compte pour marchandises livrées du sous-onglet Généralités de l'onglet Comptabilité de la fenêtre Fiche partenaire est cochée par défaut pour les clients nouvellement ajoutés.

Active la fonction Processus d'approbation pour la création des documents de vente, d'achat et de stock.

Si cette option est modifiée, elle est mise à jour immédiatement par entreprise, pour tous les utilisateurs.

Sélectionnez cette option pour activer la fonction de propriété des données.

Cette zone n'est disponible que si vous avez coché la case Activer la propriété des données.

Vous pouvez gérer la propriété des données de l'une des méthodes suivantes:

Cette zone n'apparaît que quand vous avez sélectionné Partenaire uniquement dans la liste déroulante Gestion propriété des données par.

Sélectionnez cette option pour permettre l'existence de partenaires sans propriétaire.