Retours : domaine général

Cette partie du document de vente permet de saisir des informations générales pertinentes pour tous les postes du document.

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Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Zones du domaine général de la fenêtre Retours

Contact
Nom du contact par défaut défini dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, définissez un autre contact.

Nº de référence client
Indique le numéro de référence du client, s'il est défini.

Numéro
Zone de gauche : nom de la série de numérotation. Indiquez une série. Zone de droite : numéro de la livraison. Si vous avez sélectionné la série manuelle, saisissez le numéro approprié.

Statut
Statut du retour : En cours Vous pouvez copier le document totalement ou en partie vers un document de niveau supérieur. En cours - Imprimé Vous avez imprimé le document mais vous ne l'avez pas fermé. Annulé Vous avez annulé le document manuellement. Clôturé Vous avez clôturé le document manuellement ou SAP Business One l'a clôturé automatiquement lorsque vous l'avez copié dans un autre document. Version préliminaire Le document est encore une version préliminaire.

Date comptable
Indiquez la date comptable. La valeur par défaut pour cette zone est la date du jour auquel le retour marchandises est créé. Si nécessaire, changez cette date. Attention Cependant, cette modification entraînera une rupture dans la continuité des numéros et dates de documents. Fin de l'avertissement.

Date d'échéance
Date d'échéance prévue des articles ou des services. Par défaut, cette date est fixée à 30 jours après la date comptable. Vous pouvez la modifier manuellement ou sélectionner d'autres conditions dans la zone Conditions de paiement.

Date du document
Date du document de retour marchandises, utilisée à des fins fiscales. Changez cette date si nécessaire.

Devise
Indiquez la devise d'affichage des montants dans la facture client. Si la devise du client est la même que la devise interne, les options sont Devise interne et Devise système. Si la devise du client est une devise étrangère, l'option Devise du partenaire est également disponible. Votre sélection ne modifie pas la devise d'origine du document.

Succursale
Sélectionnez une succursale pour laquelle vous souhaitez créer le document. Note Cette zone est disponible uniquement si vous avez activé plusieurs succursales. Fin de la note.

Commercial
Indiquez le commercial qui a initié le retour.

Propriétaire
Saisissez le code du salarié titulaire du retour.

Remarques
Saisissez toute information complémentaire concernant le retour. Vous pouvez modifier le contenu de cette zone une fois le document ajouté.

Total avant remise
Affiche le montant total du document avant calcul de la remise. Note Lorsqu'une remise est définie dans la ligne d'article ou de service, le montant affiché dans cette zone tient compte de cette remise. Fin de la note.

Remise %
Dans la zone de gauche, saisissez le pourcentage de la remise. La zone de droite affiche le montant de la remise. Vous pouvez modifier les valeurs de ces zones si nécessaire.

Fret
Affiche le fret total pour le retour. Cette zone apparaît seulement si vous avez sélectionné Administrer le fret dans les documents sous Administration Initialisation du système Options par documents Généralités .

Arrondi
Cette zone apparaît seulement si la méthode d'arrondi est définie avec l'option Devise cible sous Administration Initialisation du système Options par documents Généralités . Lorsque le montant total du document est arrondi d'après la méthode d'arrondi déterminée par la devise, la différence entre le montant original et le montant arrondi apparaît dans cette zone.

Taxe
Montant de la taxe pour le retour, calculé d'après les paramètres définis pour la taxe.

Total
Montant total du document, taxes et remises comprises.

Cycle d'ordres de paiement
Si cette case est cochée, elle indique que ce document ou au moins un de ses versements est inclus dans un cycle d'ordres de paiement. La case est décochée dans les situations suivantes : La ligne de l'ordre de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est supprimée du cycle d'ordres de paiement. Pour supprimer une ligne d'ordre de paiement, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne de l'ordre de paiement, puis sélectionnez Supprimer. La case de cette ligne d'ordre de paiement est décochée dans la colonne de sélection. La ligne de l'ordre de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est clôturée dans le cycle d'ordres de paiement. Pour clôturer des lignes d'ordre de paiement dans lesquelles tous les documents sont complètement payés, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, sélectionnez le bouton Fermer lignes d'ordre de paiement. La colonne Statut d'ordre de paiement affiche C pour les lignes d'ordre de paiement clôturées. Le cycle d'ordres de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est exécuté dans un cycle de paiement. Pour exécuter un cycle de paiement, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, sélectionnez le bouton Suivant. Dans Assistant de paiement : étape 7 - Options de sauvegarde, sélectionnez le bouton Suivant, puis Oui dans le message système. Note Si cette case est cochée, les fonctions Copier de et Copier vers sont désactivées. Fin de la note. Note Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas modifier les valeurs dans la zone Date d'échéance dans le domaine général et dans la zone Blocage du paiement de l'onglet Comptabilité. Fin de la note.

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