Krok 1: Možnosti vytvorenia dokladu. Zvoľte, či chcete pomocníka spustiť podľa novej skupiny parametrov, alebo či chcete zaviesť uloženú skupinu parametrov.

Krok 2: Cieľový doklad. Vyberte cieľový doklad a dodatočné vlastnosti cieľových dokladov.

Pomocník pri vytvorení dokladu: Maloobchodné predajne (len Izrael): Vyberte maloobchodnú predajňu a definujte dáta požadované na zhrnutie v cieľovom doklade.

Krok 3: Základné doklady. Vyberte základné doklady, ktoré sa majú zahrnúť do chodu pomocníka.

Krok 4: Voľby konsolidácie. Definujte kritériá, podľa ktorých sa v aplikácii SAP Business One konsolidujú základné doklady do cieľových dokladov. Môžete si tiež vybrať nevykonanie konsolidácie základných dokladov, a teda založenie jedného cieľového dokladu na každý základný doklad.

Krok 5: Odberatelia. Vyberte odberateľov, pre ktorých založíte cieľové doklady.

Krok 6: Hlásenia a výstrahy. Definujte odozvu aplikácie SAP Business One v prípade chýbajúcich dát, účtovníctva a zásoby.

Krok 7: Uloženie a vykonanie volieb. Vyberte jednu z nasledujúcich možností na spracovanie pomocníka pri vytvorení dokladu:

Krok 8: Súhrnný výkaz. V tomto výkaze sa zobrazí zhrnutie cieľových dokladov na odberateľa, ako aj chýb a varovných hlásení.