Okno Oddziały - Definicja 
W tym oknie następujące pola są obowiązkowe:
Nazwa oddziału
Domyślny id. magazynu
Kraj
Zestawienie nazwy oddziału, aliasu i numeru rejestracyjnego oddziału (CNPJ w Brazylii i NIP w Korei) tworzy unikalny kod oddziału. Na przykład dwa oddziały mają taką samą nazwę (nazwa firmy) i alias, ale ich numery rejestracyjne muszą się różnić.
Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza. Koniec noty |
UwagaW tym miejscu należy podać nazwę oddziału. |
Należy wprowadzić unikalny numer rejestracyjny udostępniony przez instytucje rządowe dla danego oddziału lub wprowadzić numer wewnętrzny, pozwalający na jego zidentyfikowanie. To pole nie jest dostępne w wersjach przeznaczonych dla Korei i Brazylii. |
W tym polu należy wprowadzić nazwę przedstawiciela oddziału. |
Należy określić branżę, w której działa oddział. |
Należy określić obszar działalności, jaką prowadzi oddział. |
W tym polu wyświetlany jest adres oddziału. |
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby ustawić oddział jako centralę. W każdej firmie może być tylko jedna centrala. |
Należy podać numer urzędu skarbowego, któremu podlega oddział. |
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby dezaktywować oddział. Po dezaktywowaniu oddziału nie można dla niego tworzyć dokumentów. |
Definiuje domyślnego odbiorcę, domyślnego dostawcę, domyślny magazyn dla oddziału.
Określenie domyślnego magazynu nie oznacza, że system automatycznie przypisze go do oddziału. Aby przypisać oddział do domyślnego magazynu, należy przejść do właściwego okna Magazyny - Definicja. Koniec noty W płatnościach scentralizowanych domyślny klient i dostawca stanowią klientów pośrednich. Aby dokonać płatności scentralizowanych, należy zdefiniować klienta domyślnego (dla płatności wychodzących) oraz domyślnego dostawcę (dla płatności przychodzących) dla każdego właściwego oddziału, a domyślny klient lub dostawca musi być przypisany do wszystkich uwzględnianych oddziałów. Więcej informacji znajduje się w temacie Dokonywanie płatności scentralizowanych pomiędzy oddziałami. W przypadku transakcji pomiędzy oddziałami można użyć domyślnego klienta i dostawcy, ale nie będą oni automatycznie domyślnie przypisywani do dokumentów biznesowych jako partnerzy handlowi. Przykładowo, Oddział A jest głównym dostawcą dla Oddziału B, dlatego Oddział B może skonfigurować konto partnera handlowego jako "Oddział A". |
Należy określić konto rozliczeniowe płatności dla oddziału.
Wszystkie oddziały korzystają z tego samego konta rozliczeniowego płatności. Określone konto rozliczeniowe płatności jest używane w przypadku płatności scentralizowanych w różnych oddziałach. Koniec noty |
Należy podać globalny numer lokalizacji (GLN) dla oddziału. Jako część systemów standardów GS1 numer GLN w sposób unikalny identyfikuje oddział jako fizyczną lokalizację lub jednostkę prawną; dzięki unikalnemu identyfikatorowi pobieranie informacji o oddziale należącym do łańcucha dostaw staje się bardziej efektywne. |
Pola specyficzne dla kraju: Brazylia
Należy podać 14-cyfrowy numer Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) oddziału, stosując format <54.654.716/0011-50>.
Po dodaniu dowolnej transakcji dla oddziału edycja pola CNPJ dla tego oddziału będzie niemożliwa. Koniec noty |
Należy określić kod Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) oddziału. Po określeniu kodu CNAE zostanie wyświetlony jego opis. |
Należy podać jedenastocyfrowy numer Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) oddziału, stosując następujący format: <163.709.278-48>. |
W tym polu wyświetlany jest domyślny numer Inscrição Estadual (I.E.) oraz odpowiadający mu stan oddziału. |
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby dezaktywować pole Domyślny I.E. i wprowadzić do tego pola słowo Isento (zwolnienie). |
Należy podać numer oddziału Inscrição Estadual Substituto Tributário (I.E.S.T.). |
W tym polu należy wprowadzić numer identyfikacyjny podatku miejskiego. |
Należy wybrać typ działalności, w ramach którego prowadzony jest oddział firmy, z uwzględnieniem sposobu podziału zysków. |
Należy określić rodzaj działalności gospodarczej, jaką prowadzi oddział. |
Należy wybrać sposób zgłaszania transakcji: dokument po dokumencie, albo zbiorczo, poprzez wysłanie jednocześnie wielu dokumentów. |
Należy wybrać częstotliwość pobierania podatku IPI od firmy. |
Należy wskazać typ stowarzyszenia, do którego przystępuje firma. |
Należy wybrać sposób obliczania opodatkowania zysku. |
Ta opcja umożliwia otwarcie okna Numery I.E. dla oddziału - Definicja. W tym oknie należy określić istotne informacje dotyczące I.E. Jeśli te informacje nie zostaną określone, wówczas system potraktuje wartości Województwo przezn. i Numer I.E. w pierwszym wierszu tego okna jako domyślne. |
Ta opcja umożliwia otwarcie okna Inf. o podleganiu opłacie dla oddziału - Definicja. W tym oknie należy określić istotne informacje o podleganiu opłacie. |
Jedno z pól identyfikatora podatkowego. |
Pola specyficzne dla kraju: Korea
Należy wprowadzić NIP danego oddziału. Będzie to domyślny numer NIP dla każdego dokumentu biznesowego utworzonego dla tego oddziału. |