Wyjątki dot. własności danych 
W tym oknie definiuje się, które dokumenty mogą być przeglądane w całości lub częściowo. Można dokonać także ustawienia, dzięki któremu nazwa dokumentu będzie wyświetlana w raportach, natomiast samego dokumentu nie będzie można odczytać.
Właścicieli można zdefiniować w nagłówkach dokumentów sprzedaży i zakupu oraz szans sprzedaży. Dotyczy to przypadku, w którym użytkownik jest właścicielem całego dokumentu lub szansy sprzedaży. Jest on definiowany jako właściciel nagłówka. Ponadto właściciele mogą zostać zdefiniowani dla każdej pozycji dokumentu sprzedaży lub zakupu oraz na każdym etapie szansy sprzedaży. Wówczas są oni właścicielami pozycji.
Pole wyboru Aktywacja filtrow. właściciela jest znacznikiem globalnym do aktywacji i dezaktywacji uprawnień związanych z własnością danych dla całej firmy. Po aktywacji tego pola dostęp do wszystkich dokumentów sprzedaży i zakupu oraz szans sprzedaży zostanie udzielony tylko wtedy, gdy użytkownik będzie miał zdefiniowaną relację z właścicielem i uprawnienie Tylko do odczytu lub Pełne do tej relacji. W przypadku, gdy dokument lub szansa sprzedaży nie ma właściciela, dowolny użytkownik ma do niego dostęp. Każdy użytkownik może przypisać właściciela do dokumentu lub szansy sprzedaży, które go nie mają. Po przypisaniu właściciela tylko jego menedżer lub administrator może go zmienić.
Wyjątki dotyczące własności danych pozwalają firmie na aktywację lub dezaktywację własności danych na bardziej szczegółowym poziomie.
Procedura
Karta Obiekty
Dla każdego wybranego dokumentu sprzedaży lub szansy sprzedaży własność danych można zastosować zgodnie z jedną z poniższych opcji:
Wg właściciela w nagłówku i pozycjach: Dokument lub szansa sprzedaży są dostępne dla właściciela dokumentu i dowolnej jego pozycji lub etapu oraz dla wszystkich tych użytkowników, którzy mają zdefiniowaną relację z którymkolwiek z właścicieli i mają odpowiednie uprawnienia do tej relacji.
Wg właściciela w nagłówku: Dokument lub szansa sprzedaży są dostępne dla właściciela dokumentu i wszystkich tych użytkowników, którzy mają zdefiniowaną relację z właścicielem z nagłówka lub mają odpowiednie uprawnienia do tej relacji. Właściciel dowolnej pozycji lub etapu nie będzie miał wpływu na dostęp do dokumentu lub szansy sprzedaży.
Brak filtra: Własność danych nie jest aktywna dla tego obiektu, niezależnie od pól właściciela w nagłówku, pozycji lub etapie.
Zakładka Wyłączone okna
Dla każdego wybranego dokumentu należy wybrać jedną z opcji filtrowania:
Brak filtra: Własność danych nie jest aktywna dla tego obiektu, niezależnie od pól właściciela w nagłówku, pozycji lub etapie.
Wg właściciela w nagłówku: Dokument lub szansa sprzedaży są dostępne dla właściciela dokumentu i wszystkich tych użytkowników, którzy mają zdefiniowaną relację z właścicielem z nagłówka lub mają odpowiednie uprawnienia do tej relacji. Właściciel dowolnej pozycji lub etapu nie będzie miał wpływu na dostęp do dokumentu lub szansy sprzedaży.
Jeśli nie zostanie wybrana żadna z powyższych opcji, obowiązuje własność danych według właścicieli w nagłówku i pozycjach, chyba że na zakładce Obiekty dezaktywowano opcję Własność danych dla danego dokumentu.