Możliwe jest ograniczenie tworzenia dokumentów sprzedaży dla odbiorców i zdefiniowanie wyświetlania komunikatu według następujących parametrów:

Po wybraniu wymaganych opcji opisanych powyżej należy zaznaczyć typ dokumentów, których dotyczą ograniczenia i dla których wywoływane jest ostrzeżenie.

Ustawienia te są aktualizowane natychmiast dla każdej firmy i wszystkich użytkowników.

Proszę zdefiniować sposób obliczania prowizji. Prowizja może zostać przyznana według sprzedawcy, towaru bądź odbiorcy określonego w dokumencie.

Można zaznaczyć jedno lub kilka pól wyboru w zależności od wymaganego sposobu obliczania prowizji.

To ustawienie ma wpływ na to, gdzie można określić procent prowizji od sprzedaży, ale nie powoduje automatycznego wykonania żadnych transakcji prowizyjnych.

W razie potrzeby wartość tę można zmienić.

Pole to należy zaznaczyć w celu sprawdzenia salda na koncie odbiorcy oraz salda nierozliczonych dokumentów Wz w przypadku zastosowania wybranych ograniczeń aktywności odbiorcy.

Ustawienie to jest aktualizowane natychmiast dla każdej firmy i wszystkich użytkowników.

Należy kliknąć i wybrać domyślne warunki płatności, które mają zostać przypisane do nowych odbiorców.

Wybór ma zastosowanie do wszystkich nowych rekordów danych podstawowych odbiorców. Nie zastępuje on jednak warunków płatności dotychczasowych odbiorców. Ustawienie to jest aktualizowane natychmiast dla każdej firmy i wszystkich użytkowników.

Należy kliknąć i wybrać domyślne warunki płatności, które mają zostać przypisane do nowych dostawców.

Domyślne warunki płatności są przypisywane do każdego rekordu danych podstawowych nowego dostawcy. Niemniej nie mają one wpływu na warunki płatności już przypisane do istniejących dostawców. Po zmianie ustawienie to jest aktualizowane dla każdej firmy i wszystkich użytkowników.

Należy kliknąć i wybrać domyślną formę płatności dla nowych odbiorców.

Wybór jest zaznaczony jako domyślny w każdym późniejszym rekordzie danych podstawowych odbiorcy. Jednakże nie zastępuje on formy płatności już zaznaczonej jako domyślnej dla dotychczasowych odbiorców.

Ustawienie to jest aktualizowane natychmiast dla każdej firmy i wszystkich użytkowników.

Proszę kliknąć i wybrać domyślną formę płatności dla nowych dostawców.

Wybór jest zaznaczony jako domyślny w każdym późniejszym rekordzie danych podstawowych dostawcy. Jednakże nie zastępuje on formy płatności już zaznaczonej jako domyślnej dla dotychczasowych dostawców.

Ustawienie to jest aktualizowane natychmiast dla każdej firmy i wszystkich użytkowników.

Opcja ta definiuje metodę deponowania dokumentów kart kredytowych:

Po zmianie ustawienie to jest aktualizowane natychmiast dla każdej firmy i wszystkich użytkowników.

Należy określić domyślne warunki monitowania, które mają zostać przypisane do nowych odbiorców.

Po zmianie ustawienie to jest aktualizowane dla każdej firmy i wszystkich użytkowników.

Zaznaczenie tej opcji aktywuje funkcję Proces zatwierdzania do tworzenia dokumentów sprzedaży, zakupu i magazynowych.

Po zmianie ustawienie to jest aktualizowane natychmiast dla każdej firmy i wszystkich użytkowników.

Należy określić procedurę daty zamknięcia w celu wyświetlenia domyślnie podczas tworzenia nowego rekordu danych podstawowych partnera handlowego.