W tych polach należy określić szczegóły dotyczące komunikacji z partnerem handlowym.

W tym polu należy określić dla danego partnera handlowego rodzaj wysyłki, który będzie wyświetlany w każdym nowym dokumencie utworzonym dla tego partnera.

W tym polu należy wprowadzić hasło dostępu do aplikacji e-handlu, które integrują się z SAP Business One.

W razie potrzeby należy dokonać dla partnera handlowego przypisania wskaźnika cesji (kodu i nazwy). Wskaźnik ten zostanie automatycznie wstawiony jako wartość domyślna do faktur i można go będzie wyświetlać w wyciągach bankowych.

W tym polu należy wybrać projekt do powiązania z partnerem handlowym.

Nazwisko domyślnej osoby do kontaktów określonej na zakładce Osoby do kontaktów.

W tym miejscu można określić dodatkowy numer identyfikacyjny dla partnera handlowego.

Numer ten jest wykorzystywany w przypadku, gdy spółka należy do grupy spółek lub jest spółką zależną, powiązaną ze spółką nadrzędną.

W tym polu należy wprowadzić numer wpisu do KRS partnera handlowego. Numer ten jest wykorzystywany do identyfikacji w kontaktach z urzędami i innymi organizacjami.

W tym miejscu można określić dodatkowe informacje dotyczące partnera handlowego.

W przypadku odbiorców należy wybrać domyślnego sprzedawcę, natomiast w przypadku dostawców - domyślnego nabywcę.

W tym polu należy określić prowizję sprzedawcy albo poprzez wprowadzenie jej jako wartości procentowej w polu Prowizja zdefiniowana przez użytkownika, albo poprzez wybór predefiniowanej grupy prowizji. Pole to pojawia się jedynie pod warunkiem wyboru opcji Ustal prowizję wg Odbiorców na zakładce PH po skorzystaniu ze ścieżki menu  Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia ogólne .

W tym polu należy wprowadzić partnera handlowego będącego specjalizowanym partnerem handlowym danego odbiorcy. Specjalizowany partner handlowy będzie automatycznie wyświetlany w dokumentach utworzonych dla tego odbiorcy.

W tym polu należy wprowadzić dla odbiorcy domyślnego technika (pracownika).

W tym miejscu trzeba wprowadzić terytorium, do którego przynależy dany odbiorca.

Reprezentuje adres lub partnera handlowego. To pole przyjmuje wartości alfanumeryczne o długości maks. 50 znaków.

Numer GLN wyświetlany w tym formularzu jest pobierany z okna Szczegóły dot. firmy.

Należy określić szczegóły dot. partnera handlowego, dodając identyfikatory nadawcy i odbiorcy.

Określa firmę lub partnera handlowego, który wysyła określony dokument. To pole przyjmuje wartości alfanumeryczne o długości maks. 50 znaków.

Określa firmę lub partnera handlowego otrzymującego dokument od nadawcy. To pole przyjmuje wartości alfanumeryczne o długości maks. 50 znaków.

Język należy wprowadzić wówczas, gdy partner handlowy ma swoją siedzibę za granicą i w związku z tym istnieje potrzeba wydruku dokumentów w jego języku. Domyślnie wyświetlany jest język właściwy dla danej firmy.

Wyświetla numer kampanii, na podstawie której generowany jest ten partner handlowy.

Aby wyświetlić kampanię, należy wybrać ikonę ((odsyłacz do okna)).

Tutaj wyświetlane są pola dodatkowe. W polach tych można zdefiniować okres, w którym partner handlowy jest aktywny.

Zaznaczenie tego pola powoduje wyświetlenie dodatkowych pól, co pozwala na zablokowanie partnera handlowego dla wybranego okresu.

Tę opcję należy wybrać w celu otwarcia okna Przypisanie filii, umożliwiającego przypisanie partnerów handlowych do oddziałów.

Ta opcja jest dostępna wyłącznie po wcześniejszym zaznaczeniu pola wyboru Włącz Intrastat na karcie Wstępna inicjalizacja w oknie Szczegóły dot. firmy.

Jeśli partner handlowy podlega deklaracji Intrastat, należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wyświetlić zakładkę Ustawienia Intrastat i kontynuować wprowadzanie ustawień dot. partnera handlowego. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Dane podstawowe partnera handlowego: zakładka Intrastat.

Jeśli partner handlowy ma typ Osoba , należy wprowadzić numer CURP (18 znaków).

Należy wybrać przedstawiciela, który zostanie przypisany do partnera handlowego lub określić go w oknie Przedstawiciele - Definicja.

Umożliwia wybór dokumentu identyfikacyjnego partnera handlowego, na przykład zaświadczenie o siedzibie do celów podatkowych lub paszport.

To pole jest widoczne, pod warunkiem że w szczegółach dotyczących firmy wybrano opcję Rozszerzone raporty podatkowe. Więcej informacji zawiera sekcja Inicjalizacja raportowania podatkowego zgodnie z modelem 340.

Opcja dostępna tylko w przypadku odbiorców. Należy ją wybrać w celu zaksięgowania transakcji Dostawy utworzonych dla odbiorcy na koncie dla dostarczonych towarów, a nie na koncie kosztu własnego sprzedaży.

Opcja jest wybierana domyślnie w przypadku zaznaczenia opcji Zastosuj konto dla dostarczonych towarów po skorzystaniu ze ścieżki menu  Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia dokumentu Dla dokumentu Wz . Dokonany wybór będzie obowiązywał jedynie w odniesieniu do przyszłych transakcji i nie będzie miał wpływu na transakcje zaksięgowane w przeszłości.

Należy określić numer identyfikacji podatkowej.

Numer rejestracyjny VAT miejsca działalności biznesowej.

Właściciel każdego miejsca działalności biznesowej.

Rodzaj branży, w jakiej działa firma.

Rodzaj działalności, jaką prowadzi firma.