Sélectionnez cette option pour indiquer si vous souhaitez calculer et afficher le montant de TVA dans les documents d'offre de vente.

Si vous créez un ordre qui se réfère à une offre, SAP Business One calcule la TVA conformément aux règles définies pour le client et l'article.

Indiquez si les offres de vente doivent rester ouvertes ou clôturées une fois que vous les avez copiées dans les documents cibles.

Sélectionnez cette option afin de rendre l'offre de vente disponible pour la création de documents cibles répétés. L'offre de vente apparaît ensuite dans la liste des documents de référence possibles lorsque vous créez un document cible. Vous pouvez sélectionner de façon répétitive l'offre de vente et la copier dans des documents cibles.

Une fois que vous avez copié l'offre de vente dans un document de niveau supérieur, elle est considérée comme clôturée. Elle n'est ensuite plus disponible pour la sélection lorsque vous créez un document de vente avec référence. Désélectionnez cette case à cocher pour activer cette option.

Vous permet de créer des offres de vente avec des dates comptables futures. Si vous l'avez sélectionnée dans Paramétrages des documents : onglet Généralités, vous pouvez cocher cette case.

Saisissez le nombre de jours pendant lesquels vous pouvez annuler la commande client.

Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs autorisés de modifier les commandes client existantes.

L'application vérifie automatiquement les quantités disponibles pour les articles inclus dans une commande client avant leur ajout, et propose différentes solutions lorsque la quantité disponible est inférieure à la quantité de la commande.

Permet de copier les commandes client dans un document de vente de niveau supérieur. Si cette option est sélectionnée, la case Approuvé est cochée par défaut dans l'onglet Logistique de la fenêtre Commande client, et le statut d'une commande client nouvellement ajoutée est défini par défaut par En cours.

Si vous cochez cette case, vous pouvez décider de rouvrir une commande client ou d'achat lorsque vous créez un document de retour ou un document de retour de marchandises basé sur la commande client ou d'achat ou bien lorsque vous créez un avoir basé sur une facture. L'application vous demande de prendre une décision à chaque création d'un retour, d'un retour de marchandises ou d'un avoir.

Si vous cochez cette case, vous ouvrez systématiquement une commande client ou d'achat lorsque vous créez un document de retour ou de retour de marchandises basé sur une commande client ou d'achat.

Cette zone est disponible uniquement si la case Réouvrir doc. en créant des retours/retours de marchandises/avoirs basés sur celui-ci est cochée.

Si vous cochez cette case et que vous saisissez une quantité pour un article lors de la création d'un document de livraison ou d'une facture client, SAP Business One calcule automatiquement le nombre de colis en fonction de la définition d'emballage spécifiée dans l'onglet Données ventes de la fenêtre Données de base articles. L'application renseigne automatiquement le nombre de colis recommandé et le met à jour en conséquence lorsque vous modifiez la quantité. De même, les informations d'emballage sont spécifiées dans les bordereaux d'emballage.

Permet la création de documents de vente avec des dates comptables futures. Case à cocher activée uniquement si vous l'avez sélectionnée dans l'onglet Paramétrages des documents : généralités.

Si cette option est sélectionnée, le système envoie automatiquement un e-mail à l'auteur de la demande d'achat lorsque celle-ci est convertie en commande d'achat ou en réception sur commande d'achat. Vous pouvez modifier le statut de cette case à cocher à tout moment. Cette case à cocher apparaît également dans le document de demande d'achat, et son statut par défaut est dérivé de votre sélection.

Si cette option est sélectionnée, le système envoie automatiquement une alerte à l'auteur de la demande d'achat lorsque celle-ci est convertie en commande d'achat ou en réception sur commande d'achat. Vous pouvez modifier le statut de cette case à cocher à tout moment.

Lorsque vous sélectionnez cette option, la case Créer offre en ligne est cochée par défaut dans  Achats Appel d'offres Onglet Logistique . Une fois que l'utilisateur ajoute l'appel d'offres, une notification par e-mail est envoyée au contact du fournisseur, pour inviter le fournisseur à envoyer sa proposition à la société. Pour activer ce processus, vérifiez que l'adresse e-mail du contact du fournisseur est définie ( Partenaires Fiche partenaire Onglet Contact ) et que l'adresse e-mail de l'utilisateur SAP Business One actuel est définie dans  Administration Définition Généralités Utilisateurs . En outre, le scénario Demande d'offre doit être activé et configuré. Pour plus d'informations, voir Administrator’s Guide for the Integration Component.

Sélectionnez cette option pour indiquer si vous souhaitez fractionner une commande d'achat qui se réfère à plusieurs magasins.

Si vous cochez cette case, SAP Business One vous invite à créer des commandes d'achat subordonnées. Confirmez le message pour créer des commandes d'achat subordonnées séparées pour chaque magasin.

Sélectionnez cette zone pour que les commandes d'achat puissent être glissées vers les documents cible.

Si vous cochez cette case, vous pouvez décider de rouvrir une commande client ou d'achat lorsque vous créez un document de retour ou un document de retour de marchandises basé sur la commande client ou d'achat ou bien lorsque vous créez un avoir basé sur une facture. L'application vous demande de prendre une décision à chaque création d'un retour, d'un retour de marchandises ou d'un avoir.

Si vous cochez cette case, vous ouvrez systématiquement une commande client ou d'achat lorsque vous créez un document de retour ou de retour de marchandises basé sur une commande client ou d'achat.

Cette zone est disponible uniquement si la case Réouvrir doc. en créant des retours/retours de marchandises/avoirs basés sur celui-ci est cochée.

Vous permet de créer des documents d'achat avec des dates comptables futures.

Cette case à cocher est activée uniquement si vous l'avez sélectionnée dans l'onglet Paramétrage des documents : généralités.

Sélectionnez cette option pour qu'une ligne apparaisse pour chaque mode de paiement.

Selon l'option par défaut, une seule ligne apparaît pour le compte client ou fournisseur dans le document comptable dans le cas d'un encaissement, même si plusieurs modes de paiement sont définis pour le paiement. Plusieurs lignes apparaissent pour les comptabilisations dans le compte de contrepartie : une ligne pour chaque mode de paiement.

Saisissez une valeur pour définir le nombre de documents à inclure dans chaque encaissement.

Sélectionnez cette option pour fractionner la note de crédit dans le document comptable par date côté client ou fournisseur lorsqu'un paiement par carte de crédit est reçu.

Sélectionnez cette option pour afficher toutes les transactions partenaire ouvertes dans l'encaissement.

Sélectionnez cette option pour indiquer le type de dépôt qui entraîne le fractionnement d'un document comptable. Vous pouvez sélectionner cette option pour des chèques non barrés, des chèques postdatés ou des documents de carte de crédit provenant de paiements effectués par carte de crédit.

Sélectionnez cette option pour qu'une ligne apparaisse pour chaque mode de paiement.

Selon l'option par défaut, une seule ligne apparaît dans le document comptable pour le décaissement, même lorsque différents modes de paiement sont indiqués pour le paiement. Plusieurs lignes apparaissent pour les comptabilisations dans le compte de contrepartie : une ligne pour chaque mode de paiement.

Indiquez le nombre maximum de documents à inclure dans chaque décaissement.

Affiche toutes les transactions partenaire en cours dans le décaissement.

Lorsque vous faites l'acquisition d'un actif immobilisé à l'aide d'une facture fournisseur, un document de mise en service est automatiquement généré lors de la création de la facture. Si vous réglez la facture avec des escomptes, vous pouvez cocher cette case pour que le système génère automatiquement un document d'avoir de mise en service pour la partie escomptée de l'actif.

Sélectionnez cette option pour indiquer le type de dépôt qui entraîne le fractionnement d'un document comptable. Vous pouvez sélectionner cette option pour des chèques postdatés ou des notes de crédit postdatées qui résultent de paiements par carte de crédit.

Rejette les écritures en devise étrangère non rapprochées.

Sélectionnez cette option pour permettre la création d'écritures au journal impliquant plus d'une devise.

Empêche le traitement des montants du document en devise système.

Evite la saisie d'une date comptable différente pour les lignes de saisie individuelles.

Vous empêche de traiter la date du document dans l'en-tête et les lignes d'écritures au journal existantes après l'ajout des écritures au journal.

Indique que la TVA est automatiquement calculée en fonction du groupe de TVA par défaut défini pour chaque compte.

Si la quantité comptée diffère de la quantité en magasin enregistrée dans le système et si le pourcentage de l'écart dépasse la limite autorisée définie, le système met en surbrillance la ligne correspondante en rouge. Pour plus d'informations, voir la description sur la zone Écart en % dans la fenêtre Document d'inventaire.

Pour les compteurs multiples, vous pouvez définir deux limites : le système met en surbrillance la ligne correspondante en rouge dans l'un des scénarios suivants :

Pour plus d'informations, voir les descriptions sur la zone Écart max. (%) et la zone Écart compteurs (%) dans la fenêtre Document d'inventaire.

Si vous devez remplacer le type de compteur Compteur individuel d'un document d'inventaire par Compteurs multiples (par exemple, en raison de modifications non prévues après la création du document), veillez à vérifier cette option avant de modifier le type de compteur. Selon vos options, le compteur existant devient un compteur individuel ou un compteur d'équipe. Les résultats du dernier type de comptage du compteur sont considérés comme le fruit du travail de toute l'équipe.

Pour plus d'informations, voir Document d'inventaire.

Lorsque cette case est cochée, si vous créez un document d'écriture sur stock basé sur des documents d'inventaire, le système ferme alors chaque ligne répondant aux conditions suivantes une fois que vous avez ajouté le document d'écriture sur stock :

Si vous cochez aussi la case Sans confirmation utilisateur, SAP Business One exécute cette tâche sans vous demander de confirmation pendant le processus.

En règle générale, pour enregistrer l'écart de valeur en stock dans le journal, vous devez définir un prix positif pour un article dont la quantité comptée est différente de la quantité en magasin enregistrée dans le système.

Si vous cochez cette case, vous pouvez saisir le prix 0 dans les documents d'écriture sur stock lorsque la quantité comptée est supérieure à la quantité en magasin enregistrée dans le système. Dans ce cas, les écarts de valeur en stock ne figurent pas dans le journal, bien que les écarts de quantité en stock soient toujours enregistrés dans le système.

Si la quantité comptée diffère de la quantité en magasin enregistrée dans le système et si le pourcentage de l'écart dépasse la limite autorisée définie, le système met en surbrillance la ligne correspondante en rouge. Pour plus d'informations, voir la description sur la zone Écart en % dans la fenêtre Écriture sur stock.

Vous n'êtes pas obligé d'affecter ou de créer des numéros de série ou de lots pour un article géré par numéro de série ou de lot si les conditions suivantes sont remplies :

Cette option détermine la base de calcul de la quantité en magasin de chaque article à la date de comptage. Pour plus d'informations, voir Calcul des quantités en magasin à la date de comptage.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Les comptes des articles en cours de fabrication incluent également les comptes d'écart d'ECF.

Si l'écart dans une ligne dépasse le pourcentage que vous avez défini ici, SAP Business One affiche la ligne en rouge.

S'affiche lorsque vous sélectionnez un document d'ordre de production.

Sélectionnez un des chemins suivants :

Copie toutes les lignes en cours d'une commande client ou d'une facture de pré-paiement sélectionnée dans une livraison du processus de prélèvement et d'emballage.

Lorsque vous créez une livraison dans le processus de prélèvement et d'emballage, tous les postes non soldés de la commande client ou de la facture de pré-paiement sélectionnée sont affichés dans la livraison, même si vous ne les avez pas tous sélectionnés. Tous les articles non sélectionnés sont copiés dans la livraison sans la quantité.

Apparaît lorsque vous sélectionnez un document d'encaissement.

Sélectionnez un code de timbre à utiliser par défaut lors de la création d'encaissements avec Effet de commerce.

Pour l'offre de vente, la commande client, la livraison, les retours, l'acompte client, la facture client, l'avoir client, la commande d'achat, l'entrée de marchandises, les retours marchandises, l'acompte fournisseur, la facture fournisseur, l'avoir fournisseur :

Lorsqu'un doublon de numéro de référence client/fournisseur est affecté au document, SAP Business One effectue une des actions suivantes en fonction de votre option par documentation.

Si vous sélectionnez :

Le numéro de référence du document client/fournisseur peut être copié vers le document cible.

S'affiche lorsque vous sélectionnez une écriture au journal.

Produit des écritures avec un montant nul.

Si vous ne souhaitez pas comptabiliser de comptes avec une ligne de montant nul, ne cochez pas cette case. SAP Business One supprime la ligne avec un montant côté débit et côté crédit d'une écriture au journal automatique. Si toutes les lignes dans une écriture au journal automatique disposent d'un montant nul côté débit et côté crédit, cette écriture au journal n'est pas créée.

Une seule ligne apparaît par transaction d'effet de commerce.

Permet de comptabiliser les différences de change négatives pour les encaissements totaux avec un signe positif plutôt que du côté opposé du compte général.

Permet de comptabiliser les différences de change positives pour les décaissements totaux avec un signe négatif plutôt que du côté opposé du compte général.

Vous permet d'appliquer une utilisation par défaut du compte pour marchandises livrées lors de la création d'un document.