Ebben az ablakban definiálhatja a bizonylatfajták alapértelmezett beállításait az SAP Business One rendszerben. Az Általános lapon az értékesítési és beszerzési bizonylatok beállításai adhatók meg.
A lap eléréséhez kövesse az
menüútvonalat.Jelölje be a Bruttó nyereség kiszámítása jelölőmezőt, ha aktiválni szeretné az értékesítési bizonylatokban a bruttó nyereség számítását cikk- és szolgáltatástípusokra egyaránt. |
Csak akkor jelenik meg, ha a Bruttó nyereség kiszámítása jelölőmező be van jelölve. Válassza ki az alapár forrását a listamenüből, amit az SAP Business One a cikktípusú értékesítési bizonylatok bruttó nyereségének kiszámításához használjon:
|
Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a Bruttó nyereség kiszámítása jelölőmező be van jelölve. Írja be a szolgáltatás típusú értékesítési bizonylatokban a bruttó nyereség számításához alapértelmezés szerint használandó százalékot. |
Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a Bruttó nyereség kiszámítása jelölőmező be van jelölve. Itt adhatja meg, hogy a bruttó nyereség százaléka alapárként vagy eladási árként legyen-e kiszámítva. Példa Tegyük fel, hogy egy cikk alapára $30, az eladási ára pedig $40.
A példa vége |
Válassza ki, hogy a bizonylatokon lévő megjegyzések az alapbizonylat számát, vagy pedig a vevő vagy a szállító referenciaszámát tartalmazzák-e. Ha alapbizonylatra való hivatkozással rögzít értékesítési bizonylatot, megjelenik az alapbizonylat száma. A megjelenített szám lehet az SAP Business One által a bizonylathoz rendelt belső szám, vagy pedig a vevő/szállító referenciaszáma az alapbizonylatból. Ha a vevő/szállító referenciaszámának megjelenítését választja, és az nincs megadva az alapbizonylatban, akkor a megfelelő mező üres marad az alapbizonylatra való hivatkozással létrehozott bizonylatban. |
Jelölje be a Csak a fölérendelt cikknél szerepel ár és összeg jelölőmezőt, ha az eladott termék árának csak a végösszegét szeretné megjeleníteni. Jelölje be az Ár alárendelt elemekhez jelölőmezőt, ha meg szeretné jeleníteni a komponensek árát. Ez esetben az összeg a komponensárak összegéből számítódik. Ha van definiálva darabjegyzék a termékhez, akkor az megjelenik az értékesítési bizonylaton. Az értékesítési bizonylat az eladott terméket és a termékhez tartozó komponenseket is megjeleníti. Ha bejelöli a választógombot, megadhatja, hogy a cikk eladási ára megjelenjen-e az eladott termék szintjén vagy a komponensek szintjén az értékesítési bizonylaton. |
Definiálja az alkalmazás válaszát arra az esetre, ha valamely cikk készletszintje értékesítési bizonylat vagy anyagkiadás eredményeképpen a minimális mennyiség alá esik, vagy ha árubeérkezés miatt meghaladja a maximális mennyiséget. Megjegyz. A minimális és maximális készletszint a Cikktörzsadatok ablak Készletadatok lapján van definiálva. Ha valamely cikkhez nincs definiálva minimális készletszint, akkor az SAP Business One úgy kezeli a cikket, mintha a minimális készletszintje nulla lenne. Ha valamely cikkhez nincs definiálva maximális készletszint, akkor az SAP Business One nem ellenőrzi a kapott árumennyiségeken a maximális szintet. Utasítás vége. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
A következők valamelyikének bekövetkezte a kiválasztott reakciót váltja ki:
|
Bejelölésével zárolhatja azokat a bizonylatokat, amelyek a készletszint nulla alá esését eredményeznék. A negatív készlet engedélyezéséhez szüntesse meg a jelölőmező bejelölését. A jel törlésekor a következő üzenet jelenik meg: A negatív készlet használata nincs összhangban a könyvelési előírásokkal. Biztosan engedélyezi a negatív készlet használatát? Ha bejelöli a Negatív készlet zárolásának alapja jelölőmezőt, az SAP Business One alkalmazásban a következő 3 opció áll rendelkezésre a negatív készlet definiálására:
Ha megszünteti a Negatív készlet zárolásának alapja jelölőmező bejelölését, akkor engedélyezi a cégben a negatív készletet. Minden egyes cikknek lehet negatív készletértéke mind cég-, mind raktárszinten. A rendszer csak a Válasz kiadásra / beérkezésre raktárkészlet minimum határa alatt bizonylatbeállításnak megfelelően kiválasztott opciót alkalmazza a cikk definiált minimális készletszintjére. |
Itt adhatja meg, hogy a bizonylatokban szereplő összegek és árak pénznem vagy bizonylat szerint legyenek-e kerekítve. |
Itt választhatja ki, hogy a rendszer milyen dátummal számítsa az árfolyamot.
|
Itt adhatja meg, hogy jelenjen-e meg megjegyzés az értékesítési bizonylat Megjegyzések mezőjében, ha az összeg kerekített. Ha bejelöli a jelölőmezőt, megjegyzés jelenik meg az idegen pénznemű számlán a vevő számára, mely tájékoztat, hogy a kedvezmény összege a kerekítés miatt tér el a kedvezmény százalékától. |
Ha bejelöli, a beszerzési bizonylat szállítási címe (Logisztika lap) lesz a raktárcím. Ha nincs bejelölve, a szállítási cím az lapon megadott cégcím lesz. |
Jelölje be, ha hozzá szeretné adni a Fuvar mezőt az értékesítési és beszerzési bizonylatokhoz. Ebben a mezőben számíthatja ki a bizonylathoz kapcsolódó kiegészítő költségeket, például a szállítási díjakat és a letétadót. |
Az automatikus naplókönyvelést generáló bizonylatok (számla, jóváírás, letét, fizetési és készletkönyvelési bizonylatok) könyvelési folyamatának zárolását teszi lehetővé. Megjegyz. Ha a jelölőmező be van jelölve, a Bizonylatonként lap megfelelő jelölőmezőjét a rendszer automatikusan bejelöli minden releváns bizonylattípusnál. Szükség esetén törölheti egyes bizonylatfajták jelölőmezőjének jelölését Utasítás vége. |
Ha bejelöli, jövőbeli könyvelési dátummal is létrehozhat bizonylatokat. A cégek cégszinten létrehozhatnak jövőbeli könyvelési dátumú bizonylatokat, azután eldönthetik, hogy alkalmazzák-e ezt az összes bizonylatra, vagy csak a kiválasztottakra. |
Jelölje be a jelölőmezőt, ha a beszámolóban szerepeltetni szeretné a stornózott és stornóbizonylatokat. Azonban egyes beszámolókat nem befolyásol a jelölőmező beállítása. További információk a Beszámolók stornózott és stornóbizonylatokhoz című részben találhatók. |
Itt adhatja meg azt az időtartományt, amelyen belül megengedett a bizonylatok stornózása stornóbizonylattal. Ha a cégben megengedett a jövőbeli könyvelés, a bizonylatok a könyvelési dátumot megelőző dátumon is stornózhatók. Megjegyz. Ez a mező rendelések, ajánlatok és beszerzési igények stornózásakor nem releváns. További információk az Értékesítési és beszerzési bizonylatok stornózása című részben találhatók. Utasítás vége. Példa Egy szállítás könyvelési dátuma 2012. augusztus 1. A következő táblázat azt mutatja be, hogy a szállítás mikor stornózható, attól függően, hogy milyen értéket adott meg a Max. nap eltérés bizonylatok stornózásához könyvelés előtt vagy után mezőben:
A példa vége |
Jelölje be a bővített rendelkezésre állási funkció aktiválásához További információk a Bővített rendelkezésre állás aktiválása című témakörben találhatók. Megjegyz. A funkció használatához végre kell hajtania a következőket:
Az alkalmazás telepítésével és a cégadatbázisok SAP HANA adatbázisszerveren való inicializálásával kapcsolatban további információk az SAP Business One, version for SAP HANA Administrator's Guide című dokumentációban találhatók. Utasítás vége. |
A gombra kattintva megnyílik az ATP ellenőrzési szabályok listája ablak. További információk az ATP-ellenőrzési szabályok definiálása című részben találhatók. Megjegyz. A funkció használatához végre kell hajtania a következőket:
Az alkalmazás telepítésével és a cégadatbázisok SAP HANA adatbázisszerveren való inicializálásával kapcsolatban további információk az SAP Business One, version for SAP HANA Administrator's Guide című dokumentációban találhatók. Utasítás vége. Megjegyz. A gomb csak akkor áll rendelkezésre, ha bejelöli a Bővített rendelkezésre állás aktiválása jelölőmezőt. Utasítás vége. |
A jelölőmező bejelölésével a stornózott bizonylatok nota fiscal-számait hozzárendelheti új bizonylatokhoz. További tudnivalók A Nota Fiscal-számok újbóli felhasználása (BR) című fejezetben találhatók. |
Jelölje be, ha engedélyezi negatív adóösszegek megjelenítését a sorokban. |
Jelölje be, ha azt szeretné, hogy az 1500 EUR összértéket meghaladó bizonylatok hozzáadásakor figyelmeztetés jelenjen meg, ha nincs CIG és CUP kód definiálva. A mező alapértelmezésben nincs bejelölve. |
Adja meg az alapértelmezett kerekítési szabályt az adóhoz és a forrásadóhoz. |
A jelölőmező bejelölésével a stornózott és stornóbizonylatok bizonylatszámait hozzárendelheti új bizonylatokhoz. További tudnivalók a Bizonylatszámok újbóli felhasználása (RU) című fejezetben találhatók. |