Välj detta om moms ska beräknas och visas i offerter.

Om du skapar en order med hänvisning till en offert kommer SAP Business One att beräkna moms enligt de regler som gäller för kunden och artikeln.

Ange om offerter fortsättningsvis ska vara öppna eller stängda sedan du kopierat dem till måldokumenten.

Välj detta så att du kan göra offerter tillgängliga för att skapa måldokument. Då visas offerten i listan över möjliga referensdokument när du skapar ett måldokument. Du kan välja offerten flera gånger och kopiera den till måldokument.

När du har kopierat offerten till en dokument på en högre nivå kommer den att betraktas som stängd. Den går inte längre att välja när du skapar ett försäljningsdokument med en referens. Avmarkera den här kryssrutan för att aktivera alternativet.

Ger dig möjlighet att skapa offerter med framtida bokningsdatum. Om du har valt det i registret Dokumentinställningar: Allmänt kan du markera denna kryssruta.

Ange hur många dagar som du ska ha möjlighet att annullera ordern.

Välj det här alternativet om du vill tillåta att behörig användare ändrar befintliga kundorder.

Applikationen kontrollerar automatiskt tillgängliga kvantiteter av artiklar i en kundorder innan de läggs till samt lämnar förslag på olika lösningar om den tillgängliga kvantiteten är mindre än den kvantitet som visas i kundordern.

Gör att du kan kopiera kundorder till ett försäljningsdokument på en högre nivå. När du markerar det här alternativet markeras kryssrutan Godkänd i registret Logistik i fönstret Kundorder som standard, och statusen för den tillagda kundordern anges som standard till Öppen.

Om du markerar den här kryssrutan kan du bestämma om motsvarande kundorder eller beställning ska öppnas när du skapar ett returdokument som baseras på en kundorder eller en beställning, eller när du skapar en kreditnota som baseras på en faktura. Varje gång som du skapar en retur eller en kreditnota blir du ombedd att ange om motsvarande kundorder eller beställning ska öppnas.

Om du markerar den här kryssrutan öppnas motsvarande kundorder eller beställning när du skapar ett returdokument som baseras på en kundorder eller en beställning.

Fältet är bara tillgängligt om kryssrutan Aktivera ny öppning av dokument genom att skapa returer/kreditnoter baserade på det har markerats.

Om du markerar den här kryssrutan beräknar SAP Business One automatiskt antalet paket när du anger kvantiteten för en artikel när ett leveransdokument eller en utgående faktura skapas, enligt packningsdefinitionen i registret Försäljningsdata i fönstret Artikelbasdata. Det rekommenderade antalet paket fylls i automatiskt av programmet och uppdateras när du ändrar kvantiteten. Förpackningsinformation fylls i på motsvarande sätt på packningsblanketter.

Gör att du kan skapa inköpsdokument med framtida bokningsdatum. Den här kryssrutan är endast aktiverad om du har valt den under Dokumentinställningar: registret Allmänt.

När det här alternativet är valt skickas ett e-postmeddelande automatiskt till uppläggaren av inköpsanmodan, när den dras till en beställning eller godsmottagning. Du kan när som helst ändra statusen för kryssrutan. Kryssrutan visas även i inköpsanmodan och standardstatusen hämtas från ditt val.

När det här alternativet är valt skickas en varning till uppläggaren av inköpsanmodan, när den dras till en beställning eller godsmottagning. Du kan när som helst ändra statusen för kryssrutan.

När det här är valt är kryssrutan Skapa online-offert markerad som standard i  registret Logistik Inköp - leverantörer Leverantörsoffert . När användaren lägger till leverantörsofferten skickas ett e-postmeddelande till kontaktpersonen hos leverantören, med en inbjudan till leverantören att skicka förslag till företaget. Om du vill aktivera den här processen kontrollerar du att kontaktpersonens e-postadress är definierad ( Affärspartner Affärspartnerbasdata registret Kontaktperson ) och att den aktuella SAP Business One-användarens e-postadress har definierats i  Administration Definition Allmänt Användare . Dessutom måste offertförfråganscenariot aktiveras och konfigureras. Mer information finns i administratörsguiden för integrationskomponenten.

Välj detta för att bestämma hur en beställning som gäller för flera lager ska delas upp.

Om du markerar kryssrutan kan du skapa separata delbeställningar. Bekräfta om du vill skapa separata delbeställningar för varje lager.

Välj detta om vill kunna dra beställningar till måldokument.

Om du markerar den här kryssrutan kan du bestämma om motsvarande kundorder eller beställning ska öppnas när du skapar ett returdokument som baseras på en kundorder eller en beställning, eller när du skapar en kreditnota som baseras på en faktura. Varje gång som du skapar en retur eller en kreditnota blir du ombedd att ange om motsvarande kundorder eller beställning ska öppnas.

Om du markerar den här kryssrutan öppnas motsvarande kundorder eller beställning när du skapar ett returdokument som baseras på en kundorder eller en beställning.

Fältet är bara tillgängligt om kryssrutan Aktivera ny öppning av dokument genom att skapa returer/kreditnoter baserade på det har markerats.

Låter dig skapa inköpsdokument med framtida bokningsdatum.

Den här kryssrutan är endast aktiverad om du har valt den under Dokumentinställningar: registret Allmänt.

Välj detta om du vill att en rad ska visas för varje betalningsmetod.

Enligt standardinställningen skrivs bara en rad för kund- eller leverantörskontot i bokföringsdokumentet för en ankommande betalning, även om olika betalningsmetoder har angetts för betalningen. Flera rader visas nu för bokningen på motkontosidan: en för varje betalningssätt.

Ange värdet för hur många dokument du vill ska ingå i varje ankommande betalning.

Välj detta om du vill dela upp kreditkortsdokumentet i bokföringsdokumentet efter datum på kund- eller leverantörssidan när en kreditkortsbetalning tas emot.

Välj detta för att visa alla öppna transaktioner med affärspartner i den ankommande betalningen.

Välj detta för att ange vilken typ av insättning som bokföringsdokumentet ska delas upp för. Du kan definiera inställningen för kontantcheckar, efterdaterade checkar eller kreditkortsdokument som skapats på grund av kreditkortsbetalningar.

Välj detta om du vill att en rad ska visas för varje betalningsmetod.

Enligt standardinställningen skrivs bara en rad för bokföringsdokumentet för en utgående betalning, även om olika betalningsmetoder har angetts för betalningen. Flera rader visas nu för bokningen på motkontosidan: en för varje betalningssätt.

Ange det maximala antalet dokument som kan inkluderas i varje utgående betalning.

Visar alla öppna transaktioner med affärspartner i den utgående betalningen.

När du anskaffar en anläggningstillgång med hjälp av en ankommande faktura genereras ett aktiveringsdokument automatiskt när fakturan skapas. Om du betalar fakturan med kassarabatter kan du markera den här kryssrutan och låta systemet generera ett kapitaliseringskreditnotadokument automatiskt för den rabatterade delen av tillgången.

Välj detta för att ange vilken typ av insättning som bokföringsdokumentet ska delas upp för. Du kan definiera den här inställningen för efterdaterade checkar eller efterdaterade kreditkortsdokument som har skapats för kreditkortsbetalningar.

Tillåt inte ej kvittade poster i utländsk valuta.

Markera för att tillåta skapande av journalbokningar som omfattar mer än en valuta.

Hindrar redigering av dokumentbelopp i systemvaluta.

Hindrar att ett annat bokningsdatum anges för enstaka postrader.

Hindrar dig från att redigera dokumentdatumet i rubriker och rader i existerande journalbokningar, efter att journalbokningarna lagts till.

Anger att moms ska beräknas automatiskt enligt den standardmomsgrupp som har definierats för respektive konto.

När antalet inventerare är en och om avvikelsen på en rad överskrider procentsatsen som har angetts här markerar SAP Business One raden i rött.

Beräkningen av en procentsats för avvikelsen är:

När antalet inventerare är två och om avvikelsen (skillnaden mellan de två inventerarnas räknade kvantiteter) på en rad överskrider procentsatsen som har angetts här markerar SAP Business One raden i rött.

Avvikelsen i procent för en rad är den högre av två följande värden:

Om du markerar den här kryssrutan när du kopierar artiklar från ett öppet lagerräkningsdokument till ett lagerbokningsdokument kopierar SAP Business One endast rader med nollavvikelse och stänger de räknade raderna med nollavvikelse i lagerräkningsdokumentet när du har lagt till lagerbokningsdokumentet.

Om du även markerar kryssrutan Utan användarbekräftelse utför SAP Business One uppgiften utan att visa ett meddelande och kräva en bekräftelse från användaren.

Om du markerar den här kryssrutan tillåts nollpriser i lagerbokningar när den räknade kvantiteten är större än den kvantitet som har registrerats i systemet.

Om avvikelsen på en rad överskrider den procentsats som definierats här markerar SAP Business One raden i rött.

Välj något av följande alternativ:

I PIA-konton finns både PIA och PIA-avvikelsekonton.

Om avvikelsen på en rad överskrider den procentsats som definierats här markerar SAP Business One raden i rött.

Visas när du väljer ett produktionsorderdokument.

Välj något av följande alternativ:

Kopierar alla öppna rader från en vald kundorder eller förskottsfaktura till en leverans i plocknings- och packningsprocessen.

När du skapar en leverans i plocknings- och packningsprocessen visas alla öppna artiklar från den valda kundordern eller förskottsfakturan i leveransen även om du inte har valt alla. Alla omarkerade artiklar hämtas till leveransen utan kvantitet.

Visas när du väljer dokumentet för inkommande betalning.

Välj den standardstämpelkod som ska användas när du skapar inkommande betalningar med Växlar.

För offert, kundorder, leverans, retur, försäljningsförskott, utgående faktura, kreditnota, beställning, godsmottagning, retur, inköpsförskott, ankommande faktura, inköpskreditnota:

När ett duplicerat kund-/leverantörsleveransnummer tilldelas till dokumentet utför SAP Business One något av följande, enligt dina inställningar här, per dokumentation.

Om du väljer:

Dokumentnumret för kund-/leverantörsreferens kan kopieras till måldokumentet.

Visas när du stänger en journalbokning.

Skapar bokningar med nollsaldo.

Om du inte vill göra bokningar som har en rad med nollsaldo ska du inte markera den här kryssrutan. SAP Business One tar bort raden med nollsaldo både på debet- och kreditsidan i automatiska journalbokningar. Om raderna i en automatisk journalbokning har nollsaldo både på debet- och kreditsidan kommer journalposten inte att skapas.

En rad visas per faktura för växeltransaktion.

Här kan du boka negativa valutakursdifferenser för totala ankommande betalningar med ett negativt tecken i stället för till den motsatta HB-kontosidan.

Här kan du boka positiva valutakursdifferenser för totala utgående betalningar med ett negativt tecken i stället för till den motsatta HB-kontosidan.

Här kan du använda standardanvändning av kontot levererade varor när ett leveransdokument skapas.